03-07 18:33
应该在天量的资料里埋下点逻辑炸弹,只有几个自己人知道在哪里,够抄的人折腾几年的
棒状硅产能很可能像当下PERC电池产能一样,2023年还是主流,但很快将被市场淘汰。只是棒状硅产能、产值更加巨大,一旦被淘汰,其减值计提将有几千亿元规模,市场是残酷的。
$协鑫科技(03800)$ 几年前中央电视台采访朱总说“颗粒硅是最好的”,他说这话的时候能看出来是发自肺腑的。直到今天我才理解颗粒硅是最好的。
现在颗粒硅的竞争格局是最好的。棒状硅腹背受敌,前面有庞大的棒状硅产能同质竞争,后面有颗粒硅随时要了自己的命,头顶还有钙钛矿这个大铡刀。以后...
应该在天量的资料里埋下点逻辑炸弹,只有几个自己人知道在哪里,够抄的人折腾几年的
天宏瑞科的颗粒硅技术早就扩散了。
专利呢?不是协鑫申请一大堆颗粒硅专利么? 完全无视合适么?
棒状硅被淘汰的速度没这么快吧,估计还得被颗粒硅按在地上折磨几年。这就是兰总说的还有几年共存。
可以确定的是,以后棒状硅挣大钱是不可能的了。而颗粒硅的机会则很大,首先N型棒状硅的成本在那摆着,大幅降价被封死。颗粒硅以后会缩小价差,这部分基本都是利润。碳税后颗粒硅价格很有可能反超棒状硅,这又是一块利润。所以说颗粒硅是有很大提利润空间的。
大家都忽视了HJT电池,它比topcon更有优势,颗粒硅更适合HJT,颗粒硅+CCZ+HJT=光伏的新质生产力
这个想法可要不得!西门子岂不是更标准化,国产化、人才等;可是行业中的玩家们工艺上,流程上的差距不是一般的大,成本差异也很大,后进者,完全没有后发优势,反而是被通威,大全等就地摩擦。。。
颗粒硅技术不同于棒状硅,颗粒硅新进入者不会有那么快。典型就是天宏瑞科在REC手把手地教的情况下还花了那么多时间,就算到今天还是处于P型料的行业。再说以后N型料是主流,这样无形之中给新进入的颗粒硅加了一道门槛。现在庆幸协鑫颗粒硅23年质量突飞猛进,脱离了P型料那个泥潭。3~5年小批量的颗粒硅产能会出来很多,这完全有可能。
留给协鑫的时间不多了。但似乎协鑫不喜欢赚这种钱