回复@淡淡的相思林: 纠结先进赚钱还是成熟赚钱没有意义,既然配货制就需要先进来绑定成熟订单(正常竞争情况)。但是脱钩趋势了,反正最后都是国产替代。如果走向彻底脱钩,那中芯华虹这种就是独一份,怎么给估值都不过分,何况现在跌得比重置成本都便宜。//@淡淡的相思林:回复@长安卫公:得,又是...
//@泡沫艺术家:回复@mike163:其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了,造成市场发现先进制程的算力硬件产业链,公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...
回复@淡淡的相思林: 纠结先进赚钱还是成熟赚钱没有意义,既然配货制就需要先进来绑定成熟订单(正常竞争情况)。但是脱钩趋势了,反正最后都是国产替代。如果走向彻底脱钩,那中芯华虹这种就是独一份,怎么给估值都不过分,何况现在跌得比重置成本都便宜。//@淡淡的相思林:回复@长安卫公:得,又是...
制造业绝对老大+禁售脱钩,认为过剩的可以不用玩股票了。唯一的风险就是转体外,不过a的高价ipo送了这么多真金白银,这个位置是真的没啥风险。
回复@淡淡的相思林: 这一点确定吗?这不就是实质性的脱钩?商家强制二选一?//@淡淡的相思林:回复@小巴啊:中芯国际的先进和台积电一样是捆绑的,你要下先进订单必须先转移成熟订单过来,gov的要求,不然你就拿不到先进产能
回复@泡沫艺术家: 所以啊,ai接入游戏互动必然带动半导体尤其先进制程需求爆炸式增长,当然中国也许会采用云计算来实现ai,因为某些大家都知道的原因。人类科技爆发永远是整体社会体验到“爽”来刺激商业利润再带动相关升级的,ai画图这些to B提高生产力的本质并不是“爽”。//@泡沫艺术家:回复@男...
回复@泡沫艺术家: 总算力不足,可以选择开dlss或者ai,或者土豪双开。你觉得是开ai多还是dlss多?是ai带动显卡销量还是dlss带动销量?//@泡沫艺术家:回复@男巫z:DLSS由Tensor core提供计算支持的...
回复@泡沫艺术家: 再就是现在游戏的图形提升带来的体验边际提升已经非常低了,急需ai注入,爆点随时来。//@泡沫艺术家:回复@男巫z:早着了,本地部署能靠谱点的14B语言模型使用INT8量化优化后显存,大概也需要占用18G,推理的时候GPU还完全占用。也就是说需要一块4090性能级别的,跟当初PhysX物理加...