美丽的邂逅

美丽的邂逅

1、不为不可成,不求不可得,不处不可久,不行不可复!

美丽的邂逅回复的提问

可否指导点评下002334查看全文

美丽的邂逅的热门讨论
新华医疗投资策略-熬

$新华医疗(SH600587)$ 王近山将军曾对上甘岭战役如何打请教过林彪,林彪回答了一个字:"熬"。这个字,也可以恰如其分的表达我对未来新华医疗的核心投资思想。一般只有当我做好一年以上的中长期持仓准备的股票,才会这般认真对待。今天在本周股价大跌之后,再次审视一遍。 一、历史股价解读...查看全文

个股简析-疯狂的忠旺

我是2015年7月忠旺被做空后的最低点,开始忠旺的投资之旅的。这两年在港股见过很多风雨,仅仅忠旺,就经历过多次做空和各类媒体的质疑,不过对于目前的我来说,任何交易,基本上已能够做到自主了,该买该卖心中有数,虽然这两年结果不算太好。今天首次清空了忠旺,当时心里真的有空落落的感觉,就...查看全文

$华泰股份(SH600308)$ 1、炒了几年股,还是如此的韭菜。股票越跌,买的越多,后面还成为股东了。因为买的多了,才打算更深入的研究研究,其实研究应该在买入前。 2、在港股时觉得A股好吵,人傻钱多,估值都在天上,怎么华泰刚好相反呢?调整后我现在的仓位依然有13%,在分散防守为主的时候,已经算...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ $顺鑫农业(SZ000860)$ 1、顺鑫农业最近很猛,是基本面突然发生很大的改变了吗?是tmd什么狗屁三率突变了吗?顺鑫管理上确实不太行,但不否认前期股价被低估了,跟同行业的公司估值水平差太多了。2、我只有在持有大比例现金的初期建仓阶段,会分散持股。等研究的差不多了,就...查看全文

医药板块低PB个股的简单点评-PB低于1.5

要想确认一只股票是只真正的优秀潜力股,并在那个合适的时机,能够配置30%以上的仓位,是投资生涯中最核心和最难的工作,需要市场环境、个人能力、可配置资金等多因素全方面的配合。这半年来,我在A股还没找到一只类似绿叶制药那样,让我放心重仓30%以上的股票。反过来看,原因也不只在于个人挖掘...查看全文

$中国忠旺(01333)$ 1、有时候,卖掉的股票不断上涨,确实不好受。如果是曾经的最爱,就更痛苦了。希望年报后,还会有机会。我承认我很菜,韭菜的菜,希望忠旺不要再虐菜了,一颗受伤的小心,需要一点安慰。查看全文

个股点评-华泰股份中报简析

(一)业绩对比及趋势: 1、2011年~2015年,公司的净利润率在【0.5%,0.7%】,很难有比这更苦逼的生意了,收入区间在【92,96】亿,看起来还挺"稳定"。不过2016年开始,变化已开始发生,去年净利润率为1.67%,同比增长超过2倍(在A股增长幅度经常会骗人的,因为很多是基数太低了),收入同比...查看全文

$中国华融(02799)$ 1、疯了吧?一个国企董事长被抓,有这么大影响?我2港币开始买了1%点多的仓位。如果华融能继续坚持低迷半年,等我找到有生支援兵力,我想大干一场。2、大干的核心逻辑:一、这是不会死的央企,二、今年央企实际上收入和利润都有较快的增长,供给侧改革、环保趋严、资金紧张等,...查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、8.45港币继续加仓,港股只剩绿叶这一只股票了。绿叶成,那我迈向职业自由的道路就前进了一大步,曙光将现,如果基本面没有发生不利变化,我会越跌越买,最终把所有的A股全卖了,全仓搞一只。股价跌回4港币,全仓对我意味着什么?那就是我这5年多的盈利积累,今年一次花光了,...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、两年来,已经做过好多次过山车了。在遍地牛股的港股环境下,重仓等待实在是一种煎熬。只是这次我真的感觉有不同,这就是爆发前的信号了。然而,这也只是一个信号而已,3.94港币的忠旺,连起步价都还不算,低估,只是因为市场先生以前错大了。2、港股很多老千,如果算上有嫌疑...查看全文

$华泰股份(SH600308)$ 1、我已经进入一种屁股决定脑袋且无法自拔的状态,今天4.55元又换股加了仓。2、实在不知道分析啥,又把资产负债表中的每一项仔细看了一遍,还真的有个小发现。2017年报第119页,关于设备融资租赁的注释,可以看到华泰对财务处理的一些保守风格。租过来的设备,快折旧完了,但...查看全文

万达物业财务数据合理性分析

$彩生活(01778)$ $绿城服务(02869)$ $中海物业(02669)$ 相关数据来源于彩生活公告、研报及各公司财报: 1、171H:万达物业营业收入约7.31 亿元,同比增长19%,相当于彩生活171H的98%。税后利润约1.29 亿元,扭亏为盈,相当于彩生活同期的112%。资产负债率89%,处于较高水平。万达物业主要专注于一...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 1、实在看不过,有个人真的像条疯狗,别人拉黑他了,他一直乐此不疲的跟在后面咬阿咬。我真的无法想象这样的行为。所有站在道德高点,带着扶助众生面具的人,都tmd是骗子,应该没有例外。2、这种人有三万多粉丝,有很多人付费买他的秘籍,说实话,我终于知道,我这么的人,为...查看全文

$润和软件(SZ300339)$ 1、从增长来看,公司收入、特别是净利润还是非常不错的。2015年有重大收购,目前商誉26亿,占总资产的50%,其中22亿的代价收购联创智融,商誉18亿多,不过该公司近3年的收入增速还不错,2016年净利润1.6亿,按PE来看估值还是比较合理偏低的。 2、173Q应收高达12.2亿,比年初...查看全文

忠旺2018一季报简析

忠旺我已经不再持有,不过作为自己曾经研究较多的公司,我会持续跟踪分析,写下主要节点自己对忠旺的看法,以便未来进行验证。错了就反思和改进,对了也算是另外一种肯定。 铝模板: 1、忠旺一直在提,牺牲过往具备竞争优势的挤压产能,以生产铝模板。从中可说明至少2点:铝模板比其他铝挤压产品...查看全文

$中国忠旺(01333)$忠旺现在的业务实际可按四块来分析了,工业铝挤压,深加工,铝模板,铝板。在三季度业绩出来前,凭印象谈谈自己的拍脑袋看法:1、171H深加工销量1万吨,毛利率5.4%,基本说明短时间内公司找不到出口铝托盘的大量替代品,这个销量是在极底毛利率基础上获得的,可能在用低价抢市场...查看全文

杂谈-新华医疗

$新华医疗(SH600587)$ 1、同样一件事,同样的数据,在不同的涨跌环境下,大多数的人解读是会发生变化的。新华医疗是个很好的案例。 2、2015年牛市,公司股价是分水岭。熊了2年半了,目前悲观氛围浓厚。此时"大多数人"会如何看待公司的毛利率和净利润率呢?近两年毛利率20%左右,净利润更...查看全文

个股点评-忠旺三季报

$中国忠旺(01333)$ 三季报出来了,简单做个点评:1、天津:销量2.1万吨,均价仅仅1.57万,今年只剩一个季度了,与年初CFO对外预测年度15万吨、30亿左右的收益,都相差巨大。今年铝锭价格大幅上涨,如果是外销铝锭,1.57万的单价,毛利率为负都有看可能。这个价格,感觉连普通铝板都算不上,173Q只...查看全文

个股简析-新文化

刚知道这公司不久,这篇小文,就按照自己的分析路径来简单点评一下吧: 1、2013年底前复权价格11.44元,现在11.54元。2015年最高44.9。2013年净资产9.25亿,2017年约30亿,2012年7月上市首月价格5.51元,这基本上可大概判断未来的下限了。 2、2011~2017年,收入、净利润每年都是同比正增长,这可...查看全文

$中国忠旺(01333)$1、今天早上去买时,老板说鲜汁肉包没有了。为了不饿肚子,我只能选择吃我不喜欢吃的,比如香菇包,豆沙包。但我突然联想到了忠旺。2、忠旺100%是B2B企业,对于任何一家B2B企业,下游客户对它的影响都是根本性的。先以更有竞争力价格,比对手提前与某客户建立合作关系,是营销战...查看全文

他的全部讨论
投资微论-一个散户的抄底之道

以下是个人多年抄底经验的小结,得来不易,写出来希望能让它产生更大的价值。 抄底的本质,是买入内在价值远高于当前市值的股票; 抄底的要点,是公司未来的业务发展前景或盈利能力开始向好的方向转变; 抄底的误解,是以公司股价从高点下跌的幅度作为抄底时机的主要判断依据,实际上无论股价多么...查看全文

回复@那一水的鱼: $中国华融(02799)$ 1、还真的是。rmb贬值太快了,我还在以0.81的汇率计算。呵呵,贬值让估值提升了。看样子我得把加仓价格往下移一些了。[笑]//@那一水的鱼:回复@美丽的邂逅:PB接近0.5查看全文

$中国华融(02799)$ $中国信达(01359)$ 关于不良债权资产的几点理解: 1、现在的四大,已经跟早期成立时,需要靠银行等金融机构提供“粮食”,有了很大的不同。2017年末,非金融类不良债权资产占比已经达到了72.8%。也就是说,华融已经跟实体企业有了很亲密的直接接触,这样接触的行业、企业更广泛...查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 1、超出了我的预期,特别是制剂收入的增长速度,利润增速也非常不错。下周接着干,仓位必须提上来。我觉得,从现在开始,京新必须当重要潜力优质股来看待了。做好长期战斗的准备,因为这样一些股票的存在,我的仓位没有全部留在港股了,现在属于两边奋战的状态。查看全文

$中国华融(02799)$ 1、投资不过山海关,是句民间俗语,不过A股退市股,确实很多是东北地区的公司。另外,从华融收购处置类和重组类不良债权资产比例这个角度看,也侧面再次等到印证。东北地区的来源占比仅仅只有3%。一个地区不良资产多,不是代表这个地区经济更糟糕或者变得更差了,而更多可能是...查看全文

$中国华融(02799)$ 1、华融的业务也许很复杂,但投资可以搞简单点。下图所示过去5年6项核心指标的表现,真的算是非常的出色了。规模快速扩张的同时,保证了ROE的稳定。匹配目前0.4倍的PB,不到3倍的PE,真的有点说不过去了。 2、先忍痛卖掉2%仓位的绿叶,继续加仓华融。今天上午我在感叹金融股跌...查看全文

2015年四季度,当时舆论说港股要死了,低点时恒指到了1.8万多点,清晰记得当时我在买入。不过过了三年,恒指好歹现在依然接近2.8万,但是不少股票,估值甚至绝对价格,还低于三年前了。当然也有一些股票涨了好几倍。现在感觉处于一种懵逼的状态,这么多看起来低估的股票,有点不知道该怎么搞了。不...查看全文

回复@招商港股: 原因是多方面的,跌了都可以找到很多原因。我只是那么一说,这些不是关键。关键的是,现在到底值不值得买?是不是重大的投资机会?评论比决策容易太多了。大机会出现时,当时一定面临很多问题,人心恐慌,否则就不会有大机会。当然反过来不一定成立。至少,在股市里混,当异乎寻常...查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、我真是不想矫情,面对不少非常低估的其它港股机会,到底我应该聚焦绿叶,还是适度分散?对我来说是个问题。前两年港股牛市期间,我因为重仓了另外一只股票,让我丧失了很多其他的机会。当时我事后总结说,以后不能这么干了,可是我现在又这么干了。2、我不想赚太多,绿叶,赶...查看全文

回复@joe65536: 哈哈哈,名言都会背呀。如果蟑螂已经把厨房咬烂了,别人白菜价或不要钱送给你,你会要吗?我不奢求白得,但愿意低价回收。如果确定当垃圾卖都能赚回来,那就是包赚不陪的生意了。兄弟,名言后面还有名言。别人恐惧时你应该贪婪。//@joe65536:回复@美丽的邂逅:。。。在厨房发现一只...查看全文

$中国华融(02799)$ 1、疯了吧?一个国企董事长被抓,有这么大影响?我2港币开始买了1%点多的仓位。如果华融能继续坚持低迷半年,等我找到有生支援兵力,我想大干一场。2、大干的核心逻辑:一、这是不会死的央企,二、今年央企实际上收入和利润都有较快的增长,供给侧改革、环保趋严、资金紧张等,...查看全文

$杰赛科技(SZ002544)$ 1、上半年业绩同比下降区间在30%~0,匹配目前的估值,跌停没啥意外。A股的熊市,到目前为止,也只是对一部分公司而言是熊市。亏钱比较多的散户,都是对此没有认识的人。查看全文

$绿叶制药(02186)$ 1、也许当前市场上的投资机会,确实很多,但是我已经下定决心,聚焦火力,猛攻绿叶这一个城墙口。明天如果不涨或下跌,将卖出小仓位的后备队~上海医药,其实估值也很低,继续加仓绿叶。10港币以下有重大新药进展,都会加。2、当前,我80%的时间,花在仓位20%的众多股票身上,20%...查看全文

在过去某些时段,炒周期股的关键,看是否能在业绩反转前完成布局,有时候股价甚至提前一些反应基本面的反转时点。在现在这个时段,有些周期股,业绩从去年就开始大涨,今年上半年的业绩预告,也是接近或超过翻倍的高增长,但是股价依然处于多年的底部而不涨。这是挺有意思的现象。对此我的理解是,...查看全文

看评论后的感触:大多数人看待或评论一件事,一个新事物,特别是想做点事的人,下意识的都是打击与挑剔,分析背后的动机,阴谋论深入骨髓。从中发现亮点,给予鼓励,表达赞赏的,一般都是少数人。市值风云的文章,大多数我都看过,看完之后大多数被剖析的股票,我又亲自去解析,对此我是有发言权的...查看全文

$华谊集团(SH600623)$ 1、众多化工股业绩暴涨,对此我主要根据过往股价走势来区分和选择。一种是股价已从底部涨幅很多的,一种是还在底部的。看看月k线就很清楚了。主要买后者。2、但是,也许是业绩暴涨的太多了,低迷的股市有点不知如何应对了。业绩预告出来后,很多并没有什么反应。比如我已持有...查看全文

$南山铝业(SH600219)$ 1、我的仓位在缓慢的增加,目前已买入3%,微盈。市场往往很有意思,最有实力的公司估值确最低,而我恰好就喜欢买这种状态下的公司。我持有的公司,基本上都属于,跌了也不怕,跌多了就再买。这种感觉还是挺不错的。查看全文

$江苏新能(SH603693)$ 1、今年下半年开始了打新之旅,很快中了一只,今天35.02元清掉。这种跟中奖一样的活动,为什么我在股市混了几年后才开始参与?这是有意思的问题。这就跟我一进股市就开始价值投资之路一样,我也不知道为什么就这样发生了。也许用性格决定命运来解释,比较合适吧。2、希望后面...查看全文

$冠昊生物(SZ300238)$ 1、监管稍有进步,只要有进步,就有希望。该公司本来应该不想复出的,但现在已经不允许想停多久就多久了。股市,需要有些热闹看,时间才容易打发[笑]查看全文

$京新药业(SZ002020)$ 1、一致性评价,这是一项重大的产业政策。中国相关监管部门,做实事也许不一定行,但搞政策还是很厉害。不过,很多时候公信力不是很高,因此不管你说多重要、多严厉的政策出来,持观望的应该是大多数,这是一种最稳的应对之策,跑太快了真的会蛋疼。2、就一致性评价的当前进...查看全文

$领益智造(SZ002600)$ 1、预付款无法收回,这样的风险,散户很难去识别,但是,规避此类公司往往不需要你具备如此强大的能力,领益智造即如此。2017年扣非亏损2亿,一季度扣非同比下降,同时过去三年的收入增长,靠的是并购。2、这是一家毛利率净利率都很低的公司,两个跌停后pb是2.66,即使无法看...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179