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昨天可以说是近几年来医药股最黑暗的一天，医药一哥恒瑞和器械一哥迈瑞双双爆跌，迈瑞跌幅达到17%，其它体外诊断的公司如新产业、安图生物等跌幅也都达到10%。
关于迈瑞，我最近已经连续三次提示风险，其中，在第三次提醒时更是明确给出“卖出”的评级。
大家知道，西瓜君的文风一向是比较谨慎的，从不轻易给出“卖出”评级，如果给出，那一定是情况比较严重。
第一次是在8月6号的文章中，我提醒说不要抄底，文章链接是：新高减仓，顺便谈谈医药行业的两件大事
第二次是在8月8号的文章中，我把它降为“观察”，文章链接是：我看好的医药牛股清单3（2021-8-8 版）
第三次是在8月14号，我直接建议大家卖出，文章链接是：统一回答大家问到的这些公司，是涨还是跌？简单粗暴的答案
好像起到了作用，确实有朋友看到我的提醒后放弃了抄底。
迈瑞这几天爆跌的原因也是因为集采，就像我以前反复强调的，买医药一定要对政策非常敏感，
那个买入医药大白马后躺赢的时代再也不会有了，不要以为今天的老大、老二就一定会长牛下去，如果抱着这种想法去投医药，尽早会吃大亏。因为目前的医药正在经历前所未有的变革，也许5年、8年后，医药龙头会焕然一新。
暴跌的元凶就是安徽医保局的这个集采会议纪要（据说这个文件7月份就出来了），我认真看完了，总结如下。
以前体外诊断产品主要是采用限价挂网采购，就是说，厂家在采购网上把自己的价格提交上去，每个厂家的价格可能有高有低，但都在一个限定价格以下，医院综合对比后，来选择用哪一家的产品，虽然有点网上竞价的意思，但这种方式还是无法真正的杜绝厂家向医院行贿。道理很简单，虽然是网上竞价，但厂家的销售人员还是私底下可以直接联系医院负责人，让他在网上选择自己的产品。
因此，这次安徽医保局就直接自己来组织采购了，彻底斩断行贿链，这是安徽要搞体外诊断集采的背景，
在这个会议纪要里，关于集采的细节方面，也说了不少干货，可以看出，这次安徽医保局态度非常硬。
1、价格控制原则
结构调整，有升有降，重点是降低检查、检验的收费价格，提升诊疗、手术、康复等基础劳务价值的价格。
看明白没？意思是这些检查设备和试纸、试剂之类的玩意不能太贵，而迈瑞就是做这两种东西的，那不跌才怪呢。相反地，要提高服务方面的价格，要把好处多留给医疗服务，那么相应地，这个政策导向理论上是利好爱尔、通策这类公司的。
2、议价模式
用带量谈判的议价模式，不搞淘汰模式，这意味着，中标的厂家可能会多一点，不会存在独家中标或者一、两家中标的情况，每个厂家可以分到的蛋糕可能更少。涉及金额靠前5家左右的生产企业参与竞价。
这一点是很多人比较关心的，由于器械和体外诊断产品并没有一致性评价这样的考核方法，所以，如何确定哪些厂家有竞价资格是很重要的。从安徽这一次的操作来看，非常简单粗暴，就是直接取前5名，这对于规模比较小的企业来说，简单就是没有活路了。
在提问环节，医保局的领导直接说了：不要以为你们的试剂是封闭试剂，你们就不参与谈判，纪委说的很清楚，不降价那就换机器，没有什么专机专用，换机子！机子钱医院出。
所以，不要再抱有什么幻想，因为之前健帆生物集采预期事件的时候，我就看到有朋友说，健帆的产品技术壁垒高一点（其实有啥技术壁垒？不就是一个合成树脂嘛，要说壁垒就是一个化学配方而已，到底有没有壁垒看研发费用率就大概知道了，研发费用率低于10%的都不要谈技术壁垒），所以这次说的很明确，就算你是一个封装的检测系统，也得参与谈判。
简单说就是：是龙你也得盘着。
3、采购产品范围
6大类产品，主要有临床血液体液、临床化学、临床免疫和血清学、临床微生物、临床分子生物学及细胞遗传学、生殖医学。（具体清单太多，这里不列举了）
4、集采量为2020年采购量的80%，采购周期是2年。
5、参与的医疗机构范围
所有医疗机构都要参与，300多家县级及以上医疗机构和1600多家基层医疗机构，总计2000多家医疗机构。