不一样

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我刚刚关注了雪球组合 $龙之梦唯一2号(ZH171421)$ ，当前净值3.3673。

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新的商业模式导致合生元高增长、高利润、高估值

合生元市值达到400亿，很多人看不懂，很多同行不服气。按照我的理解，开展分析：

婴幼儿奶粉的销售主要有3大模式：

1是以雅士利、伊利为代表的传统批发零售模式，含大卖场。主要靠广告轰炸，经销商去卖场布点。营销阶段在孕后...

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合生元的管理层是我见过最像外企的。文化外延，团队自豪感很强，又有广州人的谦虚低调好协调。其他品牌大跌，是国家政策的影响。你见过种庄稼的土地适合养牛的吗？国家非鼓励养，不是要害死国内奶源的企业。

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$合生元(01112)$ 国家婴幼儿乳品生产许可审查新细则发布。对合生元没有影响。对美赞臣为首的外资品牌影响巨大。对国内生产婴幼儿乳粉的影响巨大。制造成本上升。特大利好。应该有反应。明年100不是梦。

合生元被罚款1.6亿，让人看到一个未来伟大公司的雏形

合生元被中国政府罚款1.6个亿，另一个国内品牌贝因美免于处罚，作为投资者，你选择谁？

我选择合生元。因为它公开透明，选择履行自己的义务而不逃避；不会向一般国内公司那样暗箱操作，给自己和合作伙伴带来一生的风险；它反思自己，与政府合作而不是对抗。

它与美赞臣的选择一致，...

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我刚参加了#雪球投资性格测试#，原来我和 @喀戎 @amoon @异新奇客 一样， 巴菲特信读了十遍，进了市场只记得追涨杀跌；不知道价值投资是否适合中国，只知道涨了就是好公司、跌了就是烂公司；我，到底是投资者还是投机者？WHO AM I? 网页链接

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在HK$3.07时关注股票$恒大地产(03333)$。

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在￥12.13时关注股票$*ST中钨(SZ000657)$。

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关注股票$中国平安(SH601318)$。

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在￥9.78时关注股票$中国宝安(SZ000009)$。

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在￥27.63时关注股票$腾新食品(SZ002702)$。

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在￥20.66时关注股票$兴业银行(SH601166)$。

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将$合生元(01112)$买入目标价调整为HK$22。

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将$平安银行(SZ000001)$卖出目标价调整为￥70。买入目标价调整为￥20.8。

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$华宝国际(00336)$长期持有

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依我看，合生元是目前管理非常规范的由中国人创办的企业。

体现在决策层的能力素质、公司的企业文化、管理层的高效和奉献、普通员工的忠诚和勤力。综合来看，在食品行业，无出其右。

盈利模式独特，整合原料、渠道、消费者的能力一流，顾客忠诚度、经销商的掌控能力一流。

以...

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在￥25.6时关注股票$腾新食品(SZ002702)$，买入目标价￥22，卖出目标价￥80。

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将$华宝国际(00336)$卖出目标价调整为HK$4.9。买入目标价调整为HK$4.3。

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在￥34.55时关注股票$德赛电池(SZ000049)$。