明大教主

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价值面择股,技术面择时。2020年4月22,5月20,6月17,10月16日雪球访谈嘉宾,7月27日雪球直播嘉宾。 每天在金融领域研究时间8小时左右,兴趣是从不同的角度分析股票、基金。 公众号:道号明大教主。

明大教主回复的提问

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他的全部讨论
“扒一扒”一个稀有的新经济指数基金

网页链接{ #新经济159822投资之我见# } #指数基金# 一、发展新经济是人口红利消失前的必然选择。 当前我国1989-1992年最后一批人口出生高潮的新生儿也到了而立之年,而人口红利与消费活跃度...查看全文

@创业板大盘ETF 说:创业板大盘股近年以来盈利能力明显好于创业板,未来在存量经济格局下创业大盘股的走势能否继续延续强势,能否改变A股科技股的炒小炒差风气,长尾效应未来会否更加明显?查看全文

网贷平台的挖掘信用潜力和向资本上游走总结的非常精辟。查看全文

看起来是一个人的声音主要因为大姐也是格力的活招牌,目前从渠道、产品还是股权激励等治理能力来看,高瓴入股起到了一定的效果。毕竟像$阿里巴巴-SW(09988)$ 这样人才梯队如此丰富的公司太少,大多公司都面临这样的问题。查看全文

回复@卡斯巴顿: 您说的很对,虽然上半年几家家电公司都说疫情对空调装机有影响,但是对$美的集团(SZ000333)$ 的影响是10%左右,而$格力电器(SZ000651)$ 是将近30%,这就是渠道差带来的。//@卡斯巴顿:回复@明大教主:个人觉得格力上半年下滑也是因为渠道改革去库存叠加疫情的双生作用下产生的结果。查看全文

今年是下房的高峰期,然后上半年还遇到了疫情影响线下销售和装机,明年业绩大概率[很赞],线上渠道数据已经有了提升了。查看全文

疫情复产后对线下渠道为主的格力影响就渐小了,从奥维云网的数据来看2季度后格力空调线上、线下渠道占比均有所提升,业绩就不预测了吧,省得脸疼[大笑]查看全文

那就敬请期待三季报了。查看全文

格力目前智能制造上半年营收大概2亿,美的是95亿左右。美的主要靠收购快速提升营销,格力是自研,后续还是要看研发团队的竞争力,从人才引进来看两家公司均是在招兵买马。查看全文

就像格力之前投资了一些像$新疆众和(SH600888)$ $闻泰科技(SH600745)$ $三安光电(SH600703)$ 等材料、半导体公司,叠加疫情期间还去造了口罩,格力的野心应该是博世这样的智能制造大公司,而不是将眼光只局限在空调上,格力的经销商渠道目前还不至于变化如此巨大。查看全文

股价的起色在于业绩,回购只是给市场信心,可见$分众传媒(SZ002027)$ 年内无增持,股价表现也不错,还是看渠道的转型以及多元化的进展速度。查看全文

巨头和巨头之间的优势业务谁反超谁都不容易。美的 上半年也是借着线上的优势,在空调销售额上才反超了$格力电器(SZ000651)$$小熊电器(SZ002959)$ 今年势头不错,主要是迎合了年轻人“生活气息”,通过“萌”打开了女主人的钱包,$科沃斯(SH603486)$ 的话也是因为年轻人一代对家务交给智能机器的...查看全文

像高瓴入股之前$格力电器(SZ000651)$ 是没有股权激励的,也是没有股份回购的,至于对格力这么大的公司能否发挥高瓴产业整合的资源优势,个人觉得暂时看不到希望。查看全文

像格力这样的传统制造业公司船大难调头,渠道的变革,产品多元化的渗透都不是一朝一夕能做到的,另外股价“大幅”回落应该也不算大,长期上升趋势依然完好。查看全文

这个问题我觉得需要看大姐什么时候退休。查看全文

从今年疫情对家电行业冲击来看$格力电器(SZ000651)$ 在空调单一产品上销售量下滑远大于$美的集团(SZ000333)$ ,也主要是线上渗透率的差异所在,美的30%的线上份额已经牢牢把控住了第一的位置。 对于渠道重塑方面,京海担保(格力经销商持股平台)年内有小幅的减持,虽然大姐此前表态是给经销商的线...查看全文

$美的集团(SZ000333)$ 此前回购频率非常高,但是单次的金额没有$格力电器(SZ000651)$ 这么大,保持一直有利好预期的状态。另外$苹果(AAPL)$ 这次新机发布,明明可以都集合在一场发布会公布,实际却分拆了多次,也是这个原因。查看全文

空调和人联系的更紧密这是物联网的范畴,像$小米集团-W(01810)$ 几乎就从电视做到了家电全领域,通过AIOT平台营造生态优势,增加了产品和人的联系场景,格力的话目前还处于转型期,产品的丰富程度和智能制造还要一点点来。查看全文

股权激励总体上来看都是利好。 但是之前某公司董事长激励比例过大,还让公司付出了不菲的摊销费用,后来无奈改了激励方案。高瓴入股前$格力电器(SZ000651)$ 是没有激励行为的,几乎都是和经销商、员工的利益绑定,于是公司蓬勃向上的时候一团和气,公司增速放缓的时候矛盾就显现了,现在管理体制较...查看全文

整车板块大涨也带不动四维图新?

网页链接{ #2020年Q3雪球失宠榜# } 近期由于汽车销售数据的持续回暖,乘用车消费市场大有走出“寒冬”,脱离“阴霾”的迹象,在A股市场上长安、长城汽车等标的纷纷大涨,而 $比亚迪(SZ002594)$ 更是借“新能源...查看全文

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