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当前价格已经回到历史底部区域，除了集采，反腐影响，这个领域还叠加了疫情期间新冠业务的扰动，当然基蛋在这方面受益不大，看主营业务在慢慢好转（考虑到反腐影响，大概率最近是业绩底，当然要底部多久很难精确判断。）综合考虑基蛋的原材料自研，核心产品竞争力，负债不高，老苏分红相对大方，总体个人觉得当前价格区间胜率大于赔率，目前占我12%仓位。
体外诊断目前外资占比八成。根据最新采购法，要求实现国产替代。基蛋的仪器研发能力和试剂高毛利率相比同行有优势。小流水在三级医院和基层医院加速布局。每年有20点增速应该可以期待。万孚在渠道销售方面有优势。