| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
《创新者窘境》那本书，其实就是把中国的弯道超车战略解释了一次。它提到的学习曲线，就是后发者会颠覆性创新的关键，也解释了大公司为什么会被后来者击败。
从行业层面来说，拿手机行业变革其实挺适合对比汽车的。虽然有人说手机和汽车的功能不同，汽车还是交通工具。但我想说的是，换个角度，移动互联网这个新基建，促成了手机从通讯工具变成了多功能。如果只是打电话，那苹果的信号一定比不上诺基亚。
油车时代，汽车是单一化石能源。但到新能源，由于电是二次能源，可以由风、光、水、核多种一次能源转化，所以它的基建网络就大得多了。以前我也提到：新能源能超车，也是拜燃油车热效率这么多年都突破不了50%给的机会。所以，就像芒格说的：“反过来看，总是反过来看”，就会看到，新能源汽车是一个嵌在新电力网络（和互联网）这些基建里的工具。
当然这个网络太大，这个新基建还没完全覆盖。美国、欧洲、日本，充电桩没建几个，就看起来油车还很能打。这跟苹果到非洲卖不好，传音倒是风生水起是一个道理。但你不去踩智能手机发展的风口，反而觉得自己把功能机降降价，就可以把智能机打趴下，就有点看不清大势的意思了。别总盯着眼前这点肉纠缠个不停。天下大势，浩浩汤汤。
通威去年几乎所有的投资者都告诉过我同样的话，通威规模最大又是全产业链，一定会胜出的，但如果当零部件公司都亏损时，这个理论就垮塌了，当 自产的零部件成本比买来都要高，所以通威今年的亏损远高于同行，仅仅过了半年时间而已。
目前在新能源车上还没有看到价格战的惨烈，至少从利润上看还不明显，你可以等半年一年再看看，就能明白价格战没有赢家这话的含义。
别的就不多说了，祝你投资顺利。
谁说没技术升级呢？现在有哪家拿出了易四方同类技术，哪家做到了浮水功能？
技术升级需要强大的现金流去支撑，比亚迪投在汽车上400亿的研发费用，有的车厂营收都未必到400亿。你觉得哪家更有可能拿出颠覆性技术？
固态电池和自动驾驶，建议你再学习一个盖特纳曲线。其一是我不信王传福学化学、材料，做电池起家的，会忽视固态电池。宁德时代曾毓群也没很恐惧这件事啊。其二，像自动驾驶之类的，大家只是拿王传福的话断章取义，去看一手的原话，人家给的理由逻辑自洽。而且从它招聘信息上就能判断，人家不是没储备，只是不炒作。