$赛腾股份(SH603283)$
HBM设备核心要点：
三星订单情况：
（1）HBM产线：5台BMW机型设备，后续至少追加5台，价格在1-1.2千万。
（2）设备运行效率：每台设备可以24小时运行，可以检测1300片，理想状态下一个月4万片左右。
（3）整体需求：如果要满足三星一个月15万片的产能，还要考虑到设备的稳定性等问题，预计需求大约为15-20台。
国内客户情况：
（1）硅片厂：杭州中欣、西安奕斯伟、上海新昇是几个大客户。杭州临水的厂刚建起来，是出货最多的。
（2）国产化设备：正在推进国内产线，每台设备相比日本产线可以再便宜200万，零部件大部分国产，但光学模组等核心部件还是会用日本进口的。