发布于: 修改于:iPhone转发:0回复:17喜欢:2
回复@月朗星西: @风卷红旗过大关 关于三角防务中航重机利润率差异,曾咨询公司,主要是以下几方面原因:
1、三角大锻件占比较多,利润率相对高一些,而中航重机大中小型锻件均有生产,公司大型锻件利润率同样较高。
2、由于三角是民营企业,他们可以自主选择一些利润率相对高的订单。而公司是央企,肩负着ZZ任务,部分低利润率的产品也必须生产。
3、随着宏远、宏山大型锻件逐步上量,公司利润率将逐步提升。//@月朗星西:回复@风卷红旗过大关:请问一下,三角防务为什么净利率比重机高那么多?
引用:
2024-06-07 19:55
自2月初底部以来已经有4个月了,军民机产业链相关股票从最低点算起到现价的累计涨幅排名:
航新科技86%
航亚科技80%
光启技术73%
中航重机60%
三角防务60%
图南股份58%
爱乐达58%
航发控制56%
西部材料55%
中简科技48%
中航西飞47%
华秦科技47%

全部讨论

@风卷红旗过大关 关于民用航空市场份额曾咨询公司:
1、支线客机ARJ21有供货,没有单独统计。
2、C919目前国产化率约60%,其中锻件基本100%国产,是最受益环节。锻件最受益并不是中航重机、三角,而是二重万航(目前由中航重机托管),单机货值最大,最受益。
3、中航重机单机货值1500-2000万元,仅次于二重万航,后期液压(中航力源)、环控(贵州永红)亦有机会拿到订单。
其实,中航重机一季度披露:【报告期内,公司营业收入稳步提升,其中:民用航空营业收入同比增长了146.26%,毛利率提升10.44个百分点;非航空民用产品营业收入同比增长了 36.05%,毛利率提升 1.31个百分点,上述业务成力公司新的盈利增长点,推进公司净利润稳步增长。】能明显看出民用航空、非航空民用产品(造船等)营收增速较快,虽然目前基数较低,但发展潜力巨大。认同风兄:军民共振、估值修复逻辑

06-08 09:53

三角民营企业?

值得注意的是三角防务也在进军造船业了。锻件这个行业,其实竞争格局还是挺好的!在持续的增量需求面前,这几家主要锻件企业毛利润率应该都不用太担心。
大锻件龙头,二重万航,49%股权托管在中航重机,接下来,中航重机深耕大锻件领域的进展会很快。