陈海涛周游世界 的讨论

相比我还是更喜欢水泥生意。水泥区域垄断，现款现货，在有话语权的地方延伸商混，骨料。
水泥本质还是卖的矿山的钱，矿山后续价格长期看是向上的。
$中国建材(03323)$

总而言之，建筑行业是一个很长的赛道（西方发达国家的建筑行业占GDP比例的数据支持这一点），中建又是完全市场竞争中打出来的龙头，长期ROE业内最高（强调：中海并没有拉高它的ROE），财务可靠性业内最高（三大评级机构背书），市场对它的误解和积怨还特别深，以致股价便宜得不像样，所以我愿意赌它一把，啥时候能够退出我不清楚，有没有大的盈利也不清楚，但是亏钱的概率很小。
换个角度，安邦能够看上它，我干嘛不高看它一眼？

我是伪价投，短视且狭隘，一般不看能赚多少，先看会亏多少，所以确定性第一。这种确定性既包括业务发展的确定性，也包括市场情绪的确定性。那种短期看起来很贵但长期很便宜的品种，都不在我的视野内。

那别进股市了

好奇归大有没有买过贵州茅台、腾讯、海天味业、恒瑞医药等股票，（好像没听归大谈过这些股票，尤其贵州茅台好像没有买过都会被价投鄙视），如果归大没买，能否谈谈看法？谢谢

减了，等需求复苏

连续减持三个季度了

陈总这个认知相当到位[牛]

图片评论

这个也要两面看。现在很多保险资金都在做高端养老社区，短期看几乎无法盈利，但对于长期资金却是消解资产荒的一招。中建的PPP项目基本上都是主动筛选投资的，内部回报率应该经过测算，加上有REITS变现通道，说不定以后变成香饽饽了，短期看只要不影响ROE和杠杆率，我就不会太在意。。