个别球友看了我的pe/roe市赚率之后,喜欢用peg指标或pb-roe模型来diss我。实际上,我的雪球专栏里都有对应的分析文章。包括市赚率与巴菲特投资案例的内在联系,以及市赚率与peg的优缺点分析,甚至还包括市赚率在何种情况下会失真(roe大于30%或小于10%)。喜欢质疑的球友,可以看看我的雪球专栏再来diss,这样就能做到有理有据了,拜托,拜托,[跪了][跪了][跪了]。再拿茅台来说,roe是30%,所以30pe以上都属于高估,缺乏安全边际。$贵州茅台(SH600519)$
备注1:二季报ROE乘以1.75倍即为2021年的预估ROE
备注2:修正市赚率链接:网页链接
备注3:少数银行股的股利支付率并未达到30%,修正市赚率统一取值30%
热门银行估值点评:
招商银行:虽然ROE最为优秀,但招行A的估值却并不便宜。只需再涨14%,便可达到修正市赚率的合理估值。个人建议,招行A在达到前期高点之后,便可越涨越卖了。
邮储银行:半年报显示,邮储的ROE超过了建行,成为了六大行中的“头牌”。但A股机构却继续装瞎,邮储A也再次跌破了5元大关。笔者大仓位持有中,目前没有减持计划。
成都银行:所有银行股当中,成都银行的ROE排名第三,但估值却远低于招行和宁波。笔者小仓位持有中,目前没有减持计划。
民生银行:厨房的蟑螂不会仅有一只,民生再次印证了这句真理。从市赚率角度来看,民生A的性价比不如成都A,民生H的性价比不如中信H,所以实在没必要去趟浑水。
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$招商银行(SH600036)$ $邮储银行(SH601658)$ $民生银行(SH600016)$
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