温莎艾文

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$博杰股份(SZ002975)$
【华安机械】工业母机新标的！！
关于收购价格，2023年哈挺中国利润近7000万人民币，博杰股份收购对价9亿人民币，估值13x PE，资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。
关于哈挺中国资产，包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售，与已获得的哈挺集团知识产权...

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$东华测试(SZ300354)$
低空经济+人形机器人双重催化！【华泰机械】
低空经济：
2022年，公司主业结构力学仪器助力民用直升机“吉祥鸟”AC313A实现首飞，采用300多通道数据采集系统与加载试验机联机同步，完成AC313A的限制载荷静力实验。
东华结构力学性能测试与PHM系统已得到广泛...

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$赛腾股份(SH603283)$
HBM设备核心要点：
三星订单情况：
（1）HBM产线：5台BMW机型设备，后续至少追加5台，价格在1-1.2千万。
（2）设备运行效率：每台设备可以24小时运行，可以检测1300片，理想状态下一个月4万片左右。
（3）整体需求：如果要满足三星一个月15万片的产能，...

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$赛腾股份(SH603283)$
消费电子创新+HBM双轮驱动，公司潜力尚未完全释放，持续看好!【浙商大制造】
核心逻辑：
1、近年消费电子产业链有向东南亚转移趋势，新建产能利好赛腾等相关供应商，未来业绩有望持续提升。
2、公司是苹果创新的核心供应商。苹果一直保持着强大的创新能力，...

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$软通动力(SZ301236)$
转：华为&鸿蒙近期重要看点：
华为短期看点：
1、3/14-3/15华为“因聚而生，数智有为”中国合作伙伴大会即将在深圳召开，大会的核心看点包括：
①华为算力生态新方案
算力一体化服务使能AI大模型；
问系列大模型应用一体机解决方案；
软通智...

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$软通动力(SZ301236)$
转：今天软通、拓维、中软国际、润和等标的大涨，直接催化是华为中国合作伙伴大会本周（3月14-15日）举行。
其中，软通作为大会钻石级合作伙伴，首次将展示软通计算（同方计算机）板块，突出展现软通全栈AI算力服务和基于软通计算服务器、终端的基础硬件媒介和天鹤OS...

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$中科曙光(SH603019)$
人工智能国家队，进行AI服务器全产业链布局，公司本身是国内领先的服务器供应商，并在全国范围内构建了包括智算中心、云中心、一体化大数据中心在内的各类算力中心，掌握了丰富多样且通用性极强的算力资源。
在算力网络方面，公司构建的全国一体化算力服务平台目前已...

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$海光信息(SH688041)$ $中科曙光(SH603019)$
【国盛计算机】中科曙光：23年业绩快报加速，中科系高性能计算领军地位显现！
作为二月份国产算力核心推荐品种，23Q4业绩加速验证产业景气度改善！
事件：公司发布2023年业绩快报，2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元，较上年同...

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$软通动力(SZ301236)$
AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头！
【民生计算机】
根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。
鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。
鸿湖万联将作为...

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$铂科新材(SZ300811)$
1、光伏占比50%+，四季度供应链拉货企稳向上，冰点已过；
2、芯片电感23年成功确立第二成长曲线，H100等产品行业需求超预期；
3、AI PC多个客户正在推进，背后是80亿左右的PC存量市场开始替代，约为服务器目前市场20倍；
4、相对逆变器（下游客户）、薄膜电...

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$新芝生物(BJ430685)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $美邦科技(BJ832471)$
合成生物专家交流反馈：
国内的合成生物学科研主要集中于北京、天津。北京大学、清华大学、北京理工、北京化工的布局都非常有实力，规模也很大；在天津，天津大学、天津生物工程技术研究所即天工所也有许多非常漂亮的成果...

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回复@宇过天晴6: 温故知新//@宇过天晴6:回复@温莎艾文:预计22/23/24年归母利润0.7亿/1.1亿/1.6亿，三年复合增速50%，目前市值15亿，对应23年业绩仅14倍，公司22年前三季度预计净利润0.5亿，超越21全年。 这是什么时候的东西啊？

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$新芝生物(BJ430685)$
科学仪器国产替代加速，随着北证50指数11月份推出，将迎来业绩、估值与流动性的三重修复，保守半年翻倍空间！
1、行业集中度高，头部企业尽享广阔市场：2021年质谱仪政府招采样本共计1491台，均价为196万元/台，远高于海关进口76万元/台的单价，2021年海关进口色、光...

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$软通动力(SZ301236)$ $润和软件(SZ300339)$ $九联科技(SH688609)$
明年Q1，或是鸿蒙的重要时刻！【天风计算机团队】
1）鸿蒙NEXT成为全新独立系统，计划2024年一季度面向有所开发者发布今年8月举行的华为HDC2023大会中，华为推出全新HarmonyOS Next开发者预览版，根据第一财经，新的版本...

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$铂科新材(SZ300811)$
英伟达和华为产业链受益标的！
金属软磁芯片电感在大算力趋势下需求爆发。铂科新材的金属软磁芯片电感起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端供电的作用，相比铁氧体电感，更加适用于人工智能、自动驾驶、服务器、通讯电源、笔记本电脑、矿机等大算力应用场景。英伟达...

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$兴瑞科技(SZ002937)$
【东吴电子|持续推荐兴瑞科技】汽车龙头入局加速集成化行业趋势，嵌塑件领军企业兴瑞科技成长可期！！
汽车龙头入局加速嵌塑件千亿市场放量：
嵌件集成性产品将汽车底盘金属及注塑结构件进行一体化集成，一方提升汽车底盘器件集成度，另一方面提升主机厂生产效率...

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$岩山科技(SZ002195)$
【民生计算机】【岩山科技】A股稀缺源自特斯拉纯机器视觉自动驾驶！
️11月25日，特斯拉宣布已开始向员工推出FSD V12版本，马斯克本人也在X上确认了这一消息，这意味着特斯拉FSD离走进现实更近了一步。
️ 其下子公司Nullmax智驾为行业领先的自动驾驶科技公司：...

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$凯因科技(SH688687)$
转：
目标市值中短期75亿，长效干扰素乙肝功能性治愈出来100亿+！
创新药小市值大单品核心推荐，今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品（金舒喜、凯力唯、长效干扰素）逐个兑现，估值重塑空间大！
凯力唯放量能力持续印证，...

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$贝斯特(SZ300580)$ $浙海德曼(SH688577)$
丝杠板块大涨点评：
板块催化，人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。特斯拉这个月会做测试，目前已经生产10台出来！这个是套话，其实是其他环...

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$联瑞新材(SH688300)$ $文一科技(SH600520)$
07:22【英伟达联手SK海力士 尝试将HBM内存3D堆叠到GPU核心上】
据报道，SK海力士已经开始招聘逻辑半导体（如CPU和GPU）设计人员，希望将HBM4通过3D堆叠的方式直接集成在芯片上。据报道，SK海力士正在与几家半导体公司讨论其HBM4集成设计方法，...