2024全球跨境ETF一览:新增关键指数(05.16)

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对比上一期,本期恒生指数H股指数、恒生科技、中概互联等指数崛起,年度收益率反超标普500、纳指100,实实在在地演示了一次“周期钟摆”。

随着ETF产品越来越丰富,本期新增不少关键指数,如:道琼斯工业、MSCI美国50、标普500消费精选、标普生物科技精选、恒生央企、央企红利指数等,给我们全球化投资提供了更多的选择。

另外,本期调整产品分类,把相似(风格、行业、主题)的产品归集到一起,方便浏览。也增加了相关ETF场外联接产品,方便习惯场外的朋友使用。

一、全球跨境ETF一览(2024年)

1、跨境宽基指数

对于大部分普通投资者而言,如果想参与全球市场的投资,选择不同国家和地区的核心宽基即可。如港股的恒生指数H股指数,美股的标普500纳斯达克100,日本的日经指数,德国的德国DAX指数,法国的法国CAC40指数,目前A股均有标的跟踪。

本期核心宽基新增:道琼斯工业平均指数,以及MSCI美国50指数,能更好的满足美股投资需求。

从目前跟踪产品看,整体费率高于A股ETF,管理费一般在0.5%-0.8%左右。

2、全球行业指数

本期更新增加了两个关键行业指数:标普500消费精选标普生物科技精选,这两个是投资美股优秀行业的关键指数,建议留意。不过受限于数据源,暂时还没办法纳入估值表。

3、中概互联主题

上一期一片绿色的中概,成为了本期最靓的仔,以规模最大的中概互联ETF(513050)为例,年初至今已累计涨18.85%,实在难得。

但中概主题之间的差异其实也很明显,这次反弹主要在“互联网”,恒生科技含有其他港股科技行业成分股,相对中概互联恒生互联网的表现,要略逊一筹。

4、港股红利主题

这个就不展开了,因为上一期已经非常详细的对比了相关指数:深度解读:港股红利指数投资指南(05.13),还没读过的不妨仔细看看。

5、港股消费、医药、科技及金融

目前整个港股市场,医药是最惨的,不过美股、A股的医药也“不分伯仲”,均处于历史底部时期,就看什么时候轮到医药了。

后续,61会依次分享港股各行业主题指数的解析,尤其是消费和医药。

6、投资跨境ETF的正确姿势

作为资产配置的关键要素,全球化跨境ETF是我们指数化投资,不可或缺的“核心零部件”。但海外市场我们毕竟不够熟,在不同的环境、市场、政策、汇率等影响下,整体风险并不低。

因此,对于大部分普通投资者而言,首选恒生指数标普500、纳指100等核心宽基,其他成熟市场的宽基指数,也可适当关注。

而新兴市场指数和优秀行业、主题指数,则需要更丰富的经验积累、更严格的仓位管理、更漫长的投资周期、更严格的安全边际。

二、“61”全市场估值仪表盘

三、“61”指数基金估值表(0261期)

四、重点提示

1、沪深300些许回撤后,沪深300PE跌至12.07,百分位跌至35.06%;PB跌至3.36%,百分位跌至3.36%;指数综合温度降至19.2°C,回归低估。

有一些朋友留言会问:目前沪深300还能投么?对于核心宽基而言,确实可以更“宽容和乐观”一些,但具体到每一个独立个体,主要还是看各自的风险偏好。

如果经验充分,风险偏好较高,目前继续定投没啥问题,毕竟PE是受利润回撤影响,而PB仍处于很低的位置。如果对风控要求较高,那停下来也可以,关键是做好完整的定投计划,别受外部情绪影响。

2、创业板指对比沪深300的不上不下,创业板就容易判断一些。目前PE28.36,历史百分位3.60%,PB3.55,百分位12.28%,指数综合温度7.9°C,处于非常低估状态。

不过毕竟是板块宽基,作为成长性指数,绝对估值、整体波动比沪深300要高不少,需要等待或持有的周期也就需要更长一些。指数之间,尽量避免横向比较,也不是谁更绿就定投谁。关键是契合需求,基于攻守平衡,制定完成的配置计划。

3、中概互联腾讯的Q1季报表现亮眼,阿里的则略有遗憾,整体而言中概互联的基本面正逐步恢复。结合大额的回购,中概最近的表现很出色。

随着涨幅提升,中概PS升至2.31,百分位升至18.48%;PB升至2.69,百分位升至18.60%,综合温度升至18.5°C,开始慢慢靠近正常估值。

4、家用电器:家用电器指数年初至今已涨19.48%,是今年A股表现最佳的行业指数之一。目前指数PE升至16.55,百分位34.31%;PB升至2.88,百分位升至18.87%,综合温度升至26.6°C,耐心持有即可。

5、证券行业作为A股最强周期行业,也是行情的触发器,证券行业近期的表现仍然一般。目前证券行业PB为1.21,百分位为1.82%,仍处于历史底部时期。

不过强周期行业,难度很大,除了有相关经验的朋友外,大部分投资者看看就好。

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医药、医疗,你快醒醒,中概已经跑出20米开外了。[辣眼睛]

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[抱拳]

扩展阅读:《指数基金文章目录列表》(新手必看)

$中概互联网ETF(SH513050)$ $纳指ETF(SH513100)$ $标普500ETF(SH513500)$

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全部讨论

理论家,教育家,伟大的ETF指数战士,久经考验的投资者,六亿居士的好文

05-16 11:16

宽基就创业板不到10℃,六哥,易方达的创业板ETF和华安的创业板50ETF跟踪的指数不一样吗?宁德占比权重差别有点大

05-16 23:32

请问华宝美国消费跟标普消费有什么区别?长期业绩谁更好?

医药,医疗,快醒醒啊!
新能源,你也差不多得了啊

05-16 10:20

六亿老师您好,原来 161128的估值方便在表格提供一下么?谢谢!

61老师,对于纳指您推荐场内还是场外的,因为我看大部分都是买场外的广发270042,而且我看他的收益率好像比场内华夏的513300还高,您能否帮我解答下,谢谢

05-17 18:46

六亿老师好,最近港股涨势良好,恒生科技、恒生互联网、恒生红利,投哪个指数更好?还有,恒生科技和恒生互联网有什么区别?

05-16 13:54

大盘已经涨了一波,目前整体还是性价比极高吗?

老师的文章越来越美妙~~全面又有指导性~~~大赞~~~希望大家都挣大钱,老师也挣大钱~~·

05-20 11:07

居士,你的投资理念很认可,想了解一下该理念年化收益能做到10%吗?