对造船行业几点观察和看法:
1、 造船周期: 这一轮造船周期远比预计要慢而长,目前上升周期中还看不到拐点。造船业的周期性不会变,但每一次情况可能都不一样,本轮造船周期驱动因素非常复杂。
2、 造船需求:一方面,最近媒体热议的中远和招商“百船计划”,不是什么秘密,业内核心层去...
持续观察和思考,从基本面上看,我确信造船周期已经来临,明牌了。
这一轮船周期可能与上次有较大不同。尽管本质上都是需求推动船价上涨,但与航运的关联度可能没有以往那么大。
我个人推测这一轮船周期高潮可能在20...
对造船行业几点观察和看法:
1、 造船周期: 这一轮造船周期远比预计要慢而长,目前上升周期中还看不到拐点。造船业的周期性不会变,但每一次情况可能都不一样,本轮造船周期驱动因素非常复杂。
2、 造船需求:一方面,最近媒体热议的中远和招商“百船计划”,不是什么秘密,业内核心层去...
回复@友联老羊: 任何试图在美国大规模重振中低端制造业想法,都是不切实际和徒劳的,这一点我个人非常确定。美国不是不会造船,只是人均GDP7万多美元的美国人,在造船成本上没有任何竞争力。//@友联老羊:回复@Jack_X:最近加州议员John Garamendi在一份议案《扭转美国海上力量的衰退》中提及: 中国...
有个问题我观察和思考了很久。
在美国西部淘金热的时候,很多人一窝蜂地跑到西部淘金,但是很多人没有带工具,于是有人开始卖淘金用的铲子。淘金很辛苦,淘金者裤子经常被磨破。于是一个小伙子就卖起了牛仔裤,后来淘金热结束了,赚钱最多的却是卖牛仔裤和卖铲子的人。
卖铲子的故事一直在...
$亚星锚链(SH601890)$ 亚星如果继续跌,我会考虑买一点,做中短线。尽管我一直认为其管理层格局不够高,但如果有套利机会,我还是愿意参与一下。
回复@zhizhizhi-: 我不认为大趋势有改变,继续观察。 查看图片//@zhizhizhi-:回复@Jack_X:船长,船价首跌,你那能看到详细的数据么?
我个人体会,尊重常识和趋势比很多无效的分析和研究更靠谱,前提当然是你对这个市场和行业有基本的认知。对中长线投资者而言,投资如守寡,寂寞和煎熬是常态,即使如此也未必一定有好的结果。
$中国重工(SH601989)$ $腾讯控股(00700)$ $Coinbase Global(COIN)$
回复@好望角刘大船: 即使指数突破历史新高,也并不意味着新船价格水平超越2008年,这里有通胀和其它因素影响,但指数上涨趋势是一个很好的观察指标。//@好望角刘大船:回复@Jack_X:突破07年新高在即
我的观察和经验,在造船行业繁荣时期,技术和工艺要求较低、能产生大批量订单的船型,往往毛利更高,因为建造效力高,交船快。比如2008年烂大街的57000吨散货船毛利相当高。 未来1~2年,个人相对更看好重工。当然,无论技术还是管理,船舶更强。$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$
回复@神气的菠萝蜜: 感叹时间过得太快。对于造船业,目前我的看法也没有太大变化,未来几年总体上持续向好是确定的。只是周期股如果时间拖得太长,对大多数持股人都是煎熬。我自己的打算是,在船舶、重工和沪东没有整合之前,我不会大幅减仓或清仓,因为我想看看他们的底牌。当然,期间做一些波段...
$中远海特(SH600428)$ 直觉海特可能快要启动了,上午5.6买了一点底仓,观察一下。