最近研究光伏周期，话说上市不久的这个工业硅主连，其就是高消费占比的多晶硅原料，是不是这个走势能看出来光伏景气度？如果未来如果工业硅价格触底反转，是不是就意味着光伏触底？
精彩讨论
泡沫艺术家04-18 21:30其实光伏远比医药强，毕竟周期性制造业，有设备固定资产与周期波动在那顶着了，按PB重置成本能给予周期低景气的估值，触底后还能上行。而医药那玩意逻辑没了，就真没了...
泡沫艺术家04-18 21:48现在持仓的周期行业是面板、港口与券商，但是周期行业还是得分散的，不断发掘，其实就是个概率优势。
泡沫艺术家04-18 21:42未必哦。未来AI算力的核心就是半导体与能源，半导体得自主可控，同样能源也得去外部依赖。在地产链周期品可能长期下行的现在，只能研究科技能源类周期行业了。
泡沫艺术家04-18 21:44我不是说买光伏股票，你看原料这走势，行业肯定不行的。我就是研究一下，作为未来的备选周期行业...
泡沫艺术家04-18 21:39个人感觉周期不考虑谁低估，考虑行业有没有反转的可能，考虑谁能在互相卷之中最后不被卷死活下来，然后产能会变成下个景气周期的利润。