32亿+23亿不是55亿么？
骑白马的路人甲
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他的全部讨论
回复@紫霞云: 厂家发货给经销商就计入营收。很多消费品公司在业绩不好的时候都会向经销商压货，白酒也经常有这种情况。但是千禾不是有意为之，因为海克斯事件短时间内拿货的经销商太多，一时间终端没有完全消化。去年二季度开始，就已经正常化。//@紫霞云:回复@骑白马的路人甲:也请教下，仅仅铺货...
回复@宝哥胡侃: 千禾本来是个区域品牌，如何向全国扩张经销商是个问题。22年四季发生了海斯克事件，千禾得以爆发式的向全国扩张，22年四季度和23年一季度经销商短时间大量增加，大量发货，但是不等于终端全部销售出去了。另外可以参考22年4季度的预收账款，23年一季度的业绩包含了部分22年4季度的...
回复@宝哥胡侃: 对，不看去年，看其他年份就可以。看行业也可以，都是前低后高，三四季度才是旺季。//@宝哥胡侃:回复@骑白马的路人甲:你提到去年铺货扰乱了营收规律，又说按照以往的销售规律，可以推断有38-40亿全面营收。这个是根据常态情况下，千禾一季度营收历史占比算出来的么？
$千禾味业(SH603027)$ 说一下一季报的理解：千禾这个业绩基本正常，不存在销售失速。很多人感觉业绩不及预期是因为没搞清楚去年一季度正是大力铺货渠道的阶段，而不是终端销售额。去年二季度开始才是正常的终端销售水平。正常年份千禾的销售都是前低后高，今年一季度9亿营收全年大概率38-40亿，那...
回复@宝哥胡侃: 销售失去速其实是一个伪命题。去年一季度是渠道大力铺货的阶段，不是终端销售，去年二季度就回落了。上半年本来是相对淡季，按照往年正常年份的销售规律，一季度9亿全年应该在38—40亿，那么今年仍然是20%的销售增速。//@宝哥胡侃:回复@海纳百川ciia:同意结论：千禾是家优秀的企业...
等到港股通多杀多的时候，不敢想象…
这个没用，腾讯买自己股票的更多，爆仓的都有不少
![[抱拳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_53.png?v=1 "[抱拳]"){kind=small}
主要矛盾还是现金流
$海吉亚医疗(06078)$ 昨天说了，股价翻倍才是今年合理估值的下限。抛开财务数据不谈，海吉亚站在历史机遇的风口。老龄化先不说，国内过去医疗资源过份集中在头部三甲医院，导致整体看病治疗体验极差。日益提高的生活水平，和优质的看病体验诉求出现了严重的矛盾。我身边的朋友现在一般看病都选择价...
回复@威尔夏: 净利润率太高了，恐怕不能维持。//@威尔夏:$巨子生物(02367)$
亮眼的业绩，好生意，好团队，时机上来说化妆品国产替代趋势也是如火如荼，除了估值稍微高点，别的没毛病![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
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符合股价40以上时候的预期，按现在股价来说没有暴雷就是超预期。
1毛利率整体提升了 2下半年毛利率下降因为并表了宜兴和长安。