守株待耗子的瞎猫

讨论

那些等着所谓产能出清的，永远不可能出清的。现状就是将来，只有更好的新技术才有新溢价。

讨论

$隆基绿能(SH601012)$
随着二季报的陆续出炉，悲观面的压力基本释放，接下来的就是经典的用垃圾的价格在垃圾堆（产业里）掏出相对值钱的标的，各企业分化也会愈发明显。三四季度随着每波消息面的波动，相信市场的关注度会渐渐回升，尽管还是要反复拉扯，但是资金关注点终将回到赛道的基本特征...

讨论

$爱旭股份(SH600732)$ 两三年后，光伏行业给爱旭的标签大概率是起了个大早赶了个晚集。如果爱旭还在的话。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 哪里可以看到中环半导体业务的数据？半导体资产或占比等信息

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$
一个事实是：现在局面下如果单环节成本竞争力不够，扩大排产意味着加剧现金流失。缩减产线虽然依旧亏钱同时折旧，但是流血确实减少。
由上现在也很轻易就能判断市面上比较有竞争力的各公司环节，如通威的硅料，晶科和钧达...

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ $我现在有点认同隆基老总说的硅片已经不是技术出现跨进的机会了。但是这样硅片环节反而更容易进入薄利的垄断时代，具有大规模的产能同时具有些许成本优势，很容易就出现类似化工的寡头局面，渐渐的也就形成资金（规模）和技术（迭代）的所谓壁垒。
...

讨论

回复@锐利7987: 我现在有点认同隆基老总说的硅片已经不是技术出现跨进的机会了。但是这样硅片环节反而更容易进入薄利的垄断时代，具有大规模的产能同时具有些许成本优势，很容易就出现类似化工的寡头局面，渐渐的也就形成资金（规模）和技术（迭代）的所谓壁垒。
一般也很难想象一个技术更新快...

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ 下周不会真真要开始千亿征程了吧~·

讨论

回复@保持学习996: 不要太乐观，即便不亏现金，折旧这块也够喝一壶的。还有身上挂的三个沙袋：m厂。组件。半导体都是亏钱亏流水的。现阶段中环低成本融资比较难，不然冬瓜也不会在协会大喊不要抽断优秀项目融资。//@保持学习996:回复@保持学习996:或者少亏，出货量能搞到40+gw。

讨论

回复@fairwell: 你乐观了，只要硅料还能跌的动，硅片都只能跟跌。那么硅料已经杀得举不动刀了吗，感觉还没有，甚至感觉硅料都没硅片杀得狠。//@fairwell:回复@守株待耗子的瞎猫:第六条也是，其他企业也可以通过大规模排产来降低成本和增加对硅料企业的议价权，他们怎么不满开？

讨论

回复@五指金龙: 话说回来，中环的折旧一直很少，大额固产感觉像抱着一颗会爆的地雷。虽然硅片的折旧和换代没有电池环节那么狠....//@五指金龙:回复@守株待耗子的瞎猫:友商们的臆想

讨论

回复@五指金龙: 显然这数据并没有什么有力的依据。//@五指金龙:回复@守株待耗子的瞎猫:友商们的臆想

讨论

回复@Hulk22r: 如果没有优势，那中环几乎满产的倾销，这现金估计哗哗流，半年报出来估计要几个地板了。//@Hulk22r:回复@守株待耗子的瞎猫:真有3-3.5分钱的优势二线都扛不住

讨论

回复@云中K线: 字面意思就是亏钱啊，客户比较有细分，这又是摆上大街的叫卖。就如同一家公司组件投标有高有低。那其实现在最主要市场的应该是头部组件厂家的，小厂越来越可以忽略不计了//@云中K线:回复@守株待耗子的瞎猫:第2条，没看明白啊，贴锁单，是亏钱还是不亏？对中小厂还能赚？人家直接买中...

讨论

回复@fairwell: 那估摸着是中环开满能贴着现金成本，别人要亏，那就是开越多亏越多。我理解是不是这个意思。//@fairwell:回复@守株待耗子的瞎猫:第六条也是，其他企业也可以通过大规模排产来降低成本和增加对硅料企业的议价权，他们怎么不满开？

讨论

我刚刚关注了股票$天合光能(SH688599)$，当前价 ¥17.08。

讨论

一通分析并不能影响中环在暴跌的路上遥遥领先.....

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$ 转载股吧木瓜的总结：
1.现在中环基本贴近现金成本在倾销大概在-1到1.5每瓦。不能覆盖折旧已是现实。其他硅片厂商及一体化产能如果跟价要-4到-2，代工的不算。
2.其他硅片厂商目前的策略是给头部的贴价锁单，对中小厂商尽量赚1-2。另外一部分不...

讨论

$隆基绿能(SH601012)$ 到底是红了但是没有资金进来，大概率是稍作盘整继续下探了。。。大家都期望反弹一波，但是整个光伏各环节局面上完全没有改观，甚至连恶化的趋势都没有减缓。指望大水头进来就不现实了。

讨论

不会真有人相信破千吧~~