红色突击队队长

中国中免

消费税改革即将开始～从生产端到消费端改革，轻奢，奢侈开始收消费税。#中国中免# 起飞吧。

无人驾驶中的确定性

自动驾驶啦有两个方向，一个是多感融合，高精地图方向，一个是纯视觉方向。。很多人会有一个担心，就是特斯拉的fsd 最终完全落地后，其他的基于规则和高精地图的能不能打得过基于端到端大模型的fsd 。
首先自动驾驶肯定是要来了，后续密集的政策即将出台，其次，我想说的是不用担心技术路线的...

不断新高的协创数据

未来某天协创如果能到600亿我都不吃惊。绝大部分人还是看不懂协创数据。肩负着国内未来人工智能突围的一条暗线。国内未来人工智能的突围，有协创数据的一个功勋彰。#协创数据#

自动驾驶的背后

FSD和国内自动驾驶的区别在哪？本质上FSD端到端的学习输出方式，核心还是大模型学习。而国内本质还是基于规则的算法逻辑。所以核心是什么，是算力和驾驶数据。所以，最后真的能实现l4L5级别的自动驾驶，可能还真的是只有FSD能实现。这也是为什么纯视觉方案一直被很多人认可的原因，主要还是数据量...

协创数据格局打开

协创数据～天使遗落在中华的算力遗珠。产业链内的人都知道，正规渠道的伟达显卡，在我们这，属于有多少抢多少的存在。。这个正规渠道就是协创数据。比起之前的那些算力租赁的蹭货，好万倍。算力成本几乎全行业最低。。可自用，可出售服务器，可出租算力。业绩嘎嘎猛。。肩负着国内算力可用的使命，...

大牛在途中～协创数据

无论按什么来说，协创数据肯定滞涨的。2季度依然高增长，甚至今年每个季度都维持在同比环比高增长，再甚至明年依然维持增长。别再把它看成一个存储芯片模组厂了，这个回收再制造业务，可以说是芯粒生产厂，小型服务器生产厂，海外数据中心，海外算力租赁商，，且且且，全球成本最低。。今年10亿净...

为什么是丰立智能？

求雪球巴巴别再把这个丰立智能的帖推荐首页了，怕太热，只是希望有看到丰立的人，别不知道为啥涨。
首先核心：确定性！！
丰立智能是目前A股除了绿的谐波，唯一一个能够向大厂提供“精密”谐波减速器的。去年开始已经批量出货。
出货的对象是谁，德国博世。所以如果它的产品质量...

小市值大牛逻辑之天禄科技

昨天在那么惨烈的市场环境里，我复盘了一下又看到了天禄科技，走的那么坚挺，今天就在聊聊这个国产替代的TAC膜。
1.从这个膜面世到今天几十年，日本企业拥有世界上的绝对产能，占据7成以上份额，如果用量小，替代不替代也无所谓，预期差就在现在国内是世界第一大用量的国家，国内对TAC膜的需求...

扬电科技成妖的逻辑

1，产品涨价。2，产品出海。3，产品出海带来的毛利率提高，产品涨价带来的毛利率提高。4，产能持续扩张。5，产品的节能优势。6，欧美5年以上的景气度。

聊聊最近的电力设备

首先这波起来，核心原因不是用电涨价，而是全球缺电下的设备出海。
1，西方降息后大的投资在哪？毫无疑问，肯定是电力系统。这也决定了整个电力设备行业的营收毛利双增长。
2，丑家变压器用了40年，再不换扛不动了，也就造就了西方的客户排队在扬电科技和伊戈尔家买变压器。
3，这个预...

臻镭科技-牛点起步

为什么说臻雷今年是它真正牛的起点。
1 之前跌，一个是估值太高，另一个就是之前都是军品，不知道未来的空间大小，盈利也不可预测。
2 公司所有研发产品，都可用于空天地一体化的低轨卫星，低轨卫星商业化，是臻雷从军到民的转变。
3，看看它的产品吧：宇航级可靠精密电源、多路射频直...

讨论

昨天看到马来西亚两个直升机撞机，前两天是日本撞机，我发现了个逻辑，飞行汽车要想安全大规模通行，是不是得先解决，通感一体基础建设，通感一体基础建设之前，是不是得先空天地一体化，空天地一体化是不是得先发射低轨卫星。，可是#万丰奥威# 市场选出来的龙头，我舍不得卖。

今年必定是核心网再次大放异彩的元年。

1.先聊聊这个核心网是个什么玩意。
通信网络的三大组成部分：接入网、承载网、核心网。
接入网就是一个窗口，负责接受信息，承载网就是卡车，负责运送信息，核心网就是中心，负责管数据和信息，分拣开来，告诉这些信息去哪，怎么去。
首先最早期的核心网，实际上就是交换机，开始的时...

关于周末几个战略部队的思考

军事航天部队，网络空间部队，信息支援部队，这些背后核心是加强军事网络和通讯建设。加强这些建设背后的核心又是什么？是局部地区的动荡，以及马斯克星链在动荡里的巨大作用。。这轮的方向，一定得有一个承载，能落地，的产业链去体现，是导弹？无人机？还是低轨卫星？我认为是低轨卫星。。后续爆...

周末大事件

信息支援部队，军事航天部队、网络空间部队。。这不就是专门为低轨卫星打造的新事件。低轨卫星，核心网，专网。#震有科技# #中国卫通#

低空经济下一站-低轨卫星

1，低空飞行器大规模普及的前提是什么？什么是保证无人机的业务基础呢？～永不失联，永不迷失，合法合规，安全运行。所以，通过低轨通信系统，必须比飞行器提前建设，实现通信全覆盖。
2，空天地一体化网络是6g的指标之一，其中5g-a的通感一体也包含其中。国内申请的2.7万颗指标是有时间限制的...

下一个题材-低轨卫星

1，为什么是低轨卫星，因为今年是底轨卫星发射元年，6月份之前，开始发射。这个题材会有多呢，比低空经济还要大。xw 和g60一共发射27000颗，每颗3000万，再有地面建设，应用，整个相关规模几万亿。值不值得玩？要业绩有业绩，要题材有题材。
2，看看里边价值占比，其中t/r单个卫星200万价值，a...

中东s3

先涨大宗，军工，海运。这是情绪。第二轮低空卫星加速发射。

海外AI服务器需求继续暴增

这两天通过很多业内人士了解到，大洋彼岸的所有关于Ai的硬件，还在继续暴增。在这个位置，再写一篇关于协创数据的长文。
1，这个票被关注的很少，深度理解它的也并不多。这轮存储狠狠被揍，它其实跌的并不多，原因是内核逻辑实际上和国内其他模组厂不同，其他的是因为存了很多芯片，赶上涨价潮...

华工科技来一波。

1周末open Ai 和微软开始宣布，星际之门计划。实打实的狠狠砸钱，其实出了他家，亚马逊也在搞跨地区集群训练。究其根本就是这玩意费电，分散着搞起来才能支撑电的供应，这里边最大的增量就是相干光模块。
2你以为华工科技是因为5g-a涨的？大错特错，人家是全市场唯一相干光模块龙头。
3，...