| 发布于: | 雪球 | 回复：76 | 喜欢：22 |
说得好，彼时彼刻恰如此时此刻。如果以2020年开始算，题主组合大概是3年14-15倍，这个成绩其实和$银河战舰(ZH009564)$ 在19-21年的成绩是差不多的，甚至还不如$笨小孩就持一只股(ZH113110)$ （三年17-20倍）。……也就说，单看收益，其实并不能看出组合优劣。组合撞到风口涨个10倍20倍并不是难事。当然，不可否认题主确实是个炒股高手，他的组合之所以和我的组合现在收益差距那么大关键的原因只有一个:市场风格变了。2021年以后我基本没有对组合进行操作，而他的操作很好，完美的进行了消费到周期的风格切换。所以最近三年他是三年15倍，我是三年跌了60%（银河战舰跌得较少是因为2021年以后我曾经有一段时间频繁调仓，笨小孩跌了80%，是因为一直满仓$欧普康视(SZ300595)$ 真实的反映了这个股这三年的跌幅）。题主和我其实没有可比性，他更像是一个趋势投资者，对市场风格的把握非常敏感且充满天赋。就说一点，三年前从医药消费到煤炭周期切换赛道请问雪球上有多少投资者可以做到？医药和煤炭这两个行业非常复杂，能力圈能同时跨越两个行业的有多少个体投资者可以做到？三年前我也曾想过从医药切换到港口水电科技，不过后来想想能力圈不足且熊市投资股票风险极大，所以放弃了。我只能说题主是实力加运气才造就了今天这么高的收益率（想想煤炭自2010年以后就熊了10年，2021年除了趋势投资者确实也没人敢在那个时候买煤炭），这个和三年前的银河战舰，笨小孩一样，也不是轻易可以复制的，大家抄作业还是小心点吧。
巴菲特一生能打的也就是20个孔而已。我觉得按我的能力圈能找到5个可以投资的股票（$欧普康视(SZ300595)$ $海天味业(SH603288)$ $长江电力(SH600900)$ 贵州茅台，恒瑞医药）已经够了，我这几年其实一直在寻找买优秀企业的机会，所以我现在既没有沮丧也没有压力，相反有点兴奋。我入市三十年总共经历了五次熊市，这是第五次，可能是十年一遇的机会，我为啥要错过它呢？
哈哈哈，可能是我雪球上吸粉的滑铁卢。自从$海天味业(SH603288)$ $欧普康视(SZ300595)$ 之后我就没有再挖掘出黑马股（$安科生物(SZ300009)$ 的投资是以失败告终的），而且这两股恰好最近三年由超级牛股变成了超级瘟股，导致很多以前的“粉丝”信念崩塌，这三年我粉丝不仅没增加，还少了几千个（一度少了四分之一）其实我也搞不清楚他们粉的是我还是海天，欧普。我认为这些人才是喜欢路径依赖从而在过去三年遭遇滑铁卢的家伙。[斜眼]
但是你们把我看成路径依赖或者是这两个股的站台大V那就太小瞧我了。
………………
恰恰相反，雪球的人太高看你了，至今竟然给了你这么高的地位，粉丝近五万!
都是脑残粉吗？[大笑]
今天泥沙俱下$沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$ ，连$北证50(BJ899050)$ 都跌了，说明已经到达深度熊市，这不是可喜可贺吗？
我一直认为，a股最好的企业是欧普康视，海天味业，贵州茅台，长江电力，恒瑞医药。排名不分先后。我买不买它们只看投资时机，只要有机会就会买它们，如果买的价格合适，我不介意永远持股。$欧普康视(SZ300595)$ $海天味业(SH603288)$ $贵州茅台(SH600519)$
关于盲目炒作创新项目的，我举个例子。比如最近因为绑定硫酸阿托品滴眼液研发而暴涨的$莎普爱思(SH603168)$ 和$兴齐眼药(SZ300573)$
其实硫酸阿托品滴眼液并非严格意义上的“创新药”，国外把低浓度硫酸阿托品应用于近视防控起码有五十年了，在国内作为院内试剂应用也有三十多年（大概二十年前药监局发文限制阿托品在院内规范使用），兴齐在2019年想以5类仿制药（仿制台湾上市的亚妥明）的形式申请国内上市被否，所以才以2.4类新药（国内尚无上市的新药）申请做临床试验
根据2020年兴齐答复证监会问询函透露的国内外硫酸阿托品滴眼液上市和研发情况：
网页链接
6（2）补充披露与临床试验产品及临床前候选产品直接相关的国内外已上市
或待审批的产品情况，说明你公司产品与上述产品的主要区别。
回复：
目前国内尚未有与公司硫酸阿托品滴眼液直接相关的上市产品。其他国家、
地区产品有印度Entod公司0.01%硫酸阿托品滴眼液—Myatro（适应症为控制
儿童近视）、中国台湾0.01%硫酸阿托品滴眼液—“麦迪森”亚妥明眼药水和“五福”
眼药水（适应症为散瞳和睫状肌麻痹）、新加坡国立眼科中心0.01%硫酸阿托品
滴眼液（适应症为控制近视进展）。
我公司在研产品硫酸阿托品滴眼液适应症为延缓儿童近视进展。目前全球范
围内与我公司产品直接相关的正在进行临床研究的待审批产品有日本参天制药
的DE-127滴眼液、美国Nevakar公司的NVK-002、美国Eyenovia公司的0.01%
硫酸阿托品滴眼液和美国Sydnexis公司的SYD-101滴眼液。
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三年过去了，目前批准硫酸阿托品滴眼液上市的还是只有这么一些小的国家和地区（阿三比较特殊，那是山寨药大国，一向对创新药不重视不保护），像中美欧这样的大国或者大地区对阿托品滴眼液上市往往采取谨慎态度。它上市的难度不在于“创新”而在于“安全”，如果把阿托品滴眼液当成“创新药”去炒作那就是自寻死路了。$欧普康视(SZ300595)$
另外说个题外话，对医药企业来说，有时候国际化是陷阱而非机会，而且普通投资者也不容易把握国际化的机会。比如国际化做得最好的CXO行业和创新医疗行业$药明生物(02269)$ $微创医疗(00853)$ ，前一段就遭遇了黑天鹅。医药创新并非我们国家的优势领域，里面的坑太多，投资者盲目炒作创新项目可能会破产。