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$兆龙互连(SZ300913)$ x微软发布星际之门，需要海量光模块，铜可以靠边站了

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回复@暗香书隐: 不幂次率增长，大模型跑起来不够快//@暗香书隐:回复@闷得而蜜:A股还是更喜欢中特估

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回复@駋佬鸽: 写项目书，绘图，生成视频，写PPT，分子结构预测，编程，复杂场景识别，数据处理等很多领域都有应用//@駋佬鸽:回复@混乱即阶梯:我想知道整这么多大模型，算来算去。没有实质的应用。就如修了一堆高速公路，跑的车没几辆，收费站收不到费咋办？？

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回复@弗兰克中校: 深度学习发展的特性决定AI大模型会继续发酵，但是出在哪个细分领域却难以预测//@弗兰克中校:回复@佩奇的小玉米:Ai后面出来爆款应用，应该是必然的吧。但出在哪个细分领域，却有偶然性

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回复@我承受太多帅气机智: 已经出了很多影响力很大的应用//@我承受太多帅气机智:回复@闷得而蜜:兄台，迟迟不出爆款应用会不会影响AI上游？

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回复@吃氢弹的鹰酱: 实际增速远大于30%，因为台积电COWOS共封装产能将从23年底的15000片/月增加24年底的40000片/月，考虑到23年底不到45%的产能用于GPU，增加部分的产能基本被GPU包了，因此24年底GPU产量同比增加至少300%，云数据中心市场同比最少翻倍增长//@吃氢弹的鹰酱:回复@闷得而蜜:预计到202...

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光伏投资需要6-8年才能回本，算力GPU投资6-12个月回本，显然如今旭创所在AI赛道的景气度远高于当年阳光电源所在光伏行业。

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回复@确定性成长投资: 那些人认为明年光模块就不增长了//@确定性成长投资:回复@欧奈尔的魔法师信徒:疑神疑鬼，光模块二季度环比难道不大涨？

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市场上的很多人把中际看成九安，认为AI投资热潮迟早要过去，今年有业绩，明年就嘎了

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当前GPU出租毛利率高达50%-100%，二手GPU售价也相当高，而新能源见顶的时候锂电池出租的收益率远低于这个值，二手锂电池难以出售，这表明市场上的GPU供需缺口巨大，见顶的概率不大

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这样算，如果算力*2，那么光模块带宽*2，光模块数量*2^2。按照台积电COWOS扩产计划，24年底月封装40000片以上，同比增长260%，那么光模块的需求金额得*28！

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回复@暗香书隐: 国外预测光模块25年需求增长300%//@暗香书隐:回复@仓鼠投资:我看机构的说法是光模块到25年需求增长一倍，并不是这种乐观的幂次率的增长

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回复@AD0079: 下游用大模型能节省多少人力资源成本，投资就能有多少//@AD0079:回复@闷得而蜜:有趣，光模块股东看到的是利润陡增，而不是下游成本陡增。不知道有没有人能估算出下游的利润平衡点在哪，这些开支未来最终都需要用户买单，大力出奇迹的生成式模型路会走到哪一步呢？可以确定的是，生成...

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这只是苏州旭创层面，总公司其他部分还有业绩考核

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一季度业绩出来后动态市盈率就是25倍

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回复@王利群Alex: 当前CPO损坏率高，如果封装在一起，坏了就得一起换，不划算//@王利群Alex:回复@慢慢变富的践行者:这个行业快消失了 查看图片

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回复@起手一对A: 台积电COWOS封装产能预计24年底超过40000万片/月，同比增长165%以上，光模块带宽增速得超过200%，旭创今年销量增速就得超过200%//@起手一对A:回复@叫我起床不可能:谁告诉你只有50亿美金的？今年中际旭创今年光800G就有200亿的收入，而且未来五年整个行业都是50%以上的增长

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回复@闷得而蜜: 按算力增速的平方增长，收敛比影响有限//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:要将算力和存储性能发挥得最大，通信带宽肯定是幂律最佳。不过呢，这种配置确实比较豪华，如果要节省开支，只能做权衡，增加一些收敛比。

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回复@AD0079: 推出AI大模型后，下游的利润也陡增，资本开支同样陡增//@AD0079:回复@闷得而蜜:有趣，光模块股东看到的是利润陡增，而不是下游成本陡增。不知道有没有人能估算出下游的利润平衡点在哪，这些开支未来最终都需要用户买单，大力出奇迹的生成式模型路会走到哪一步呢？可以确定的是，生成...

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没有美帝的政策，中际早就上天了，最少3位数市盈率