持仓光明大约有2年,陆续加加减减,4月份全部卖出之后删除自选。
原因有两个:1 最差的经营,从上到下垃圾的很。
2 致电投资者热线,从来没有回复过,问题可以拖一年。
这种企业,迟早倒闭。
特通知@bossny ,希望你的光明好运。
$光明地产(SH600708)$ $绿地控股(SH600606)$ $上海梅林(SH600073)$
那么,梧桐现在盘点下根据爱企查等数据网站和光明食品集团评级报告等公开信息,光明食品集团旗下的土地资源。
一、光明食品集团上海置地有限公司
主营租赁住房与存量住房改造,目前在光明食品集团资管公司旗下,其定位实施 “1+N+1”行动方案:“1”为扎实做好集团资产的基础管理工作,稳步推进土地收储、农垦改革及土地确权等各项工作;“N”为各重点项目:崇明花博会苗木组项目、外滩光明中心品牌形象建设、鸽龙港路沿线光明田缘整体改造升级、宝庆路历史建筑保护性修缮装修、万荣路467号改扩建、南京西路摩士达大厦瑞泰酒店改建等项目;另一个“1”是租赁住宅,通过盘活存量土地资源,增加租赁房有效供给,积极发挥国企对租赁房市场的稳定器和压舱石作用。
关于外滩光明中心,摩士达大厦瑞泰酒店等媒体有报道,均是优质的持有物业。
其中根据注册金额,有两大项目有看点,其一为光明真如置业,目前在开发光明壹街区,靠近中海地产的真如地块,项目体量巨大,计划在2025年左右才竣工。
铜川路水产市场及周边区域规划建设的光明壹街区近期即将启动建设,未来以发展高端居住、商业办公、文化创新等功能为主。真如板块的光明壹街区,是对标TOD综合体改造的国际先进水平,从效益上反思,打造最美地铁站,提升存量物业价值回报;
其二为泰明置业:猜测为蔬菜集团旗下奉贤的土地资源,未找到公开信息
其三为杨浦区平凉社区01B4-03地块,2019年2月,光明食品集团底价19500万元竞得杨浦区平凉社区01B4-03地块,楼面价8073元/㎡,租赁住房套数下限537。
地块东至济宁路130弄住宅小区,南至B4-02地块,西至上粮大厦,北至济宁路,出让面积9662㎡,容积率2.5,建筑面积24155㎡,地上建筑限高60米,该地块配置约710㎡建筑面积的社区公共服务配套设施。
地块指标表
二、上海熙美置业有限公司
其项目主要为开发吴中路保障房地块,租赁住房,拿地信息为:2019年12月26日,上海成交1宗住宅用地,上海熙美置业有限公司以底价211722.00万元竞得201920801地块,楼面价10900元/㎡。编号为201920801地块,位于东至:古北路,南至:吴中路,西至:用地红线,北至:用地红线,住宅用地,出让年限70,出让总用地面积为77696.10㎡,建设用地面积77696.10㎡,容积率2.5,起始价211722.00万元,最终由上海熙美置业有限公司以底价211722.00万元成交。
这个项目作为租赁住房,是一个很优质,回报率很好的项目
三、上海禹宁置业
上海禹宁置业有限公司成立于2019年06月25日,注册地位于上海市杨浦区军工路224号171幢,法定代表人为骆梁远。经营范围包括房地产开发经营,酒店管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑材料的销售,企业管理咨询,会展会务服务。 根据法人结构,其与上海置地公司有关联,项目为军工路地块旧改,暂未开展。军工路这个改造地块规模很大,并且是杨浦区优质的项目,目前在持续推进中。同时还有良友集团在军工路的地块。
四、上海任徐置业有限公司
主要项目为徐汇区吴中路租赁住房,此租赁住房的回报率也很高。拿地信息如下
该地块被上海任徐置业有限公司拿下,它东至N05-04地块,南至漕河泾港,西至N05-02地块,北至漕宝路,出让面积13070.8平方米,建筑面积35291.16平方米,容积率2.7,起始总价30200万元,起拍楼板价8557元/平。
出让条件:
根据规划,该地块的租赁住房套数下限为584套,该地块成交价4.01亿元,成交楼面价3550元/平方米。地上建筑限高80米,地块内需配建总面积约1454平方米公共服务设施,另需配置物业用房约130平方米,全装修住宅建筑面积应占总租赁住房建筑面积的100.00%以上(不包含保障性住房等),计33707平方米以上。
地块周边:
据悉,该地块距离地铁12号线虹漕路站和桂林公园站均在500米之内,邻近上海师范大学徐汇校区、上海应用技术大学,周边有桂林公园和康健园,周边新房均价约6万元/平左右。
共计33707平米,584套房。按建设成本0.8万元,拿地总价30200万元,建造成本26965.6,共计成本在57165万元。
按套出租均价在0.5-0.6万元,则年租金在0.55*12=6.6万元,计584套,等于3854.4万元,回本共计14.83年,约15年,不考虑涨价等因素。
五、上海湖悦房地产有限公司
港城开发与光明食品合资的地产开发公司,在临港地区合作开发地产项目。
以上均为地产开发项目和土地资源,还有庞大的农场资源,比如在光明地产的优势亮点中即有如下描述: 2018年10月18日公司在互动平台称:光明食品集团在崇明区拥有约230平方公里的土地资源,作为光明食品集团旗下具有专业开发能力的上市公司,将紧紧依托光明食品集团的资源和产业优势,全力配合集团的战略推进,以崇明世界级生态岛建设为契机,积极探索创新可持续的产业和商业发展模式。
如今光明地产是踩中三道红线的房地产开发企业,
关于现金短债比,其实光明的压力倒没有那么大,主要是光明食品集团的资金支持列在短期借款项目,其可以根据需要调整到长期负债项目下。
而关于剔除预收账款之后的负债率和净负债率,那么光明地产很明显较难完成任务,那么重组资产注入则是达成要求的一个合理诉求,比如这些优质项目的注入,作为租赁住房的龙头企业,光明食品集团是上海租赁住房的积极倡导者和推进者,其土地资源众多,是可以为光明地产转型提供更多支持的。
以上仅仅是关于土地资产注入的一个猜想,欢迎球友交流与积极补充,提供线索!
梧桐下一帖子主要分析下:光明食品集团在地产之外的土地资源情况,以及未来在地产主业之外可能的重组,比如生态农业,比如糖业等等。
光明地产如今是很差,但或许已经否极泰来了,没有差,哪能有上海地区最低的市净率和这么低的市值呢,其上海临港一个项目拿地32亿元,而如今市值不足50亿元,妥妥的国有资产大流失啊,司马南先生应该赶紧来分析下,或许还有大新闻。
$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
持仓光明大约有2年,陆续加加减减,4月份全部卖出之后删除自选。
原因有两个:1 最差的经营,从上到下垃圾的很。
2 致电投资者热线,从来没有回复过,问题可以拖一年。
这种企业,迟早倒闭。
特通知@bossny ,希望你的光明好运。
$光明地产(SH600708)$ $绿地控股(SH600606)$ $上海梅林(SH600073)$
他山之石
全部卖出了所有地产持仓,其中论涨幅,中交地产第一。
小盘地产中光明地产是最落后的,可惜了题材。
1 菜管家,疫情之间可以依靠光明食品做强做大,未来肯定这块业务会有亮点,或者交给集团农发板块去运营。
2 土地资源,食品的巨大土地资源,可以不断地供应地产。
3 大量保障房资源的资产注入以及今年的国企改革。(农业资源注入的预期)
看盘面,应该是资金不合力,里面有夏重阳,应该是这人砸盘的。
地产大的行情结束了,全部撤离所有地产,期待以后再聚。
保利和金地明显比万科难玩,因为保利和金地没有怎么跌,这两天开始亏钱效应,所以板块差不多退潮了。
信达地产昨日已经卖出,信达作为AMC龙头,如果题材卡的上,或许还有。
论题材广泛,光明最佳;但实际走势,光明最差,这就是市场。
梧桐不持有天津的房地产,可是这轮天津的地产集团都很强!
$中交地产(SZ000736)$ $天保基建(SZ000965)$ $万科A(SZ000002)$
关于保障型租赁住房REITs政策,其实梧桐比较看好光明地产。
原因如下:1 光明现在有租赁住房项目,其中有新建商品房小区配建的保障型租赁住房,还有一部分纯正的保障型租赁住房,动迁安置房等项目。
2 光明食品集团下属的保障型租赁住房项目众多,关键是拿地的成本低,回报率高。许多是工业厂房改造的,这是光明地产的独门绝技——有个好爸爸。光明食品一直要宣称供应上百万平米的保障房,是工业厂房转型的一大方向,同时现在有政策支持。
3 上海的政策更好,保障型租赁住房发展成熟,是最容易拿出来试点的。
一点个人看法,至于里面的资金很萎缩,憋大招也好,随大流也好,国资改革的政策不会等你很久的。预测下,一个月之内,光明地产的管理层肯定会调整,拭目以待!(因为太差了,再不更换就倒闭了)
$苏州高新(SH600736)$ $万科A(SZ000002)$ $光明地产(SH600708)$
$光明地产(SH600708)$ 最大的亮点在于资产注入,母公司有强烈的做强做大意愿,而在生态农业方面,商贸流通领域和种子开发,农业科技等方面有巨大的资产。
进可以注入光明母港,光明旗下农场,转变为农业类上市公司,符合国家产业政策方面和上海市国资的鼓励发展方向;退可以承接集团的租赁住房,有集团旗下的工业厂房资源和良友集团等优质资源,不拿地可以开发很久。
梧桐认为光明地产是低市值地产中为数不多的明星,充满想象力,并且地处上海是一大加分项,懂的自然懂!
$财信发展(SZ000838)$ $蓝光发展(SH600466)$
12月3日,据中国银保监会网站消息,中国银保监会表示,将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款,加大保障性租赁住房支持力度,促进房地产行业和市场平稳健康发展。
政策又来了,下周地产对冲大盘下跌了!