回复@升图: 中环在2023年硅片业务相对2022年而言毛利率是提升的（2023年硅片业务毛利率为21.79%提升2.77%），这可能跟中环在2023年大量应用颗粒硅有相当大的关系。这在硅片充分竞争的红海市场，意义重大，谁颗粒硅使用量越大谁赚得越多，谁不用颗粒硅谁难受。//@升图:回复@胡思乱想de老韭菜:还是你...
胡思乱想de老韭菜
向无知认输，向真知请教。2006年底入市，投资逾十七年，前七年略有盈余，近十年年化25%+。
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他的全部讨论
$协鑫科技(03800)$ 中环这项研发投入总结为三个关键字：颗粒硅100%应用，更低成本，更高品质。
停产即认输，认输即出局，不会这么快，时间与强度都不够，决赛时间还没到，TOP 4任何一家硅料厂停产至少具备如下条件：
1、亏损现金成本，即生产越多亏损越大，虽然目前硅料价格惨烈，但没到现金成本线（新特现金成本稍高，据说最近也降了不少），为保持与抢占市场份额，就算是补贴全世界也不...
楼主把光伏装机容量占比等同于光伏发电量占比，两者差异巨大。
2023年全国光伏装机容量累计60949万千瓦，全国电力装机总容量为291965万千瓦，占比为20.88%;
2023年全国光伏发电量为5841.5亿度，全国发电总量为94564亿度，占比为6.185%
也就是光伏装机容量占比20.85%，而发电量占比才为...
$协鑫科技(03800)$ “……随着颗粒硅浊度的快速下降，断线率问题也将得到改善甚至优于致密料。颗粒硅浊度的下降会减少加料时硅料扬尘对热场的污染，延长热场使用寿命，减少硅液中杂质的引入，从而降低炉台断线率。根据协鑫科技数据，从2022年初开始至今，颗粒硅浊度不断改善，从300以上NTU快速降低...
硅料价格快速下挫，不管是P型还是N型还能盈利已经寥寥无几。
N型料成交价5.50-6.00万元/吨，平均为5.86万元/吨，周环比下跌3.30%。
N型颗粒硅成交价5.10-5.40万元/吨，平均为5.20万元/吨，周环比下跌5.45%。
单晶复投料成交价5.00-5.30万元/吨，平均为5.03万元/吨，较上次报价下跌19.9...
典型的生产技术迭代风险。 硅料市场严重过剩，还有源源不断棒状硅新产能投放，投产即落后，投产即计提，投产即亏损，十分残酷。
所谓高低一定有参照物，但可与协鑫科技对标的公司不多，业务比较接近并都在香港上市的有新特能源。
协鑫科技主营业务有：硅料+硅片
新特能源主营业务有：硅料+风光电站工程+风光电站运营
期间费用＝销售费用+管理费用+研发费用+财务费用，其中争议比较可能是销售费用和管理费用两项，...
协鑫科技、大全能源、新特能源三家2023下半年的硅料毛利数据验证颗粒硅极具竞争力，与颗粒硅品质迅速提升相符，当下颗粒硅已经非常能打，但还在快速迭代中，将不断拉大与棒状硅竞争优势。如浊度问题彻底解决、6万吨优化、CCZ，40万技改50万吨，任何一项或几项都可能在2024落地。
回复@心路梦遥: 自从年初硅料协会报价N型颗粒硅之后，连行业内曾经极度不信任颗粒硅品质的人士都不得不放下成见，颗粒硅品质符合N型要求的事实。颗粒硅作为化工原料，颗粒硅品质合不合格是市场说了算，是下游客户说了算，是协鑫科技财报上几百亿真金白银说了算。对比协鑫科技、大全能源两家公司202...
回复@胡思乱想de老韭菜: 颗粒硅电子级（即品质）提升、CCZ是关键项，一旦突破那真是遥遥领先。
小技改提升20%产能，四两拨千斤，非常赞。
朱老板牛是吹出去了，压力交给了执行层，看今年能落地几项。//@胡思乱想de老韭菜:回复@谢鹏琳:从当下的13~15度降至10度，降幅有20+~30+，的确不小，...
从当下的13~15度降至10度，降幅有20+~30+，的确不小，锦上添花。
赞，很全了，补充一项，朱老板在会上说道在今年通过小技改实现颗粒硅产能（四个基地）40万吨提升50万吨，大概是这个意思，倘若我没听错的话。
$协鑫科技(03800)$ 看了2023年度业绩公告及业绩发布会后，颗粒硅超预期，协鑫科技超预期，可安心持股，完毕。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负
协鑫科技颗粒硅一旦确立竞争优势之后，将极大鼓励或吸引各路资本加入颗粒硅领域，来路已经被协鑫科技趟平不少（如生产设备都已经标准化、国产化、人才等），后来者进入速度会快很多，至少不会像协鑫科技0到1花了十年时间，也许3~5年颗粒硅即遍地开花。毕竟技术原理是公开的、资本是聪明的，总能找...
$协鑫科技(03800)$ 2024年3月6号发布了盈利預警及業務更新公告，2023全年归母净利润为23亿至26亿之间，较上一年减少了84%至 86%，主要原因有：
（1）硅料销售价格同比大幅度下降；
（2）2023年下半年对联营公司新疆戈恩斯棒状硅的资产作股权清退（部分清退），减值计提39亿；
（3）20...