06-23 18:34
明年全年不超过 500w 的 1.6,MS 独占 80%+吗?楼上的质疑合理啊
跟1.6T光模块配套的GPU是GB200。按照GB200的目前价格是5万美金一片,再加其他设备(包括光模块),则一片Capex成本预估7万美金。则总capex是110万片*7万美金=770亿美金。而微软23年的capex是400亿,24年算50%增长600亿,明年继续增长到800亿。则770亿美金几乎占了他全部capex,这是不可能得。AI相关支出差不多占比是所有capex的一半左右。
所以算下来,要不110万台服务器不是用1.6T光模块,要不就是这个订单不是集中到25年一年,拆分到2年?同时我感觉这110万台服务器会不会不是GB2000,而是GB100,或者H200,使用得是800G光模块,这样刚好跟中际旭创上周刚上调的800G光模块对应起来?
上周四应用光电大调整,原因是微软新一轮集群建设,订单被中际旭创抢了。一个30万台服务器,另一个是80万台,合计110万台服务器。按照1:3测算,就是330万支1.6T光模块。假设一供中际旭创拿到80%份额,就是260万支。大大超过了预期,所以周末就有卖方把明年的业绩拔高到110亿。这事,见怪不怪,反...