红色突击队队长

臻镭科技-牛点起步

为什么说臻雷今年是它真正牛的起点。
1 之前跌，一个是估值太高，另一个就是之前都是军品，不知道未来的空间大小，盈利也不可预测。
2 公司所有研发产品，都可用于空天地一体化的低轨卫星，低轨卫星商业化，是臻雷从军到民的转变。
3，看看它的产品吧：宇航级可靠精密电源、多路射频直...

讨论

昨天看到马来西亚两个直升机撞机，前两天是日本撞机，我发现了个逻辑，飞行汽车要想安全大规模通行，是不是得先解决，通感一体基础建设，通感一体基础建设之前，是不是得先空天地一体化，空天地一体化是不是得先发射低轨卫星。，可是#万丰奥威# 市场选出来的龙头，我舍不得卖。

今年必定是核心网再次大放异彩的元年。

1.先聊聊这个核心网是个什么玩意。
通信网络的三大组成部分：接入网、承载网、核心网。
接入网就是一个窗口，负责接受信息，承载网就是卡车，负责运送信息，核心网就是中心，负责管数据和信息，分拣开来，告诉这些信息去哪，怎么去。
首先最早期的核心网，实际上就是交换机，开始的时...

关于周末几个战略部队的思考

军事航天部队，网络空间部队，信息支援部队，这些背后核心是加强军事网络和通讯建设。加强这些建设背后的核心又是什么？是局部地区的动荡，以及马斯克星链在动荡里的巨大作用。。这轮的方向，一定得有一个承载，能落地，的产业链去体现，是导弹？无人机？还是低轨卫星？我认为是低轨卫星。。后续爆...

周末大事件

信息支援部队，军事航天部队、网络空间部队。。这不就是专门为低轨卫星打造的新事件。低轨卫星，核心网，专网。#震有科技# #中国卫通#

低空经济下一站-低轨卫星

1，低空飞行器大规模普及的前提是什么？什么是保证无人机的业务基础呢？～永不失联，永不迷失，合法合规，安全运行。所以，通过低轨通信系统，必须比飞行器提前建设，实现通信全覆盖。
2，空天地一体化网络是6g的指标之一，其中5g-a的通感一体也包含其中。国内申请的2.7万颗指标是有时间限制的...

下一个题材-低轨卫星

1，为什么是低轨卫星，因为今年是底轨卫星发射元年，6月份之前，开始发射。这个题材会有多呢，比低空经济还要大。xw 和g60一共发射27000颗，每颗3000万，再有地面建设，应用，整个相关规模几万亿。值不值得玩？要业绩有业绩，要题材有题材。
2，看看里边价值占比，其中t/r单个卫星200万价值，a...

中东s3

先涨大宗，军工，海运。这是情绪。第二轮低空卫星加速发射。

海外AI服务器需求继续暴增

这两天通过很多业内人士了解到，大洋彼岸的所有关于Ai的硬件，还在继续暴增。在这个位置，再写一篇关于协创数据的长文。
1，这个票被关注的很少，深度理解它的也并不多。这轮存储狠狠被揍，它其实跌的并不多，原因是内核逻辑实际上和国内其他模组厂不同，其他的是因为存了很多芯片，赶上涨价潮...

华工科技来一波。

1周末open Ai 和微软开始宣布，星际之门计划。实打实的狠狠砸钱，其实出了他家，亚马逊也在搞跨地区集群训练。究其根本就是这玩意费电，分散着搞起来才能支撑电的供应，这里边最大的增量就是相干光模块。
2你以为华工科技是因为5g-a涨的？大错特错，人家是全市场唯一相干光模块龙头。
3，...

说一个票协创数据

1今年利润会爆。
2你以为它做存储，扫地机，摄像头。其实它另外一个主业是服务器。利润率比浪潮还高。
3现在的价格至于体没体现服务器自行按计算机，服务器一季度会体现利润。
这个票不能说太多，看2023的年报吧。找机会。#协创数据# #浪潮信息#

惠城环保

明显滞涨。好日子在后头。。滞涨的会陆续跟上。跟上后就是有业绩的慢慢自行表演。#惠城环保#

惠城环保

【国务院办公厅：到2025年 初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系】财联社2月9日电，日前，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、...

周五看完盘，想说两句

周五看完盘，不得不服日久光电和思进智能的主力，。真的是牛鼻。高看两眼。

关于MR方向的一个巨大预期差-天禄科技

1,前几天发过一篇类似的文章，发现逻辑错了，这个板块如果都起飞，那肯定不能是平-果一家独大，一定是百家争鸣，才能有大的板块效应，毕竟价格是个不可规避的因素，市场需要平替。天禄科技，其实早晚都会飞，只不过因为MR，被发现的早了些。
2、这两天有消息说meta在研发对标vision pro的产品...

市场很不好，局部找机会-MR

这个市场 能搞的也就MR和人形机器人了。就这两个方向，其他不碰。昨天看vision pro 看兴奋了，这个东西远期看，能代替手机，平板，电脑。元宇宙入口必备，体感3D游戏必备，代替影院。能加的东西太多了，mr+影院，mr+游戏，mr+电子文旅，mr+办公，你可以敞开了想象。围绕这个能爆炒的太多了。第一步...

想吹一篇人形机器人里减速器中的夏厦精密

昨天晚上查材料，到凌晨3点，对于减速器想说一点点。为什么查呢？因为有个朋友和我说减速器没有壁垒，大厂想做就能做出来。查完后，我坚定了减速器。其实壁垒相当高，纳博特斯克是rv减速器龙头，哈默纳科是谐波减速器龙头，
且两个基本上是绝对优势，占比均超50%以上。首先rv减速器 用在机器...

抓住这一波多模态Gemini的机会

谷歌发布的多模态真的是太炸裂了。这波利好的太多，先是应用，但是最终还是落在机器人上。多模态对于机器人来说，扩大了机器人的交互上线，离落地还有多远呢？期待一月份叭。夏厦精密，昊志机电#夏厦精密# #昊志机电#

讨论

回复@妍小韦: 那个很长的线 我那部分仓位放着不动了//@妍小韦:回复@红色突击队队长:惠城真的看着郁闷死了

再次聊聊金桥信息

今天高位股大部分都在回调。对于今天的盘面 金桥却走强了，其实走强的逻辑很简单，目前还没有发酵，所以底部再推荐一波。
金桥信息目前各个平台解纷案件数量在环比百分之30到50的突飞猛进。不是同比哦，是环比！！！！能做到环比百分之30到50，夸张到吓死人，每个案件挣100？200？500？还是100...