吃氢弹的鹰酱

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$英伟达(NVDA)$ 分享一个我的思考
当ai智力远超人类后，人类只能依靠忠诚于人类的ai去监管和监测ai风险了。
当智力差距到一定程度，很多ai的行为将无法被人类所理解，更别说防范风险了。
就像一只老鼠，当人拿着扫把冲来的时候，老鼠知道人准备打它，老鼠会跑。
有的聪明...

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回复@kk是条狗: 台积电是代工，全行业横向的最牛代工环节。为啥要去抢客户的活，让所有客户对台积电产生警戒心，敬而远之。
当然台积电如果现在代工几十年做烦了，想换个活法，想从横向最牛，取代某个客户变成某个垂直上下游领域的大佬，那么大风险的转型，应该去抢苹果和英伟达的生意，那才划...

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回复@SuperGang: 我觉得人类的思维也是在通过记忆和经验从前面的内容推测下一个单词是什么，和ai目前的做法差不多。我自己在脑海播放某一首歌曲时，很难从中间随意某个地方开始播放，要从第一段旋律开始才能完整播完，播完一段下一段才跟着出来。日常考虑事情也是从一些出发点像思维导图一样往下思...

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致敬传奇耐烧王星舰S29$特斯拉(TSLA)$

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现在gpu迭代速度很快，折旧很快，自然是使劲薅gpu的性能，scale up即使贵，但浪费gpu性能更贵我指高端客户

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$英伟达(NVDA)$ 问题探讨，8个GB200 NVL72机柜组成的NVL576 SuperPOD超级节点，与8个GB200 NVL72机柜通过标准互联形成的集群相比，带宽更大，所需的光互联成本更高（增加30%光互联的成本？），但计算性能会更强到什么地步呢？性能的提升程度是否能超越光互联成本的提升程度？
能否量化呢？比如...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ 问题探讨，8个GB200 NVL72机柜组成的NVL576 SuperPOD超级节点，与8个GB200 NVL72机柜通过标准互联形成的集群相比，带宽更大，所需的光互联成本更高（增加30%光互联的成本？），但计算性能会更强到什么地步呢？性能的提升程度是否能...

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$光迅科技(SZ002281)$ en...吹一下票，光迅和烽火通信控股的国家信息光电子创新中心，有领先的1.6T硅光芯片和自动耦合设备咧详见人民日报视频：网页链接

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请教蜜大，国内3:1，是因为铜缆公司的产业链分享比例高的原因，还是说也有三种网络带宽配比不同的因素？谢谢

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$中际旭创(SZ300308)$ 哈哈哈，如果结尾没有提铜缆，我还可以认为山证只是比较保守。提了铜缆，就想问一句，448G的铜缆现在还在哪个娘胎里？未来下一代短距内的成本还会低于光模块吗哈哈哈。 贬低光模块是保守，以未来缺乏催化去贬低光模块，却去建议生命周期更短的铜缆，居心叵测啊。

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未来摩尔定律式微，超大模型的集群越来越大，还是要光

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主要是市场资金不足，生怕有色和高股息抽水，但亚裔法案的影响和五一港股这涨法，资金应该好不少了

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一个会计冷知识，上市公司以高于每股净资产的价格回购股票并注销股票的话（重点：需要注销），公司的净资产是会减少的。持续回购的话，会看到公司资产负债率越来越高，如果回购的够多，有一天，公司净资产会变成资不抵债的。所以以后哪年如果看到某个知名的白马公司财报，发现竟然资不抵债，不要惊...

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光迅如果能一直保持旭创20%市值就满意了同时有旭创和光迅，光迅多点点

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$光迅科技(SZ002281)$ 22年年报存货23亿，23年一季报存货23亿，23年半年报存货21亿，23年三季报存货19亿，23年年报存货18亿，24年一季报存货24亿。只能用存货开启暴增来心理按摩了

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第四季度超预期，第一季度低于预期，两个季度加起来符合预期，嗯。。。于是我这猪脑过载了$光迅科技(SZ002281)$

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光迅朦朦胧胧，确定性的信息少，市场预期不高，季报可能不咋地，万一来个超预期季报，直接立起来哈哈哈哈仅有小概率

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回复@闷得而蜜: 硅光和LPO这两种优化方式是否是并存互补的，在LPO的同时叠加硅光//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:LPO->硅光->CPO，这条路线也符合技术迭代演进的原则。 铜就是一个临时方案，无法面向未来积累，纯浪费。

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预计到2028年，云数据中心市场机会将达到160亿美元。据预测，从2023年的45亿美元增长至2028年的160亿美元，云数据中心光学市场将以约30%的复合年增长率（CAGR）扩张。在此期间，各细分市场预计将有显著增长：
1. 数据中心内部（Intra-Data Center）的光收发器（Transceivers）市场，涵盖200G至...

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今天决议将下一轮持仓分配如下，共16等分：
光迅从4份提升至6份；
福晶维持2份；
奥普维持2份；
长光维持1份；
源杰科技（新晋）从0提升至1份；
中际旭创（新晋）从0提升至2份；
AI ETF维持2份。
紫光、盛科因逻辑不够硬，被下架；华工因与旭创比较后完败于对方，...