时间的朋友Q2 高瓴的动作。我怎么感觉自己跟HH买的好重合的样子。（来源：美股滚雪球）

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电商领域：重新建仓阿里巴巴、拼多多和亚马逊，大幅增持SE

高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头，东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从二季度的持仓变化看，高瓴资本：

中概电商股方面：

新建仓了拼多多。高瓴资本在上季度清仓了拼多多，二季度又再次建仓，公司在8月发布的二季报业绩非常好。

新建仓了阿里巴巴。高瓴资本在去年四季度清仓了阿里巴巴，二季度又再次建仓。

增持了13.39%的唯品会。2020年三季度，高瓴清仓了唯品会，但在2021年一季度重新建仓，在二季度又大幅加仓1807.18%，今年一季度又再次加仓了147.11%，目前位列第六大仓位。

增持了0.6%的京东，目前位列二季度第二大仓位。此外，高瓴资本还持有蘑菇街。

海外电商股方面：

再次建仓亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊，但在今年一季度却被清仓，而二季度再度建仓。

新建仓了SHOP，也是高瓴资本第一次建仓SHOP。

增持了199.82%的SE。在2021年一季度，高瓴资本清仓了Sea，但在三季度重新建仓，四季度再次增持275.09%，而今年一季度增持了17.41%。

增持了20.85%的DOORDASH，而上季度高瓴资本还增持了199.44%，2021年，高瓴资本几乎每季度都会增持DASH。此外，高瓴还增持了0.76%的韩国电商CPNG。

（2）云计算行业：看好美国云计算企业

从近几个季度的持仓中，高瓴资本对于云计算行业的配置比例越来越大，相较于过去几个季度以清仓为主的操作，高瓴资本开始增持云计算板块：

增持了9.78%的美国云计算巨头CRM。自从建仓以来，高瓴资本已经连续5次增持了CRM，目前位列高瓴资本的第三大仓位。此外，本季度新建仓的微软，也是云计算领域的巨头之一。

继续持有SNOW、投资管理领域的云计算公司ENFN、保险业云计算公司CCCS，上述美国云计算公司持仓保持不变，而万国数据等中国云计算公司已经在过去几个季度被清仓。

（3）新能源车行业：清仓新能源中概股

高瓴资本在二季度清仓了理想，不再持有任何美国上市的新能源车中概股，应该是不看好中国新能源车行业的后续表现，也验证了我们此前的预测。

二季度，高瓴资本新建仓了特斯拉，这是2020年下半年清仓特斯拉之后的首次建仓。

此前高瓴资本在新能源车领域调仓频繁：

2020年四季度清仓了中概股新车三巨头（蔚来、理想和小鹏）；

2021年一季度，高瓴资本再度建仓蔚来和小鹏；

2021年二季度，高瓴资本再度增持了575.47%的蔚来和36.12%的小鹏。.

2021年三季度，高瓴资本却减持了86.61%的小鹏，再度建仓理想，继续持有蔚来。

2021年四季度，高瓴资本减持了59.36%的蔚来，增持了363.64%的理想和455.42%的小鹏。

2022年一季度，高瓴资本清仓了蔚来和小鹏，减持了50.14%的理想。

（4）金融领域

二季度，高瓴资本清仓了一季度新建仓的富途证券和美国在线保险公司HIPO，新建仓了陆金所，继续持有智能车险公司ROOT。

（5）消费领域

二季度，高瓴资本减持了33.33%的瑞士运动品牌ON昂跑，上季度也有41.78%的减持，未来清仓昂跑的概率比较大；新建仓了酒业公司帝亚吉欧，继续持有食品公司亿兹和逸仙电商。

（6）出行与物流领域

二季度，高瓴资本清仓了在一季度新建仓（或转成ADR）的滴滴，在此期间，滴滴涨幅高达3倍。同时，清仓了中通快递，减仓了64.54%的满帮。考虑到上季度大幅减仓的华住，说明高瓴资本未来不看好出行与物流服务领域。