新易盛调研：光模块需求高点会是2025年

6月底公司就已经表态泰国工厂已具备量产条件了

这你都知道

还会持续啊，因为到25年就迭代1.6T了

【光模块：股价何时见顶？？？】
什么时候。。。？？？
各家科技巨头的大模型，训练完成了。
各家科技巨头的大模型的竞争格局，稳定了。
美国和国内的各家科技大佬们，不再需要在大模型上你追我赶了。。。
那时，
光模块的股价，也就到头了。
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国内的科技大佬们才刚刚启动 400G光模块的招标，
800G光模块，连招标都还要等明年。
目前，卖方对明年 800G 的市场测算，都是建立在美国大厂的需求为基础的。
那么，中国的科技大佬们，不需要 800G 光模块吗？
如果，国内的科技大佬们，在大模型的训练上要追平，并赶超美国的 ChatGPT（美国ChatGPT也在不断迭代中）
那么，这事儿，就没完。
按照今天（23-07-03）的收盘价
中际旭创， 146
新易盛，67.76
天孚通信，104.61
光模块赛道，核心标的的股价，应该还有很长的路要走。
虽然，光模块的股价，已经涨了太多，太多。
但是，现在就预判光模块的股价已经见顶。。。。还为时太早。。。太早。
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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

算了，明天开盘抛了，感觉上方有压力了，而且年报期间还是躲一下