美丽的邂逅

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1、不为不可成,不求不可得,不处不可久,不行不可复!

美丽的邂逅回复的提问

研发支出是进费用还是资本? 查看全文

美丽的邂逅的热门讨论
新华医疗投资策略-熬

$新华医疗(SH600587)$ 王近山将军曾对上甘岭战役如何打请教过林彪,林彪回答了一个字:"熬"。这个字,也可以恰如其分的表达我对未来新华医疗的核心投资思想。一般只有当我做好一年以上的中长期持仓准备的股票,才会这般认真对待。今天在本周股价大跌之后,再次审视一遍。 一、历史股价解读...查看全文

个股简析-疯狂的忠旺

我是2015年7月忠旺被做空后的最低点,开始忠旺的投资之旅的。这两年在港股见过很多风雨,仅仅忠旺,就经历过多次做空和各类媒体的质疑,不过对于目前的我来说,任何交易,基本上已能够做到自主了,该买该卖心中有数,虽然这两年结果不算太好。今天首次清空了忠旺,当时心里真的有空落落的感觉,就...查看全文

$华泰股份(SH600308)$ 1、炒了几年股,还是如此的韭菜。股票越跌,买的越多,后面还成为股东了。因为买的多了,才打算更深入的研究研究,其实研究应该在买入前。 2、在港股时觉得A股好吵,人傻钱多,估值都在天上,怎么华泰刚好相反呢?调整后我现在的仓位依然有13%,在分散防守为主的时候,已经算...查看全文

忠旺投资的一些反思与总结

$中国忠旺(01333)$ 1、天津第一/二两条线的产能分别是60万吨、120万吨,2016年底的在建工程分别为179亿\85亿,2线预估到完工,还需要至少100亿以上的投入,按曾看到的一期总投资预算,130~150亿也算是比较合理的估计。2、除了天津,忠旺在挤压、深加工上,也还有至少100亿以上的巨量投资。比如,...查看全文

$中国忠旺(01333)$ 1、有时候,卖掉的股票不断上涨,确实不好受。如果是曾经的最爱,就更痛苦了。希望年报后,还会有机会。我承认我很菜,韭菜的菜,希望忠旺不要再虐菜了,一颗受伤的小心,需要一点安慰。查看全文

个股点评-华泰股份中报简析

(一)业绩对比及趋势: 1、2011年~2015年,公司的净利润率在【0.5%,0.7%】,很难有比这更苦逼的生意了,收入区间在【92,96】亿,看起来还挺"稳定"。不过2016年开始,变化已开始发生,去年净利润率为1.67%,同比增长超过2倍(在A股增长幅度经常会骗人的,因为很多是基数太低了),收入同比...查看全文

中国忠旺1季报简析

(一)、1季报与个人心里预期有较大差异,当然得仔细剖析一下,为什么? (二)、重点项目解析: 1、天津:年初CFO预计天津2017年销量在15万吨左右,不过1Q目前还没有收入,意味着天津1线还处于试产期 ,影响集团利润的折旧因素暂不体现。 2、深加工:收入及销量同比都大幅下跌超过80%,单价下跌23%,...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、关于忠旺,近期我重点思考的核心问题,就是它有没有资金断裂的风险?这个问题我以前的思考,存在着一个很大的盲点,就是集团非上市部分资金周转对上市公司的潜在影响?这种问题在以前的投资生涯中,没有作为重点问题来思考,最近1个月,发生的几件事情(辉山、宏桥、齐星等),...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、两年来,已经做过好多次过山车了。在遍地牛股的港股环境下,重仓等待实在是一种煎熬。只是这次我真的感觉有不同,这就是爆发前的信号了。然而,这也只是一个信号而已,3.94港币的忠旺,连起步价都还不算,低估,只是因为市场先生以前错大了。2、港股很多老千,如果算上有嫌疑...查看全文

杂谈-新华医疗

$新华医疗(SH600587)$ 1、同样一件事,同样的数据,在不同的涨跌环境下,大多数的人解读是会发生变化的。新华医疗是个很好的案例。 2、2015年牛市,公司股价是分水岭。熊了2年半了,目前悲观氛围浓厚。此时"大多数人"会如何看待公司的毛利率和净利润率呢?近两年毛利率20%左右,净利润更...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 1、实在看不过,有个人真的像条疯狗,别人拉黑他了,他一直乐此不疲的跟在后面咬阿咬。我真的无法想象这样的行为。所有站在道德高点,带着扶助众生面具的人,都tmd是骗子,应该没有例外。2、这种人有三万多粉丝,有很多人付费买他的秘籍,说实话,我终于知道,我这么的人,为...查看全文

$润和软件(SZ300339)$ 1、从增长来看,公司收入、特别是净利润还是非常不错的。2015年有重大收购,目前商誉26亿,占总资产的50%,其中22亿的代价收购联创智融,商誉18亿多,不过该公司近3年的收入增速还不错,2016年净利润1.6亿,按PE来看估值还是比较合理偏低的。 2、173Q应收高达12.2亿,比年初...查看全文

$中国忠旺(01333)$忠旺现在的业务实际可按四块来分析了,工业铝挤压,深加工,铝模板,铝板。在三季度业绩出来前,凭印象谈谈自己的拍脑袋看法:1、171H深加工销量1万吨,毛利率5.4%,基本说明短时间内公司找不到出口铝托盘的大量替代品,这个销量是在极底毛利率基础上获得的,可能在用低价抢市场...查看全文

个股点评-忠旺三季报

$中国忠旺(01333)$ 三季报出来了,简单做个点评:1、天津:销量2.1万吨,均价仅仅1.57万,今年只剩一个季度了,与年初CFO对外预测年度15万吨、30亿左右的收益,都相差巨大。今年铝锭价格大幅上涨,如果是外销铝锭,1.57万的单价,毛利率为负都有看可能。这个价格,感觉连普通铝板都算不上,173Q只...查看全文

万达物业财务数据合理性分析

$彩生活(01778)$ $绿城服务(02869)$ $中海物业(02669)$ 相关数据来源于彩生活公告、研报及各公司财报: 1、171H:万达物业营业收入约7.31 亿元,同比增长19%,相当于彩生活171H的98%。税后利润约1.29 亿元,扭亏为盈,相当于彩生活同期的112%。资产负债率89%,处于较高水平。万达物业主要专注于一...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、今天早上去买时,老板说鲜汁肉包没有了。为了不饿肚子,我只能选择吃我不喜欢吃的,比如香菇包,豆沙包。但我突然联想到了忠旺。2、忠旺100%是B2B企业,对于任何一家B2B企业,下游客户对它的影响都是根本性的。先以更有竞争力价格,比对手提前与某客户建立合作关系,是营销战...查看全文

$科通芯城(00400)$ 1、市场已按造假来对待。说实话,我也有不少问题是不懂的,但每家公司,貌似我都有很多问题是不懂的。收到大跌消息,有点麻木了。2、两周前还专门去了一趟公司,看了办公室,员工工作挺正常,两位妹妹也陪我谈了半小时。3、康敬伟,如果你弄虚作假,真的是对我打击不小,我该如...查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、绿叶的股东很淡定,连续两天逆世上涨,但没啥人出来咿咿呀呀,也许跟这仅仅是底部的上涨有关系吧。我这个小丑跳出来为绿叶加加油[鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

$中国忠旺(01333)$ 1、山路十八弯,没想到成功的道路会如此曲折。因为忠旺,我在港股快一年半了,这段时间是一个大概率赚钱的环境,我确仅仅赚到微乎其微的一点点钱,聊以自慰的是还木有大亏。2、也许这是成长的必经之路或代价吧。不是不看好忠旺,在反复多次之后,我又把忠旺仓位降到了接近70%的...查看全文

3年2倍计划-金发科技案例分析

$金发科技(SH600143)$ 简单谈下金发科技的固定资产和在建工程: 1、对于制造业公司,我很喜欢看历年固定+在建的同比变化情况。因为数据变化的背后,意味着的产能的建设与释放。对于大额投资来说,投资期往往是个痛苦的等待期,而产能释放初期,往往意味着良好的介入机会。 2、金发的变化很明显,2...查看全文

他的全部讨论

$神威药业(02877)$ $新华医疗(SH600587)$ 1、神威快速从底部上涨近一倍,是因为短期业绩大幅提升了吗?我曾在上涨前几个月,小小仓位买过一些玩,多少也算是有一些了解。这种上涨既有点意外,也可以说见怪不怪。股市里面,什么最强?低估最强。给点阳光就灿烂,说的就是这种股票。这种股票最难的不...查看全文

$寒锐钴业(SZ300618)$ 1、虽然我口中也说股灾,但稍微浏览一下大多数股票的估值,会发现股灾也算合理。而不少类似于寒锐古业这样的公司,可以看到市场炒作之风从来就没有消停过。2、虽然我基本上只买跌幅很大的股票,但很多跌幅很大,甚至跌了80%以上的A股,我连一分钟的研究兴趣都没有。3、古业是...查看全文

做任何事情,都有一个学习和逐渐适应的过程。最近比较闲,年假特别多,这几天具备类似全职炒股的环境,但是,我感觉比较别扭,时间效率比较低,没有找到一种比较舒服的状态,核心就是,如何在时间自由的状态下,少看“雪球”,心如何静下来。在公司工作,一切都是有计划、规则和秩序,在家里,完全...查看全文

$彩生活(01778)$ 一份看不懂的财务报告(2月6号公告),当然跟我是菜鸟有关系: 1、2016年年底,万象美雇员6592名,2017年10月底为6456名,相比年初减少了136名。附注11中,2016年员工成本总额为1.84亿,2017年前10个月确为4亿。为什么人更少了成本确高了一倍多?另外在我前期质疑171H毛利率同比大增...查看全文

在股灾面前,谈谈对反脆弱性的初步理解

反脆弱性是近期才了解到的一个概念。脆弱性是失去的比得到的多,反脆弱性是得到的比失去的多。“如果潜在收益大于潜在损失,那么你对波动源就具有反脆弱性”。 面对最近这段时期的大幅下跌,我具有反脆弱性吗?账面上我已失去很多,那有没有什么东西是我得到了的?从这件事中我有没有什么潜在收益...查看全文

投资需要预测,但即使预测错误,损失需可控可接受,且每次错误之后,投资体系能得到进化或变的更强大。无法预测到危机情有可原,但无法应对或度过危机则是不可原谅的。查看全文

美股下跌,最多只是催化剂而不是起因。我越发对塔勒布充满敬意。查看全文

偏见,不是指少数人的观点,而是指与事实真相不相符的观点。群体思维往往是错误的,但群体思维就是指大多数人的思维,因此是群体思维存在偏见。为什么我最喜欢买股价下跌幅度很大的股票?如何判断一家公司的主流意识或思维?股价应该是最好的工具。每家公司的股价,都是由持有或关注该公司的所有...查看全文

1、不少书谈危机的预测与防范,事后分析时指出,好像只要什么人做了了什么事,当时的某次危机就能避免一样。反过来想,如果历史上的各类危机,事前都有人能够预测并行动起来执行预防机制,让每次危机都无法实际发生,那现在的社会和人类一定是脆弱的。从来没生过病的人,一病起来就要命。最近同时...查看全文

投资随笔-开放与多思考一点点

1、对于自己看好的公司,近期我有一些比较好的变化。在看好的同时,敢于、愿意分析和承认公司存在的问题或风险。这其实并不容易,有一个心理上的适应过程。看好一家公司,特别是当持仓较多一家公司时,你有时会主动回避那些貌似利空的声音,你只想听到更多赞同的声音,以增强自己的脆弱的自信。没...查看全文

股灾过后的区别是是什么?一定要搞明白呀。有些公司有可能因此而倒闭,有些公司有可能再也回不到往日的巅峰,有些公司也许终于知道庐山真面目了,有些公司不在乎股价的涨跌,有些公司会慢慢的恢复,有些公司公司也许创下了历史性的低谷然后开始走向重生之路,有些公司在股灾中发财越搞越好。就在两...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 1、割肉其他小仓股,12.9加仓,第一笔13元以下的买入,有特殊纪念意义。查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、含泪忍痛割肉其它股票,6.2加仓绿叶。没办法,现在这种时刻,我谁都不想卖,但是确实没钱加仓了,而绿叶又不得不加。留给未来的历史,评价我的功过吧。查看全文

熊市真的太迷人了,现在如果有钱,那就是买买买,港A股中选出10只未来三年内大概率翻倍的股票真的不难,如果没钱买,持有他们并等待也一样,总之,过去的就让它过去,未来很美好。查看全文

$山东威达(SZ002026)$ 1、去年授予的期权价格9.03元,三四季度大股东增持了2.88%,当然并购过来的股东也减持了一部分。目前pb只有1.27。对于30以下市值,且业绩还算可以的小公司来说,至少值得研究一下吧。我手头已关注4、5个此类过股票了。2、很多时候,在低迷期总想精挑细选,希望买到好股票或规...查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、不久前利好公告后,一度信誓旦旦的7元以下加仓,但当调整来了时,快速跌到6港币左右我也没行动,知行合一并不容易。不过本次调整,我也没有卖出一股绿叶,今天利好再次来袭,明天会怎样呢?大概率短期又会拉一次。我也不想去争了,当然如果市场没反应,这次一定要换仓继续加...查看全文

$彩生活(01778)$ 1、如果万达物业保持2017年的盈利能力,那么彩生活目前的pe估值将显得非常的低。这些数据都是公开的,可为什么股价完全没有反应呢?反而最近跟着大势大跌,港股不是很看重盈利能力吗?这是一个有意思的问题。查看全文

回复@明达野老: 凡是打赏的,我表示感谢。分享文章,更多是出于自利的目的,无意帮助任何人。不过如果有人觉得这有一点参考价值,我当然也是开心的。相反,也有不少人觉得就是垃圾,对此我也只会当做没看见,不爽时也会骂回去。另,对于别人的文章,如对我有帮助,心里会表示感谢,没啥价值,我也...查看全文

$华宝国际(00336)$ $中国忠旺(01333)$ 1、今天买了一点华宝,下周A股子公司就要上市了,肯定是爆炒。我只想看看这种模式下,港股到底会怎样?目前这种走法我觉得有点意外。2、如果港股不太买账,对忠旺来说,并不是一件太好的事。当然这说的都是短期,中长期还是看业务自身的发展状况。查看全文

$彩生活(01778)$ 1、摘自谋篇研报:万达物业主要专注于一二线城市的高端住宅以及商业物业管理。已签约面积约4000 万方,其中已贡献收入约2000万方,签约尚未贡献收入面积约2000 万;另外具备优先签约权面积约2000 万方。签约面积中商业、住宅各占约50%。 2、2月6号公告数据:截至2017年10月31日止10...查看全文

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