骑白马的路人甲

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回复@_eerT_: 价值不用很高啊。就算分成10%，两个药20亿分2亿美金就是15亿港币，这可是纯利足够支撑200亿市值了。//@_eerT_:回复@桃声依旧:成药跟成药之间，价值也会差十万八千里

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等到港股通多杀多的时候，不敢想象…

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回复@洋古寨: 那没什么用啊，港股不承认母公司价值//@洋古寨:回复@骑白马的路人甲:应该是，它自已估计只有1亿美金左右，真穷，都被5000多员工吃光了

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回复@洋古寨: 报表是合并了传奇的，大部分现金是不是在传奇账上？//@洋古寨:[该内容已被作者删除]

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这个没用，腾讯买自己股票的更多，爆仓的都有不少

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回复@正知正见025: 说了//@正知正见025:回复@lszl:求教，管理层原话说了不配股吗？

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主要矛盾还是现金流

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$海吉亚医疗(06078)$ 昨天说了，股价翻倍才是今年合理估值的下限。抛开财务数据不谈，海吉亚站在历史机遇的风口。老龄化先不说，国内过去医疗资源过份集中在头部三甲医院，导致整体看病治疗体验极差。日益提高的生活水平，和优质的看病体验诉求出现了严重的矛盾。我身边的朋友现在一般看病都选择价...

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回复@威尔夏: 净利润率太高了，恐怕不能维持。//@威尔夏:$巨子生物(02367)$
亮眼的业绩，好生意，好团队，时机上来说化妆品国产替代趋势也是如火如荼，除了估值稍微高点，别的没毛病
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符合股价40以上时候的预期，按现在股价来说没有暴雷就是超预期。

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1毛利率整体提升了 2下半年毛利率下降因为并表了宜兴和长安。

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回复@闲人洒客: 并购本来就是主要的增长方式//@闲人洒客:回复@胖嘟猫:主要还是并购医院宜兴和长安1-2月的营收算进来了

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回复@时尚最丑工作人猿: 1算增加的床位今年增长30%+，头两个月已经40%+ 2老板公开表示过股权激励的目标是每年30%//@时尚最丑工作人猿:回复@骑白马的路人甲:今年预估9-10亿的净利润？ 增长30%+?

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回复@胖嘟猫: 业绩报告里面的//@胖嘟猫:回复@骑白马的路人甲:请问今年前两个月增长40%是哪里的数据？谢谢

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$海吉亚医疗(06078)$ 业绩在12月指引范围，经营质量比预期好。剔除核酸实际增长35%，扩张太快导致行政成本前置，扣除这几个因素经营质量没看出任何下滑。今年前2个月增长超过40%，今年动态PE16倍左右。不管港股还是A股30%以上的业绩增长，且短期内看不到天花板，经营接近永续，还有比海吉亚估值更...

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回复@想追求投未来: 长安10月才并表，并且长安本身的利润率很低，需要海吉亚把成本控制之后利润率才能起来。我当然希望业绩越高越好，但是12月给的数据肯定已经把长安考虑进去了。海吉亚最大的价值不在某一年的业绩增速而是长坡厚雪每年业绩持续增长。//@想追求投未来:回复@骑白马的路人甲:你把长...

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回复@捕头已信佛: 现价是送钱//@捕头已信佛:回复@德行天下008:现在算低估吗

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按12月业绩交流会给的预期达不到这么高，不过不影响长期逻辑。

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回复@晴朗的稳赚小货车: 数据有来源吗？15%-20%应该不及预期。//@晴朗的稳赚小货车:回复@德行天下008:一季度应该还可以啊，估计同比15%-20%，不知道为啥能这么跌

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利空还在吗