其实光伏远比医药强，毕竟周期性制造业，有设备固定资产与周期波动在那顶着了，按PB重置成本能给予周期低景气的估值，触底后还能上行。而医药那玩意逻辑没了，就真没了...

现在持仓的周期行业是面板、港口与券商，但是周期行业还是得分散的，不断发掘，其实就是个概率优势。

未必哦。未来AI算力的核心就是半导体与能源，半导体得自主可控，同样能源也得去外部依赖。在地产链周期品可能长期下行的现在，只能研究科技能源类周期行业了。

我不是说买光伏股票，你看原料这走势，行业肯定不行的。我就是研究一下，作为未来的备选周期行业...

个人感觉周期不考虑谁低估，考虑行业有没有反转的可能，考虑谁能在互相卷之中最后不被卷死活下来，然后产能会变成下个景气周期的利润。

又买了？

我不是说买光伏股票，你看原料这走势，行业肯定不行的。我就是研究一下，作为未来的备选周期行业...

大盘震荡，医药一直创新低，再看看光伏组件就有的后怕。

工业硅走势和光伏行业景气度关系并不大，虽然各个环节都产能严重过剩，但是多晶硅最近以及未来一段时间都是各种新建产能释放期，理论上会消耗更多的工业硅，但是也挡不住工业硅价格的低迷。
判断光伏行业的投资机会，别看工业硅，甚至都不用怎么看硅料，因为硅料未来一两年铁定严重过剩，主要看hjt，钙钛矿新技术的突破和需求上能否超预期的爆发吧。新技术的炒作是永恒主题，就像固态电池一样，产业链重点关注部分辅材玻璃，支架，银浆，焊带等小细分。

光伏和电池行业，现在最大的风险是技术日新月异，谁都不知道哪条技术路线好，一旦路线错了，甚至路线慢了，搞不好就万劫不复了，光伏行业上一个龙头还是协鑫，后面就变成隆基了

泡大，隆基和通威选谁或是其他？

工业硅，记录一下

认同, 如果硅片好转, 第一反应的就应该是硅料期货

选光伏发电

不用抄底