几乎完美的企业
2:度普利尤单抗正在成为修美乐以后最大的自生免疫药物。分析师目前的预期是150~180亿美元一年。我认为完全可以达到,超过200亿也不奇怪。这药的竞争格局非常好,根本没有挑战者。
3:肿瘤科的项目。这个就是未来的新增长点,可以说公司能不能再进一步就看肿瘤药物的研发了。尤其是CD28的双抗组合。在这个领域再生元是开创者,一旦这个思路验证成功,可以毫不夸张的说这将是肿瘤免疫治疗在PD1以后最大的突破。
4:远期的经营第4级火箭已经出现,那就是RNAi和基因编辑。再生元和这2个领域的绝对龙头阿里拉姆,Intellia有深度合作。这种合作不是简单的买项目,而是一起研发。再生元有全世界最大的基因数据库再生元基因中心,里面一直在产出全新的FIC靶点。一旦这些技术验证成功,未来立马会上几十个项目。但这些东西的兑现要到10年以后。。
资产负债表层面,目前还是度普利尤单放量周期。公司会赚更多的钱,并且还是没有负债,回购会逐渐成为常态,研发项目会越来越多,如果出现机会估计也会继续有技术合作或者收购。本质上这就是一家很有道德的好企业,研发领头人兼联合创始人也是天才(创始人的身份让他不可能“跳槽”),这种企业拿着非常放心。。
利益披露:$小丰基金(P000566)$ 持有再生元,未来72小时没有交易计划。
我的非卖品,开通账户就买了,18年400块买的持有至今。遗憾的是跌到200多没有加仓。
$百奥赛图-B(02315)$ -中国的再生元
感觉小丰非常看好再生元,不过感觉他的基金应该持仓很少。
这些年,想挑战elyea的无论是单抗,还是双抗都没有成功。19年是对regn质疑最大的时候,认为elyea面对诺华,罗氏的双抗很危险。结果现在看来,一个炎症概率高,一个非劣。后面,D药也成功接棒。好公司总会有惊喜。RGC才是飞轮的动力源
可惜净值差的有点多
完美的公司哈
我刚打赏了这篇帖子 ¥100.00,也推荐给你。
创新药投资,是靠组合的概率获胜的。 回顾,也是要把以前组合的每一家都拿出来才有意义吧?期待
请问楼主怎么看当下价位的$再生元制药(REGN)$ 呢?FDA刚又批准度普利尤单抗-Dupixent新适应症,用于1至11岁嗜酸性粒细胞性食管炎(EoE)患者的治疗。