骏麟

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$兴蓉环境(SZ000598)$ 股价涨多了，自然想到要获利了结，也有这种冲动，这个时候回忆一下过去的经验很有必要。举几个买过的例子，汾酒，锦浪科技，西藏药业，在我盈利大概50%左右的时候便选择了获利了结，因为当时看觉得估值有点贵了，事实上格局太小了，这三个后来都走出了10倍行情，当时卖出的心...

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回复@bobozcj: 洪城属于成熟期了，是挺好的，兴蓉有一定成长性，大部分都在成都，还好，成都以外的有的赚就行。//@bobozcj:回复@骏麟:所以最好的还是洪城环境，全都在南昌，兴蓉环境有成都以外大量的项目

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回复@bobozcj: 我觉得这不是问题，这些水务设施能坚持30年足够了，30年后不得重新建设？事实上可能都不用30年，再建后运营权不得重新算？就算只有30年，那公司也早早收回成本了，因为在成本中本来就考虑了折旧，只要利润率高于折旧率就不是亏本买卖。至于特许经营权的问题，成都不给兴蓉给谁？//@b...

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回复@下鄉養兒: 我倒不觉得人口是个问题，我觉得是乳制品差异性不大是个问题，伊利、蒙牛或者说其他品牌没有本质区别，至少我买牛奶不会刻意买伊利的，另外伊利的渗透率已经非常高了，说实话能维持现在的营收已然不容易，除非继续吃掉其他品牌的份额，或者找其他增长点，但是在中国这个内卷市场很...

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社保基金也跑了不少，按道理说这个位置不应该，另外从CPI数据上看，奶制品消费价格下滑是事实，目前还看不到好转，你的感觉或许是对的，先出来等情况明朗后再决定也不晚。

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回复@燃木煮食: 社保基金的动机还是可以信任的，而且对于一些政策判断也比较敏锐。//@燃木煮食:回复@骏麟:2个社保和1个大户都加了不少仓，不过最近社保不少股也都加了仓，应该还是看好后市为主

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回复@下鄉養兒: 营业收入还是下降的，这是个问题，所以暂时还下不了手。//@下鄉養兒:回复@骏麟:2022年年报: 2023 年，公司计划完成固定资产投资约 12.18 亿元，计划实现营业收入约 34.80 亿元。
2023年年报：2024 年，公司计划完成固定资产投资约 3.63 亿元，计划实现营业收入约 31.24 亿元。<...

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回复@下鄉養兒: 这股最近又引起我注意的原因是社保基金连续加仓，社保基金我跟踪了一段时间了，正确率挺高的，所以我在观察是否其基本面有转好的迹象，同时也在等个好价格，不过最近连续上涨，暂时不太想买。//@下鄉養兒:回复@骏麟:好的，感谢回复，我也深入研究一下。北部湾基本面比较平稳，暂时...

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回复@下鄉養兒: 因为它有一半业务就是配电网节能服务，是国网把节能这块资产注入给它的，不过配电节能和配电还是有区别的，节能据我了解就是电网保养（不是专业人士可能理解不到位）这块业务还是很吃香的，这股我拿了三年，是我单一股盈利记录，不过我在去年年初换到了核电上，主要原因还是业绩下...

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回复@下鄉養兒: 绿城没有跟踪过不太了解，所有股最终都会回到股东回报上，没错，但买在成长前和成长后股东回报差距很大，既享受成长又享受回报的机会太少，所以给有成长性的企业一些风险溢价，未尝不可。//@下鄉養兒:回复@骏麟:一样的，绿城水务也是扩张期，举债建设，财务费用吃掉了大部分的账面...

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回复@下鄉養兒: 买核电之前，我买的是涪陵电力，那是一只特别的电力股，我至今还关注，一直在等好价格。//@下鄉養兒:回复@骏麟:电力好一点的是配电网，不过不上市。

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回复@下鄉養兒: 洪城环境股息率可以的，兴蓉环境是因为有大量在建工程，目前还在扩张时期，分红不可能高。另外，我不太在乎股息率，如果一家有不错成长性的企业股息率不应该高，企业应该将留存利润都用于扩张才能将股东权益最大化。//@下鄉養兒:回复@骏麟:a股的水务公司股息率都不太高

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$白云山(SH600332)$ 今年cpi数据中药是为数不多的正增长行业，资金来这待着很正常。

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我今年开始建了一个组合专门跟踪社保基金的，可以说收益率非常不错，但并不是什么都买，主要是社保基金加仓后股价涨幅不大的，但也有个别踩雷的，比如振华科技，社保持仓很多，而且去年多次加仓，但今年却大幅减仓，可以说是失败的，所以要跟社保基金还是得分散，结果大概率是不错的。

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$兴蓉环境(SZ000598)$ 从4月的cpi数据来看，环视一周，我没找到比你更有确定性的票了虽然我还持有$中国核电(SH601985)$ $白云山(SH600332)$ 和北部湾港，当然其他水务公司也不错

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水务我一直看好，电力不认同，核电潜力更大

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能够坚守自己的“道”，令人敬佩！

放在地面上的雷怎么会看不见

$*ST美尚(SZ300495)$ 这几天被这股震惊了，主要让我不免想到我曾经踩过的一个雷$*ST信威(SH600485)$ ，那还是在我刚进股市没两年，当时我是一个技术派也就是看K线炒股，我印象很深刻的是，16年我和办公室同事讨论，她买的泸州老窖，我看了下我说这股涨这么多了，从K线上看要跌了啊，而我信心十足的...

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关于分散投资需要说明一下，节目中有的人属于绝对集中，而有的是适度分散，但集中的投资者都有一个前提，对投资公司研究的非常透，不是停留在资料上，而是至少都是实地考察过，很多还通过各种关系了解管理情况，我们普通股民很难做到这点。

关于我看了100多集《投资者说》的总结

今年1月的时候我一口气看了100多集《投资者说》，当然节目发出来的都是成功的，没成功的投资者也上不了，有幸存者偏差，但做的成功的经验总结还是可以参考一二的，里面提到最多的是14年前买茅台和17年前买融创的，因为买这俩的后面都赚钱了，我把他们提到的观点整理了一下，以供辩证分析。
一...