美丽的邂逅

美丽的邂逅

1、不为不可成,不求不可得,不处不可久,不行不可复!

美丽的邂逅回复的提问

前辈,反复拜读了您的文章《熬》,现在投资新华医疗的核心逻辑其实就是困境反转。从定性分析的角度,2017年英德和远跃的商誉减值基本完毕,2018年商誉减值基本为0,长春博迅和威士达经营业绩大概率维持增长,上海远跃的经营已有扭转迹象,成都英德在执行合同金额仍然较大,部...查看全文

美丽的邂逅的热门讨论
新华医疗投资策略-熬

$新华医疗(SH600587)$ 王近山将军曾对上甘岭战役如何打请教过林彪,林彪回答了一个字:"熬"。这个字,也可以恰如其分的表达我对未来新华医疗的核心投资思想。一般只有当我做好一年以上的中长期持仓准备的股票,才会这般认真对待。今天在本周股价大跌之后,再次审视一遍。 一、历史股价解读...查看全文

个股简析-疯狂的忠旺

我是2015年7月忠旺被做空后的最低点,开始忠旺的投资之旅的。这两年在港股见过很多风雨,仅仅忠旺,就经历过多次做空和各类媒体的质疑,不过对于目前的我来说,任何交易,基本上已能够做到自主了,该买该卖心中有数,虽然这两年结果不算太好。今天首次清空了忠旺,当时心里真的有空落落的感觉,就...查看全文

$华泰股份(SH600308)$ 1、炒了几年股,还是如此的韭菜。股票越跌,买的越多,后面还成为股东了。因为买的多了,才打算更深入的研究研究,其实研究应该在买入前。 2、在港股时觉得A股好吵,人傻钱多,估值都在天上,怎么华泰刚好相反呢?调整后我现在的仓位依然有13%,在分散防守为主的时候,已经算...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ $顺鑫农业(SZ000860)$ 1、顺鑫农业最近很猛,是基本面突然发生很大的改变了吗?是tmd什么狗屁三率突变了吗?顺鑫管理上确实不太行,但不否认前期股价被低估了,跟同行业的公司估值水平差太多了。2、我只有在持有大比例现金的初期建仓阶段,会分散持股。等研究的差不多了,就...查看全文

$中国忠旺(01333)$ 1、有时候,卖掉的股票不断上涨,确实不好受。如果是曾经的最爱,就更痛苦了。希望年报后,还会有机会。我承认我很菜,韭菜的菜,希望忠旺不要再虐菜了,一颗受伤的小心,需要一点安慰。查看全文

个股点评-华泰股份中报简析

(一)业绩对比及趋势: 1、2011年~2015年,公司的净利润率在【0.5%,0.7%】,很难有比这更苦逼的生意了,收入区间在【92,96】亿,看起来还挺"稳定"。不过2016年开始,变化已开始发生,去年净利润率为1.67%,同比增长超过2倍(在A股增长幅度经常会骗人的,因为很多是基数太低了),收入同比...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、两年来,已经做过好多次过山车了。在遍地牛股的港股环境下,重仓等待实在是一种煎熬。只是这次我真的感觉有不同,这就是爆发前的信号了。然而,这也只是一个信号而已,3.94港币的忠旺,连起步价都还不算,低估,只是因为市场先生以前错大了。2、港股很多老千,如果算上有嫌疑...查看全文

杂谈-新华医疗

$新华医疗(SH600587)$ 1、同样一件事,同样的数据,在不同的涨跌环境下,大多数的人解读是会发生变化的。新华医疗是个很好的案例。 2、2015年牛市,公司股价是分水岭。熊了2年半了,目前悲观氛围浓厚。此时"大多数人"会如何看待公司的毛利率和净利润率呢?近两年毛利率20%左右,净利润更...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 1、实在看不过,有个人真的像条疯狗,别人拉黑他了,他一直乐此不疲的跟在后面咬阿咬。我真的无法想象这样的行为。所有站在道德高点,带着扶助众生面具的人,都tmd是骗子,应该没有例外。2、这种人有三万多粉丝,有很多人付费买他的秘籍,说实话,我终于知道,我这么的人,为...查看全文

$润和软件(SZ300339)$ 1、从增长来看,公司收入、特别是净利润还是非常不错的。2015年有重大收购,目前商誉26亿,占总资产的50%,其中22亿的代价收购联创智融,商誉18亿多,不过该公司近3年的收入增速还不错,2016年净利润1.6亿,按PE来看估值还是比较合理偏低的。 2、173Q应收高达12.2亿,比年初...查看全文

忠旺2018一季报简析

忠旺我已经不再持有,不过作为自己曾经研究较多的公司,我会持续跟踪分析,写下主要节点自己对忠旺的看法,以便未来进行验证。错了就反思和改进,对了也算是另外一种肯定。 铝模板: 1、忠旺一直在提,牺牲过往具备竞争优势的挤压产能,以生产铝模板。从中可说明至少2点:铝模板比其他铝挤压产品...查看全文

$中国忠旺(01333)$忠旺现在的业务实际可按四块来分析了,工业铝挤压,深加工,铝模板,铝板。在三季度业绩出来前,凭印象谈谈自己的拍脑袋看法:1、171H深加工销量1万吨,毛利率5.4%,基本说明短时间内公司找不到出口铝托盘的大量替代品,这个销量是在极底毛利率基础上获得的,可能在用低价抢市场...查看全文

个股点评-忠旺三季报

$中国忠旺(01333)$ 三季报出来了,简单做个点评:1、天津:销量2.1万吨,均价仅仅1.57万,今年只剩一个季度了,与年初CFO对外预测年度15万吨、30亿左右的收益,都相差巨大。今年铝锭价格大幅上涨,如果是外销铝锭,1.57万的单价,毛利率为负都有看可能。这个价格,感觉连普通铝板都算不上,173Q只...查看全文

万达物业财务数据合理性分析

$彩生活(01778)$ $绿城服务(02869)$ $中海物业(02669)$ 相关数据来源于彩生活公告、研报及各公司财报: 1、171H:万达物业营业收入约7.31 亿元,同比增长19%,相当于彩生活171H的98%。税后利润约1.29 亿元,扭亏为盈,相当于彩生活同期的112%。资产负债率89%,处于较高水平。万达物业主要专注于一...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、今天早上去买时,老板说鲜汁肉包没有了。为了不饿肚子,我只能选择吃我不喜欢吃的,比如香菇包,豆沙包。但我突然联想到了忠旺。2、忠旺100%是B2B企业,对于任何一家B2B企业,下游客户对它的影响都是根本性的。先以更有竞争力价格,比对手提前与某客户建立合作关系,是营销战...查看全文

$科通芯城(00400)$ 1、市场已按造假来对待。说实话,我也有不少问题是不懂的,但每家公司,貌似我都有很多问题是不懂的。收到大跌消息,有点麻木了。2、两周前还专门去了一趟公司,看了办公室,员工工作挺正常,两位妹妹也陪我谈了半小时。3、康敬伟,如果你弄虚作假,真的是对我打击不小,我该如...查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、绿叶的股东很淡定,连续两天逆世上涨,但没啥人出来咿咿呀呀,也许跟这仅仅是底部的上涨有关系吧。我这个小丑跳出来为绿叶加加油[鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

3年2倍计划-金发科技案例分析

$金发科技(SH600143)$ 简单谈下金发科技的固定资产和在建工程: 1、对于制造业公司,我很喜欢看历年固定+在建的同比变化情况。因为数据变化的背后,意味着的产能的建设与释放。对于大额投资来说,投资期往往是个痛苦的等待期,而产能释放初期,往往意味着良好的介入机会。 2、金发的变化很明显,2...查看全文

个股简析-科通芯城171H业绩快报

(一)什么东西是分析当下科通的关键? 1、回顾一下那段惨不忍睹的日子,比2015年的股灾还疯狂。5月20号出现了做空事件,7月份的股价最低点3.54港币比5月份的最高点下跌了约70%。我完整了经历了这个下跌,还好高点时我的仓位只有5%左右,下跌过程中一路加仓,最低加仓的价格在3.9港币左右,最多时账...查看全文

$中国忠旺(01333)$ 1、我醉了,作为雪球上忠旺发帖最多的人,虽然没能坚持住90%的仓位,但现状也满意了。2、这次会不一样,是股市里用来调侃的语言,但我确实这次的上涨,是不一样的。虽然股价还是如此的低,但作为习惯于买跌不买涨的我来说,4港币以上,我不愿意再买了。3、上周很幸运在3.9的相对...查看全文

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投资微论-一个散户的抄底之道

以下是个人多年抄底经验的小结,得来不易,写出来希望能让它产生更大的价值。 抄底的本质,是买入内在价值远高于当前市值的股票; 抄底的要点,是公司未来的业务发展前景或盈利能力开始向好的方向转变; 抄底的误解,是以公司股价从高点下跌的幅度作为抄底时机的主要判断依据,实际上无论股价多么...查看全文

$巨化股份(SH600160)$ 1、周期性化工股,是我比较喜欢的行业之一。巨化以前不曾了解,今天看到它,我觉得算是在合适的时间遇见合适的公司,就像买衣服时,一试就觉得合身。 2、浙江国资委持股40%,出乎意料。2011年、2015年是股价的两个高峰,2011年毛利率是历史最高峰的39.6%,那年股价的牛市是由...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 1、2015年5月开始了A股的股灾,2015年下半年股价不跌反涨的A股应该少之又少,京新是其中之一,当年年底达到历史最高点16.9元,2015年公司净利润是1.66亿,净资产是22亿,推算当时的PE月72倍,那时持有公司的人,一定认为京新是一只特殊的牛逼股。2017年净利润2.64亿,净资产...查看全文

$康臣药业(01681)$ $神威药业(02877)$ 1、在中药的悲观论调下,港股有好几只中药股,过去一年多涨幅非常的不错。很重要的原因是,涨之前这些股票的估值已经跌到了很低的底部。其中的神威、中国中药我都曾经买过,但是都没赚到。这样的一些案例,真的值得去思考和体会。 2、$山东新华制药股份(0071...查看全文

$华南城(01668)$ 1、港股通有65支地产股,今年截至目前下跌的有19只,占比约29.2%,跌幅超过10%的有6只,其中华南城跌幅最大,为14.9%,而且华南城在过去2年多地产股大牛市中,从底部算起的涨幅连50%都不到,这是很少有的,因此目前PB只有0.45。未来是否还有机会呢?期间我也小幅参与过,但每次换...查看全文

$利福国际(01212)$ 1、2011年7月份到2015年年底,一直是下跌趋势,2016想涨又跌回来,17年横盘,2018年年初至今涨幅66%。零售运营商,基本面半年内不会有多大改变吧?我不了解该公司,不过从股价历史走势来看,这种跌了很久,然后又盘了不短时间的股票,应该属于下跌有限但上涨可期的类型,从K线...查看全文

$中国重汽(03808)$ 1、这TMD是我自己3港币附近买过但没赚啥钱的股票,想想自己2016年高度集中投资一只股票的行为,确实也在牛市错过了不少的机会。80%仓位搞一只股票,意味着必须卖掉不少自己也还算看好的公司。不过现在我依然还是单只股票仓位很高的情况,狗改不了吃屎呀。 2、有一点我其实一直...查看全文

$顺风清洁能源(01165)$ 1、跌到只有12亿港币市值了,0.29元。港股的狠,是很狠的。搞港股时,千千万万不能因为觉得跌的很多了,就可以放心去搞了,真的18层地狱之后,可能还有18层。对于我这种喜欢搞抄底的人来说,顺风、利标、富智康等等这种跌幅90%以上,足以警示。 2、抄底最怕的是,抄烂公司...查看全文

2018年截止今日,港股通(461支)的一些数据: 1、涨幅<=0的有208支,占比45.1%,涨幅在【0,5%】有50支,占比10.8%。也就是55.9%的股票基本上跑不过理财收益。涨幅在【5,30】%的有139支,占比30%,这是一个合理盈利范围内的数据,盈利在30%以上的占比14%。盈利翻倍的有4只,其中前10里面的股票,...查看全文

$海油工程(SH600583)$ 1、虽然只有1.5%的仓位,但涨停的感觉,还是不错的。能赚一点是一点。查看全文

$新野纺织(SZ002087)$ 1、近期一直在关注,业绩好估值低,只是很冷门,类似的股票我已买入华泰股份,就没想搞它了,本周随着纺织行业的整体上涨,也涨了不少,既然动起来了,也在兼顾投资的情况下,跟随小小投机一下吧。查看全文

大海塑造了船只,因为容易沉的船,没人会再造。生物进化论是优胜劣汰,股票市场如果可以看做是一个生态,也是优胜劣汰吗?难道最后就剩少数一些没被淘汰的人在里面玩?这好像不符合实情吧。A股散户数量随着市场牛熊在波动,总数还是在扩大的。不过曾好像看到过一个说法,美国股市里机构逐渐在替代...查看全文

$英派斯(SZ002899)$ 1、连续两个跌停后,还有几个在等着。过去几年业绩很差,一季度更差,估值很高,产品或业务也没啥好炒作,为什么还是这么多散户买入?跌停前一天巨量交易,股票是不是亏不死人?查看全文

$*ST天马(SZ002122)$ 1、看样子还不知道啥时才能止住,现在还有82亿市值。今年也许不少人会比2015年股灾时还要惨。三观不正,也许也能赚大钱,但是就是不知道啥时会清算,这是投机最大的问题。2、老老实实买绩优合理或低估值股,也许日子会平淡,但一命呜呼的概率会很小。如果今年A股这么多活生生...查看全文

卢克莱修,是位罗马诗人,大概死于公园前49年。物性论这本巨著中的很多观点,远远超前于时代。最后这句深刻的话,后世很多大师级人物,用不同的词语做了相似的表达。查看全文

$北讯集团(SZ002359)$ 1、我没听过的公司。看到跌停消息过来瞧一下,还有235亿市值,看样子也不是今天一个跌停就能止住的。过去两年业绩很垃圾,不知道为什么可以搞到这么高的市值。很好,不管什么原因,让垃圾回归垃圾,就是造福大多数股民的好事,股市演进的过程,有些人付出代价是必须的,否则...查看全文

$石四药集团(02005)$ 1、不少案例告诉我们,港股市场先生,也是一个疯子,不要以为它有多理智。想赚高估值的钱,事后看简单,深处其中会发现并不容易,因为还有很多港股,绩优但确一直被低估。你很难去精准把握市场的情绪。当然,赚取从低估到合理估值的钱,是可以系统性的进行的。查看全文

没有完美的股票市场,不存在均衡或终结的状态,市场只是在不断的演变。商业最美妙之处在于,一旦它运转起来,就会奖励那些解决了他人问题的人。投资从长期角度看,必须保持积极乐观主义,社会、经济总是在向前不断发展的。查看全文

演变不断在延续着。价值投资的理念、方法,应该说不是资本市场有了之后才首次被总结出来,安全边际、逆向投资也是演化出来的,格雷厄姆在写下巨著前所受的教育或经验积累,对他影响会很大。演化不会也不能间断,那是因为当下的环境总是在变化的,为解决具体环境下的新问题,原来同样的东西,就会开...查看全文

“语言是自我建立的,你说的越多,就有越多可说”。不评论该观点的对错,不过我每天在雪球码字,可能也是这样的,写的越多,就有越多可写。这还是在我经常觉得写的不好时,又删掉不发的情况下。现实中,当我开始说话时,一般也是滔滔不绝的。[笑]查看全文

医药股太猛了,机构的理性都哪去了?也许它们本身就是群体动物吧。不过,今年涨的最好的医药和软件,恰好也是过去两年很差的两个行业。市场真的是容易走极端。我有点投机,认为机构会这么干,所以我也会顺势而为,就看后面能不能跑的更快一些,账面盈利能落一些袋。这种兼顾价投与投机的思路,不能...查看全文

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