如果拿阿里做对比：1.静态估值阿里更便宜一些2.生态topline：阿里gmv增速可能比快手总时长快一些，持续一...

发布于:2024-07-03 08:10 修改于:2024-07-03 08:48

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如果拿阿里做对比：
1.静态估值阿里更便宜一些
2.生态topline：阿里gmv增速可能比快手总时长快一些，持续一些
3.货币化率：阿里take-rate提升似乎比快手单位时长收入更有确定性（这个观点可能会有反复）
4.非核心业务：烂摊子规模和收拾的速度上快手更优
5.股东回报：阿里一眼秒

引用：

2024-03-22 12:57

用户盘
用户渗透：当下MAU破7亿，预计24下半年DAU破4亿，这个规模基本上是天花板了
时长渗透：疫后日均时长下滑，总时长见顶
单位经济
单位时长收入变化的范式，更多是经济冷热的起伏，内生效率突破扮演次要因素
单位时长成本和费用变化的范式，一方面体现的是规模经济，一方...

全部讨论

07-03 10:18

不知道快手凭什么估值比巴巴高

07-03 08:52

阿里现在这个价钱很有吸引力

07-03 17:55

快手的内循环广告收入的贡献似乎变得很重要了，这个部分依赖内容电商业务的发展。在想，内容电商除了满足商家的清库存需求之外，它创造了什么价值？消费者心智的多、快、好、省里似乎一个都不占。现在商家的清库存需求可能持续减少，在想，如果内容电商的商业模式的可持续性和成长性遭到质疑，公司价值会怎样？

07-03 08:53

阿里非港股通