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微理性
不患无忧
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他的全部讨论
微芯生物
微芯生物，无论从消化估值还是从基本面的角度，底部基本已经确立，随着业绩稳步兑现和研发管线不断丰富，大概率两年可以翻倍。
1.订单。受益于瑞凡节能16亿元大单，公司取得新增订单25.94亿元（2020年全年23亿元订单），其中：核电军工事业部2.39亿元，冶金事业部3.21亿元，能源装备事业部1.09亿元，无锡法兰3.03亿元，瑞帆节能16.22亿元。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3...
梦百合2021年半年报 [文件]H2_AN202108271512762237_1.pdf 网页链接$梦百合(SH603313)$
看了国光的2021年半年报与2020年报，除了信息披露有所进步以外，报表总体比较干净。
关于国光股份能否成长的思考，欢迎大家讨论：
供给扩张：
1）自己能不能增加有效产能（解决产能问题是不是要见到曙光了？）；
2）竞争者容不容易增加供给，是不是也会遇到国光一样的难题（或者更...
一、关于几个核心数据
1.关于营业成本及毛利率
由于会计规则变化，2020年运杂费4.07亿元（ 2019年运杂费2.16亿元 ）从销售费用科目转为营业成本，占营业成本41.82亿元的9.7%， 下面将运杂费从营业成本还原为销售费用进行分析 。
1）2020年实际营业成本增速仍低于营业收入增速。 20...
因此，应该能做到5亿元以上
并表二季度是亏损的，但三季度打平了，也就是单机盈利了的。
关于梦百合和万华化学的瓜
第一，仅从企业发展的角度看，万华是已经证明了的优秀企业，梦百合也是优秀企业（当然，可能因为规模和发展阶段，这个优秀还需要进一步证明，但我认为大概率会实现，具体原因我之前已作了分析）。
第二，从商业精神和契约精神看，从已有的公开信息看，梦百合无疑...
核心观点：战略有力推进，大概率能完成今年股权激励目标。需要关注汇率、原材料涨价、海外疫情恶化的影响及公司的应对。
1.产能扩张快速推进。固定资产比2季度增加约2.2亿元左右，环比增加18%左右，在建工程5.4亿元，比二季度末新投入2.4亿元（5.4-5.2+2.2=2.4）左右，（公司二季度也比一季度...
倪总，今年7月梦百合和携程签订了战略合作协议，不知道具体操作有没有实质进展，因为至少目前在携程上我还没有找到零压房相关的端口@倪张根 。
另外，从一名消费者的角度看，在携程上，应该有一个端口或什么方便的方式让消费者很容易找到零压房、认知零压房，毕竟对消费对零压睡眠的认知度还不...
主要风险:
1)人员风险。董事长韩力33岁，任职的公司太多，超过50家企业。
2）财务风险。一是商誉减值风险，公司收购瑞帆节能有较大商誉；二是存货占比高风险，公司存货管理水平还不是很好；
3）政策及市场风险。一是核电建设受国家影响较大，这块有时候会收到突发事件的影响；二是冶金...
关注理由：1）行业细分龙头，低渗透率、低集中度；2）优秀的财务指标，高毛利率、高净利率、高ROE，低负债；3）产能即将释放。
1.基本情况
1.1.公司情况
四川国光农化股份有限公司成立于1984年，以保鲜剂的应用在全国形成了较高的知名度。从90年代开始生产、销售植物生长调节剂，是国...