丨滚雪球

我对特变电工的一点分析

周末闲来无事，用我的业余水平分析一下特变，水平有限，有错误的地方还请大家指出。
1.特变中报业绩分析
特变的业务比较多，这两年业绩大增主要得益于多晶硅的价格暴涨，市场对特变的担忧是多晶硅价格暴跌后特变的业绩能够维持。可以把特变的业务简单的划分为非硅板块的多晶硅板块来分析。...

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$特变电工(SH600089)$ 特变(新特），大全和通威在去年7月5日和6日创新高后开启了下跌趋势，直到今天还没看到止跌的痕迹。截止到今天大全和通威基本上腰斩了，特变跌幅33%，相对抗跌。关于硅料降价的预期，一年前就有了，所以硅料三傻一年前就开始步入下跌通道(确切的说，特变在去年底到今年5月中旬...

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$华润双鹤(SH600062)$ 轻症没必要吃药，或者吃点中药缓解一下。危重症都快没命了还在乎药是用来干啥的？毒性有多大？这就像被毒蛇咬了腿，没有解药，不马上截肢就一命呜呼，你会为了全尸不截肢？阿兹本身就是危重应急的，也有点死马当活马医的味道，原本是用来治疗HIV的，有些人谈HIV色变，多少有...

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$特变电工(SH600089)$ 硅料价格停止发布，那么我们小散如何证伪硅料涨跌呢？价格的时效和准确性能跟的上机构吗？我没记错的话，这个协会是反对硅料涨价的，好像7月份还要工信部协调，说什么影响光伏产业健康发展！

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$特变电工(SH600089)$ 四川缺电带来的启示——煤电未来是压舱石，而不是全面淘汰！南方多省高温，为什么四川缺电最严重？主要原因是四川水电占比近80%，高温干旱致使来水量大幅下跌。我们虽然要大力发展风光水等绿色能源，但是这些绿电都多多少少是看天吃饭，说不定哪天极端天气就出现，会严重影响...

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$特变电工(SH600089)$ 特变的路线是继续向上游工业硅和硅矿扩张，同时加大下游自营电站的建设，中游有逆变器。还有煤炭，实现新老能源互补，特高压+储能解决消纳的问题。逆变器和储能应该加大投入，给业绩带来新的增长点！

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$特变电工(SH600089)$ 光伏中游的企业千万别去搞硅料，要不然你们会变成周期股，估值也就15左右，现在多好轻轻松松60-70甚至100，赚不赚钱不重要，有机构捧，资金报团就好

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$特变电工(SH600089)$ 投资上海核工院和去年的新疆新华水电的投资联系起来或许我们能发现其中的端倪，有点意思！老特又有一个新概念—核能源！

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$特变电工(SH600089)$硅料涨价只会影响光伏产业不会影响其他行业和民生，这个和煤炭有本质区别，因为煤炭即是基础能源，也是基础工业原料（煤化工，氮肥等），煤炭价格过高必然会影响物价推高CPI，如果不是国家控制煤价和给发电厂补贴，我们的电费肯定大幅上涨了。还有，今年的硅料价格上涨，主要...

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$特变电工(SH600089)$ 据说工信部要协调硅料价格，不知真假，也不知道怎么个协调法。很好奇，锂矿价格飞上天的时候怎么没有相关部门出来协调。澳大利亚铁矿石涨价报复我们的时候怎么没有相关部门出来协调呢？还有石油天然气，相关部门那么牛逼怎么不出来协调一下呢？上半年组件60%都是出口了，多赚...

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$特变电工(SH600089)$ 硅料价格一直在上涨，但并没有妨碍欧洲大肆进口中国的光伏产品，为什么？因为现在我们的价格还是要比欧美国家自己生产便宜。硅料环节，电费占成本的40%以上，我们的电大部分还是燃煤火电，而国内的煤价和国际煤价出现倒挂（国内比国外便宜），也就是我们消耗自己的煤炭资源制...

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$中远海控(SH601919)$ 好多年没有分红， 21年净利润892.96亿，分红不到140亿，分红率只有15.6%，管理层根本不在乎小股东的利益啊！

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$露笑科技(SZ002617)$ 露笑目前自主研发的50台长晶炉正常运作中，切割和清洗等装置皆为国际一线品牌进口设备，实际良率在43%-45%，长晶厚度约20mm-25mm，相对美国的wolfspeed的技术仍有一定差距（wolfspeed 实际良率在64%，长晶厚度约30-35mm），但已经越过了良率的盈亏平衡线23%，以目前6寸碳化硅...

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我刚刚关注了股票$越秀房产信托基金(00405)$，当前价 HK$4.06。

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我刚刚关注了股票$置富产业信托(00778)$，当前价 HK$8.44。

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我刚刚关注了股票$安博(PLD)$，当前价 $122.11。

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我刚刚关注了股票$Facebook(FB)$，当前价 $329.66。

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我刚刚关注了股票$谷歌C(GOOG)$，当前价 $2511.35。

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我刚刚关注了股票$力帆科技(SH601777)$，当前价 ¥5.66。