都躺平了，还要卷躺平本身，不容易
男巫z
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他的全部讨论
我刚刚关注了股票$金斯瑞生物科技(01548)$，当前价 HK$8.43。
降低负债率为快速扩张运力做好财务准备也不完全是坏事，只是有些方式方法比较恶心罢了。
华虹无非是便宜，前段时间跌到14港币的时候扣除净现金相当于股价只有2港币每股了。业务本身只有一个国产替代的逻辑。
回复@独孤九试: 按目前的半导体发展进程，手机ai游戏普及必然比pc和console要晚。本地ai运算的游戏体验远超云计算，游戏厂商投入也大幅降低，不用搭建ai远程服务器。//@独孤九试:回复@男巫z:还是考虑手机ai吧，现在有几个小年轻玩游戏好用pc笔记本的
回复@beyond0001: 预期浪已经做完了就只能做业绩浪了，汽车船下水，bdi和多用途运价反弹，配合运力爆发，业绩释放出来股价才会涨。股票行情就三种，概念、预期、业绩。现在海控压着板块业绩估值天花板，没在风口只拔估值非常难，出口热点能持续扩散的话倒是有机会，海特算是出口大铲子了//@beyond0...
回复@beyond0001: 绝望中出行情，汽车船没下水，bdi和多用途在低位，海控压着板块估值，拿命涨。要么自己业绩爆发，要么海控业绩崩坏，要么全面牛，达成一个才能涨。//@beyond0001:回复@男巫z:真要能补涨也行，看这个走势，别说补涨了，不补跌就算烧高香了
补涨，年初就说了。
回复@beyond0001: 不好说，天时地利人和可以到50+亿业绩吧。最低位两块多，只要管理层不搞幺蛾子，来个航运股牛市，20出头还是可以的。//@beyond0001:回复@男巫z:你想多了，海特业绩绝对没有那么大的弹性，因为口罩原因，集运最疯时一趟美西挣一条船，这个海特比不了，所以要放低预期，能有海能的...
回复@泡沫艺术家: 先进需求最大的中国不让卖，成熟被中国抢![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@泡沫艺术家:回复@mike163:其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了，造成市场发现先进制程的算力硬件产业链，公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...
回复@淡淡的相思林: 纠结先进赚钱还是成熟赚钱没有意义，既然配货制就需要先进来绑定成熟订单（正常竞争情况）。但是脱钩趋势了，反正最后都是国产替代。如果走向彻底脱钩，那中芯华虹这种就是独一份，怎么给估值都不过分，何况现在跌得比重置成本都便宜。//@淡淡的相思林:回复@长安卫公:得，又是...
制造业绝对老大+禁售脱钩，认为过剩的可以不用玩股票了。唯一的风险就是转体外，不过a的高价ipo送了这么多真金白银，这个位置是真的没啥风险。
回复@淡淡的相思林: 这一点确定吗？这不就是实质性的脱钩？商家强制二选一？//@淡淡的相思林:回复@小巴啊:中芯国际的先进和台积电一样是捆绑的，你要下先进订单必须先转移成熟订单过来，gov的要求，不然你就拿不到先进产能
回复@泡沫艺术家: 所以啊，ai接入游戏互动必然带动半导体尤其先进制程需求爆炸式增长，当然中国也许会采用云计算来实现ai，因为某些大家都知道的原因。人类科技爆发永远是整体社会体验到“爽”来刺激商业利润再带动相关升级的，ai画图这些to B提高生产力的本质并不是“爽”。//@泡沫艺术家:回复@男...
回复@泡沫艺术家: 总算力不足，可以选择开dlss或者ai，或者土豪双开。你觉得是开ai多还是dlss多？是ai带动显卡销量还是dlss带动销量？//@泡沫艺术家:回复@男巫z:DLSS由Tensor core提供计算支持的...
回复@泡沫艺术家: 再就是现在游戏的图形提升带来的体验边际提升已经非常低了，急需ai注入，爆点随时来。//@泡沫艺术家:回复@男巫z:早着了，本地部署能靠谱点的14B语言模型使用INT8量化优化后显存，大概也需要占用18G，推理的时候GPU还完全占用。也就是说需要一块4090性能级别的，跟当初PhysX物理加...