$纳芯微(SH688052)$
【华西电子】模拟芯片收并购获政策支持，纳芯微打响“科八条”后第一枪！
1、纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪
交易简介：6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，将直接持有68.28%的股...
温莎艾文
将军赶路，不追小兔
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他的全部讨论
$上海瀚讯(SZ300762)$ $斯瑞新材(SH688102)$
“商业航天+卫星互联网”奇点临近，奏响硬科技主旋律！
建议重点关注：
1、上海瀚讯：G60通信载荷供应商，绑定垣信、格思，已中标垣信卫星仿真系统订单，格思通信载荷订单去年签订，24年交付，格思卫星产能投产，即将放量。蓝箭鸿擎星座计...
$通富微电(SZ002156)$ $赛腾股份(SH603283)$
【高盛上调HBM预测：未来三年每年翻倍】
高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM市场预测。当地时间周一，Giuni Lee等高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增...
$赛腾股份(SH603283)$
【开源机械】HBM产能紧缺，最强铲子股！
SK海力士2024年HBM产能紧缺，设备需求爆发
贝塔：下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海...
$新晨科技(SZ300542)$
【中邮计算机】低空经济新面孔，华为合作增量显著（华鲲+鸿蒙），卫星发射+数据链扩容，CIPS之王！！
（1）华为紧密合作：华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。
（2）军工卫星：依托大数据平...
$三角防务(SZ300775)$
【华西军工】C919大飞机：最确定的设备更新和国产替代
C919自23年5月投入商业飞行以来，订单不断加速，据央视1月报道订单已超过1200架，即将迎来批量生产和交付阶段。目前C919共交付5架 ，据商飞副总经理张玉金，C919五年内产能规划将达150架。近日商飞频繁调研供应...
$软通动力(SZ301236)$
【申万计算机】软通动力推荐逻辑：华为核心伙伴，鸿蒙+华为计算产业持续突破！
鸿蒙+华为计算5-6月产业新突破催化将至。6月华为开发者大会将发布HarmonyOS NEXT Beta版，内含上千款TOP APP，并向部分用户开放，升级用户数有望达到百万级别。届时华为计算也有望推出新...
$莱斯信息(SH688631)$
【浙商计算机】莱斯信息深度报告：国内民航空管系统龙头厂商，低空经济有望助推业务腾飞！
1、公司是国内民航空管系统龙头厂商，产品服务覆盖下游多个行业
公司主要提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品，主营业务覆盖民航空中交通管理...
大疆
$博杰股份(SZ002975)$
【华安机械】工业母机新标的！！
关于收购价格，2023年哈挺中国利润近7000万人民币，博杰股份收购对价9亿人民币，估值13x PE，资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。
关于哈挺中国资产，包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售，与已获得的哈挺集团知识产权...
$东华测试(SZ300354)$
低空经济+人形机器人双重催化！【华泰机械】
低空经济：
2022年，公司主业结构力学仪器助力民用直升机“吉祥鸟”AC313A实现首飞，采用300多通道数据采集系统与加载试验机联机同步，完成AC313A的限制载荷静力实验。
东华结构力学性能测试与PHM系统已得到广泛...
$赛腾股份(SH603283)$
HBM设备核心要点：
三星订单情况：
（1）HBM产线：5台BMW机型设备，后续至少追加5台，价格在1-1.2千万。
（2）设备运行效率：每台设备可以24小时运行，可以检测1300片，理想状态下一个月4万片左右。
（3）整体需求：如果要满足三星一个月15万片的产能，...
$赛腾股份(SH603283)$
消费电子创新+HBM双轮驱动，公司潜力尚未完全释放，持续看好!【浙商大制造】
核心逻辑：
1、近年消费电子产业链有向东南亚转移趋势，新建产能利好赛腾等相关供应商，未来业绩有望持续提升。
2、公司是苹果创新的核心供应商。苹果一直保持着强大的创新能力，...
$软通动力(SZ301236)$
转：华为&鸿蒙近期重要看点：
华为短期看点：
1、3/14-3/15华为“因聚而生，数智有为”中国合作伙伴大会即将在深圳召开，大会的核心看点包括：
①华为算力生态新方案
算力一体化服务使能AI大模型；
问系列大模型应用一体机解决方案；
软通智...
$软通动力(SZ301236)$
转：今天软通、拓维、中软国际、润和等标的大涨，直接催化是华为中国合作伙伴大会本周（3月14-15日）举行。
其中，软通作为大会钻石级合作伙伴，首次将展示软通计算（同方计算机）板块，突出展现软通全栈AI算力服务和基于软通计算服务器、终端的基础硬件媒介和天鹤OS...
$中科曙光(SH603019)$
人工智能国家队，进行AI服务器全产业链布局，公司本身是国内领先的服务器供应商，并在全国范围内构建了包括智算中心、云中心、一体化大数据中心在内的各类算力中心，掌握了丰富多样且通用性极强的算力资源。
在算力网络方面，公司构建的全国一体化算力服务平台目前已...
$海光信息(SH688041)$ $中科曙光(SH603019)$
【国盛计算机】中科曙光：23年业绩快报加速，中科系高性能计算领军地位显现！
作为二月份国产算力核心推荐品种，23Q4业绩加速验证产业景气度改善！
事件：公司发布2023年业绩快报，2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元，较上年同...
$软通动力(SZ301236)$
AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头！
【民生计算机】
根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。
鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。
鸿湖万联将作为...
$铂科新材(SZ300811)$
1、光伏占比50%+，四季度供应链拉货企稳向上，冰点已过；
2、芯片电感23年成功确立第二成长曲线，H100等产品行业需求超预期；
3、AI PC多个客户正在推进，背后是80亿左右的PC存量市场开始替代，约为服务器目前市场20倍；
4、相对逆变器（下游客户）、薄膜电...