一季报已经出来三天了,这鬼样子谁都不由得骂一句“废物”,大家谁心情都不好。下跌总结三点:一是杀现金流,二是杀回款预期,三是大户卖出(宁可信其有)。我选南威是基于东方雨虹早期逻辑来的,大行业小公司,疯狂渠道扩张(东方雨虹当年上市就是为了上海和广东分公司,南威的百城百亿),下游 集中度提高(东方雨虹下游房地产集中度提高,南威对应跨省通办),董事长都雄心勃勃,而且南威有党建属性。而现在的情况呢,百城百亿没有着落,开销倒是一大堆,下游集中度提高的效果似乎也没明显的表现,报表也能看出来一如既往有一些调整的迹象。分歧之时,市场用脚投票。上面讲的是我的底层逻辑,可能出现在未来几年里的任何时候,一季报出来,逻辑变了吗?我认为没变,这本来就是一个两到三年甚至更久底层逻辑,只是没那么快,因为短期逻辑直接杀没了,加之本来那么好看的线,这么一来起码两个月,所以我也说了有更好的选择可以先跑,可以理解。我本来也是看中了美亚光电,结果一手测试仓买进去就不给机会上车了,干脆卖了回来南威。还是那句话,我没上杠杆,我买我熟悉的东西。刚好最近忙,删了软件眼不见心不烦也好。以后想起来就电脑上上雪球,等中报之后吧,看看有没有机会,也看看软件能不能有点行情。要是行情来了,麻烦大家叫我一下哈哈。$南威软件(SH603636)$