落笔摇五岳

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【看图说话的。。。后悔了吗？】 24-04-26，上证 3089，+1.17% 中际旭创：184.86，+12.62% 新易盛：83.8，+5.86% 天孚通信：156.65，+6.78% 今天，光模块三剑客集体狂飙 $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

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$热点-绝色佳丽(ZH3217719)$ @落笔摇五岳
今天，把所有的天孚通信145.3，都换仓成中际旭创162.3
原因，今年硅光渗透率提升后，天孚的价值量会逐渐变小。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$

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回复@米斯特开森: 【800G的业绩已经体现，1.6T的预期决定股价走势】
是的，中际旭创，今年的业绩，或者说800G的业绩，已经反应在股价上了。
关键，是看 1.6T 的预期。
虽然，1.6T 的业绩要到 24Q3，Q4 才会体现。
但是，5~6月，应该会有北美云厂商1.6T的订单指引。
同时，GPT5...

【中际旭创：2024年，归母，分季度预测】

24-04-19：中际旭创，股价 170.7 （市值 1370亿）
大胆预测，小心求证
中际旭创，将在24-04-22，发布2023年年报，2024年一季报。
在业绩报告发布之前，个人对2024年业绩，分季度大胆预测一下
24-04-22，是业绩发布日。
明天（星期天）或许会提前发布？？？
中际旭创，未来...

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核心是，未来的几个月，能繁母猪的数量会不会继续去化？为什么？

【国家队，救市线路图：忽略微盘股】

24-04-16，BK1158-微盘股：跌-10.55%
上证：3007，跌-1.65%
创业：1760，跌-1.97%
上涨：279家
下跌：5066家
下跌超过-4%：4636家
下跌超过-6%：3710家
下跌超过-8%：2773家
跌停：746家。
上周末（24-04-12）国务院发布国九条。显然是中长期利好资本市场。

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回复@我的五粮液要拿十年: 【投资盈亏，是每个人自己认知的兑现】
24-04-15，上证 3057
中际旭创：169.5（市值1361亿）
贵州茅台：1672.98（市值2.10万亿）
五粮液：147.32（市值5718亿）
改变一个人很难。
任何一个股票，每天都有买入/卖出。每个人都不理解，对方的想法...

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【贵州茅台，黔驴技穷】
贵州茅台的董事长，满口胡言，滑天下之大稽。
居然鼓吹让民众一日三餐喝茅台。
还厚着脸皮，把酱香科技往新质生产力上蹭。
是不是经年累月的茅台酒喝多了，慢性中毒发作，开始神经错乱了。
千金之子，坐不垂堂。
珍惜财富，珍惜生命。
远离白...

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【投资，看估值。投机，看K线】
中际旭创，股价169，市值1359亿
2025年，归母测算：
按照最保守的预期，归母100亿，怎么算都没法再少了。
稍微乐观一些，换个大一点的计算器，轻轻按几下，归母就会直冲150亿附近了。
24-04-22，2024年Q1业绩公告后，卖方一定会大幅上调2025年...

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我发现这个雪球组合 $博浩(ZH2910730)$ 不错哦，总收益 37%，超过了 90.4%的组合，推荐关注！

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我发现这个雪球组合 $不服来战(ZH3327712)$ 不错哦，总收益 10.02%，超过了 80.54%的组合，推荐关注！

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回复@落笔摇五岳: 【中际旭创 1334亿 > 中兴通讯 1295亿： 不正常吗？】
24-04-08，午盘
中际旭创，股价 166.15，市值 1334亿
中兴通讯，股价 27.07，市值1295亿。
重仓中兴通讯的投资者，中际旭创的市值不应该超过中兴通讯。
1，首先，光模块就是个通信设备中的一个元器件...

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回复@观量价: 【中科曙光 vs 中际旭创】
中科曙光的逻辑，与，中际旭创有点不同。
中际旭创，是北美AI算力链。
去年，是未来的业绩高增有预期，所以拉估值。
今年，是业绩持续兑现，股价与业绩同步高升。
中科曙光，是国内AI算力链。
得看国内政策的国产算力强推，
看...

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回复@shuaxn: 【中际旭创 1253亿 vs 中兴通讯 1302亿】
2个不同行业的公司，怎么比较？
一个是，闲散度日，快要退休的老同志。
一个是，朝气蓬勃，拼搏奋进的年轻小伙。
中兴通信，核心业务在通信主设备。目前5G基站建设已经扫尾，6G还没开始。
中际旭创，核心业务在北美AI算...

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回复@马小强86555: 【科技迭代：办法总比困难多】
光模块的寿命比交换机短，主要是因为光源激光器的寿命短。
博通的CPO方案，把激光器改为可插拔了。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$//@马小强86555:回复@落笔摇五岳:一个 交换机 使用寿命 十几年，一个...

【新易盛：今年归母 20亿+，开启狂飙】

算力：短缺，严重短缺
中际旭创： 每周7天三班倒+泰国产能快速爬坡。但仍然来不及啊。
费泥沙：太不给力。800G单模第二次被拒。只能做点多模。
英伟达对800G的需求，实在是太猛了。
800G的订单只能外溢给新易盛。
新易盛：开启狂飙模式
今年Q2，英伟达的 800G 出货。
...

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【A股的股民：不是一级市场的风投】
没有营收的高科技创新公司（芯片，创新药等），或许这些公司有个美好的未来。
但是，这种乐观的预期，有非常大的不确定性。
而，A股，是个二级市场。投资者追求的，是相对稳定的确定性。
愿意冒着极高的风险，追求超额收益的投资者，应该是一级...

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回复@益言尧语: 【知行合一 vs 口是心非】
既然，你那么笃定6个月内，中际旭创，股价会从156跌到100，
那么，赶紧 ALL IN 融卷做空啊。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$//@益言尧语:回复@落笔摇五岳:脑子一发热跟着买期盼300的人可要倒霉了
六个月...

【800G/1.6T： Pluggable or CPO】

中际旭创，24-04-03，股价 156，市值 1253亿（强推买入！！）
新易盛，24-04-03，股价 67.8，市值 481亿（建议买入！）
CPO很遥远，中际旭创/新易盛，就在眼前
市场一直在担心，随着CPO的到来，所有光模块厂家的价值量会减少。
但是，事实上，可插拔光模块还有很长的路要走。
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