$龙佰集团(SZ002601)$ 红盘买点试个水，第几次进都忘了。
月贝凡94z
- 关注:20
- 粉丝:236
- 自选:30
- 组合:1
他的全部讨论
拖了这么久才来，20Gw，20亿美元，这么贵啊![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$TCL科技(SZ000100)$ lgd卖厂。不要从tcl跟京东方上去想，从lgd考虑，一样价格肯定tcl大于惠科大于京东方。从价格策略上，tcl出的价格肯定会大于京东方，因为京东方收了聊胜于无，但tcl缺这部分技术，所以从一开始就应该tcl更想要，lgd估计也想卖他，只是他没钱。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$狗东这业绩拉跨了，字母哥扣除中环二季度带来的-6亿，扣非显示业务是10亿出头，狗东体量更大，结果还差一点。这波利润还是大面积tv带来的。其他的小屏tv，it，oled应该还是不挣钱，没啥意思。做生意还是冬瓜会做，搞通了下游，才能挣到弱周期的钱。
$伊利股份(SH600887)$ 两个点等于涨停了
$TCL中环(SZ002129)$ 一季度折旧14亿，假如真如业绩说的现金流为正，那真实亏损低于14亿，这里面还有资产减值亏损，按照30到40GW左右的硅片出货，三季度需要单瓦涨2分钱可能才不亏，涨3分才可能看到微利，对应210硅片大概一片涨2毛和3毛。
$TCL科技(SZ000100)$ 二季度面板20亿，还可以吼，不过啥时候回购下面板线少数股东的股权啊，现在lcd可是嘎嘎挣钱。三季度光伏价格触底了，三季度是消费电子旺季，能期待下字母哥，三季度15到20亿的利润？
$TCL中环(SZ002129)$ 差不多，16.5亿加maxeon的亏损，现金流以为是微亏，结果是正的，不排除一季度正的，二季度微亏，中报是正的，关键也不发点出货数据。
$TCL中环(SZ002129)$ 库存见底了，但供给还是过剩，一体化跟专业化博弈价格，想涨价，又怕停产的产能开起来累库，试探性一点点涨价喽，涨一点，不开产线是吧，回头我再涨一点。这时候就拼降本的速度了，哪天各家成本有明显梯度了就见光明了。果然，价格打的最惨的出清最快，反转也最快。
回头一看，84亿的营收，亏16多亿，有点狠啊。
$TCL中环(SZ002129)$ 硅片有点触底的味道，但二季报应该还是不大好，不排除会比一季度差，半年报得出预告，15号前应该要发。目前来看，最大的隐患是营收，营收做不大利润空间就有限，制造业净利率终点是10%，优秀点的可以到15%到顶了。二季度硅片估计38GW左右，估计50亿营收左右，组件一季度1.6GW...
$TCL中环(SZ002129)$ 组件的毛利率竟然比硅片高，叠瓦4.0到底是个啥子情况。
$龙佰集团(SZ002601)$ 先观望观望。看23营收出口占比41%，龙柏主要做钛白粉，磷酸铁锂和锆铁制品，磷酸铁锂基本都是卖国内的，不会出口，就是不知道多少是欧洲钛白粉了，现在机构基金的话真不能信。三季度明朗了再买都行。
$旗滨集团(SH601636)$ 今天早上7.04加了3w块。目前持仓6W块。
$伊利股份(SH600887)$ $贵州茅台(SH600519)$ 一个票，能稳定每年增长肯定值25pe，但没有一个票能一直业绩上涨，年轻人不喝酒和去金融属性迟早会砍下来。上升周期，怎么提价卖都行，一年700亿利润，一旦下行周期，开始去库存，业绩肯定就不大理想，就算理想丰满点还能维持700亿，按照50%的分红，4%...
$TCL中环(SZ002129)$ 小厂倒闭，大厂老产能停产，美国的钱也挣不着了。从SMM表述来看，最近硅料硅片都有去库存，说明出清已经结束了，这波停产的产房就是出局，接下来就是等待库存见底，价格缓慢爬升，部分产能复工，达到新平衡点，这波周期就基本结束了。感觉这个平衡点，8、9月份就能到。