回复@善守君: 明白,但是没那么容易的,这套说法 同样可以换到 蒙牛 东鹏 娃哈哈农夫等一些企业上,又不是伊利一家快消品公司,从报表上可以看到的事实就是公司连续两个季度营收下滑,这是非常危险的信号//@善守君:回复@Pumpkinn6d:不呜则已一鸣惊人
回复@善守君: 明白,但是没那么容易的,这套说法 同样可以换到 蒙牛 东鹏 娃哈哈农夫等一些企业上,又不是伊利一家快消品公司,从报表上可以看到的事实就是公司连续两个季度营收下滑,这是非常危险的信号//@善守君:回复@Pumpkinn6d:不呜则已一鸣惊人
伊利股东有个共同点,不看实际数据,很多东西凭借自己的想象 然后去给伊利未来估值。注定会输的很惨,因为我三年前在伊利上也犯了同样的错,回头看看现在的营收和利润 真是差别大。
回复@善守君: 说了这么多,无非是个人感官,好不好喝 这个每个人评价都不一样,直接看财报数据 销售数据就行。 比如之前的矿泉水,已经出来好几年了,毫无起色!现泡茶 目前来看 对东方树叶毫无威胁//@善守君:回复@物极必反生生不息:是的 现在伊刻活泉茶非常稀缺,主要原因是公司的产能跟不上,市...
回复@招商加伊利无敌组合: 伊利最大得问题不是奶源,其实上游原奶价格下滑,对伊利是好事,因为伊利很多原奶都是外购的,成本降低很多,这个报表里可以看到。 伊利最大的问题是行业问题, 可以很明确的说 乳制品行业已经接近天花板了,后面能增长也是1-2%的增速, 伊利要怎么从乳制品行业突围 多元...
你这前提都是建立在 非乳赛道打开, 打开了都不需要分析,直接3000亿市值+。 关键是现在非乳赛道表现非常一般,矿泉水都好几年了 没任何起色
回复@回收再利用: 蒙牛现在660亿左右 ,自己1000左右比较合理//@回收再利用:回复@Pumpkinn6d:考虑到伊利的产品结构比蒙牛要好一些,且在港股通红利税减免政策真正落地之前,以2023年年报为基数,A股伊利估值比港股蒙牛贵30%是合理的,市场也是这么走的。