Jack_X

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$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$
持续观察和思考，从基本面上看，我确信造船周期已经来临，明牌了。
这一轮船周期可能与上次有较大不同。尽管本质上都是需求推动船价上涨，但与航运的关联度可能没有以往那么大。
我个人推测这一轮船周期高潮可能在20...

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回复@万亿船舶: 我也是有私心的，船舶已经够热了，重工需要加油😊//@万亿船舶:回复@Jack_X:船长只艾特重工了

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我个人体会，尊重常识和趋势比很多无效的分析和研究更靠谱，前提当然是你对这个市场和行业有基本的认知。对中长线投资者而言，投资如守寡，寂寞和煎熬是常态，即使如此也未必一定有好的结果。
$中国重工(SH601989)$ $腾讯控股(00700)$ $Coinbase Global(COIN)$

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回复@好望角刘大船: 即使指数突破历史新高，也并不意味着新船价格水平超越2008年，这里有通胀和其它因素影响，但指数上涨趋势是一个很好的观察指标。//@好望角刘大船:回复@Jack_X:突破07年新高在即

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#克拉克森新造船价格指数#
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$

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我的观察和经验，在造船行业繁荣时期，技术和工艺要求较低、能产生大批量订单的船型，往往毛利更高，因为建造效力高，交船快。比如2008年烂大街的57000吨散货船毛利相当高。 未来1～2年，个人相对更看好重工。当然，无论技术还是管理，船舶更强。$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$

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回复@神气的菠萝蜜: 感叹时间过得太快。对于造船业，目前我的看法也没有太大变化，未来几年总体上持续向好是确定的。只是周期股如果时间拖得太长，对大多数持股人都是煎熬。我自己的打算是，在船舶、重工和沪东没有整合之前，我不会大幅减仓或清仓，因为我想看看他们的底牌。当然，期间做一些波段...

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回复@校尉又高又硬: 中远海发没有投资价值，也没有投机价值。去翻看我几年前的帖子，我还是维持那样的判断。这是我个人的偏见。//@校尉又高又硬:[该内容已被作者删除]

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回复@冬咚的1987: 直觉和常识。盘整这么久了，基本面没有向坏，总会有一波行情。海特我一般都是做中短线的，有点投机的味道。仓位不高，也赚不了大钱。//@冬咚的1987:回复@Jack_X:啥逻辑呢

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$中远海特(SH600428)$ 直觉海特可能快要启动了，上午5.6买了一点底仓，观察一下。

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回复@皮特兰: 过去若干年很多船厂退出或关停，行业集中度大幅提高，但造船效率也大幅提升，目前绝对造船产能未必低于2008年，只是新增投资扩产意愿不高。
美元融资成本对国内投资影响不大，目前人民币流动性充裕，融资成本不高。主要是投资造船业回报率不高，不足以吸引资金大幅进入这个长周期...

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基本同意楼主观点。
2008年那轮船周期，本质上是全球经济特别是中国经济快速成长，推动航运端运费高企，进而推动中国造船产能迅速扩张。那几年造船是暴利行业，大量资本进入造船业。2009年金融危机来临，行业高潮嘎然而止。大量高价订单撤单、降价、延期，同时新订单降至冰点。
本轮船周期...

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在目前经济大环境下，传统制造业中船舶海工是少有的欣欣向荣行业，而且当前整个行业发展还比较健康，未来应该还有几年好日子。据我所知，国内有多家相关知名企业正在做IPO准备，但愿他们能成功。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

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#克拉克森新造船价格指数#
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$

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#克拉克森新造船价格指数#
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$

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回复@酸菜鱼66333: 所以期望不能太高，至少不大可能像2007年那样一冲飞天，但造船股有比较高的安全边际。//@酸菜鱼66333:回复@Jack_X:如果时间更长，更加平缓，似乎股价弹性就不高了

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回复@V霹雳n: 业内普遍共识，造船走在上行周期上是确定的，只是周期的高度和长度很难预计。2007年那一轮走的快速周期，冲得很高但时间比较短。我个人预判更倾向于这一轮船周期可能相对比较平缓但时间会更长。股价怎么走还与大盘有很大关系，前段时间股价调整我认为与船周期没有多少关系，主要受大...

转发：2024，船舶工业巩固优势、再铸辉煌的关键年——世界新造船市场的评述与展望

短评： 对目前造船业分析和预判比较中肯和全面的文章。
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原创 曹博 中国船舶工业行业协会 2024-01-22 07:00 发表于北京
前言
2023年，世界新造船市场由复苏趋向稳定，新船价格再创新高，主力船型均衡发...

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2023年A股持平，H股是负的，美股是正的，整体收益基本持平，白忙活一年。2024年该怎么做呢？$中国船舶(SH600150)$ $腾讯控股(00700)$ $滴滴粉单市场(DIDIY)$

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回复@阿杏1566: 暂时不会考虑。海通估值还是太贵，安全边际不好。//@阿杏1566:回复@Jack_X:杰克还看好海通吗？想买点海通

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回复@链子断了爱犬飞天: 克拉克森新造船价格指数没有考虑通胀因素，我没有听说有经通胀调整的版本。//@链子断了爱犬飞天:回复@Jack_X:船长，这是不是还有一个经通胀调整的版本？哪个更有参考价值呢？