曼巴126

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明天因为这个跌了是上车机会，如因8号解禁带来的调整也是加仓机会$新五丰(SH600975)$

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24年机会二、
几个新能源标的反弹机会，风、光、锂电23年团灭，板块中跌幅80%左右的公司比比皆是，近期重磅会议指出部分行业产能过剩，那么24年这些行业的供给侧改革政策预期是有的，边际变化、卷王、增长、低估值有望驱动超额收益；
锂电：宁德时代全球电池龙头PE只有10倍出头，电解液龙...

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不断有卖方开始预期4W辆月交付的塞力斯，爆款M9销量依然有较大预期差

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24年机会一、
1、猪股炒作机会一般分为三个阶段：产能深度去化、猪价上涨、业绩兑现，其中第一阶段股票涨幅最大；
2、明年上半年生猪出栏高于今年上半年，也就是说行业仍将在未来半年持续亏损，21年以来的第四个亏损底会导致中小户这次真的撑不住了，尤其是中户，11月能繁去化环比10月在 ...

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马上年底了，沪深300连续三年负收益几乎已成定局，面对一个被调侃无数次甚至是国际都嗤之以鼻的市场，由心的佩服中国式勤奋与宏大的文件岚图。然而我们还是要螺丝壳里做道场，陆续说几个24年的机会吧

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今晚老妈说一个半挂车把一个轿车砸扁的新闻，我说，自动驾驶以后就基本不会有了，她说那得十年以后吧，我说很快了；华为是中国最重要的科技国运之一

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塞力斯
余总：在华为摸爬滚打30年到常务董事，力顶“华为不造车”紧箍咒，用智选车模式杀出一条血路，把智能驾驶做到NO1并且遥遥领先，这样的余总造车梦谁能不爱；
问界M5智驾版的智能驾驶系统实测近日口碑炸裂，捡现成的可以去看看B站看看问界M5智驾版与各友商对比视频，我已亲自试驾过...

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转光胶膜：
1、原理：通过添加特种物质对紫外光线跃迁和折射转化为可见光，相对于普通胶膜能够提升转化效率和抗衰老；
2、赛伍供华晟2年10GW大单开启从0到N，华晟是HJT头部玩家，爱康、日升、金刚都会渗透，而且未来几乎100%渗透，因为转光可以使组件单W提升1毛，没理由不用转光膜；
3...

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上午收盘前把碧桂园服务换成融创服务了，搏一搏……$碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$

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回复@曼巴126: 硅片降，电池涨，一正一反单W盈利破1毛了，爱旭年化利润已至40亿，随着硅料降价产业链利润继续朝电池片转移$爱旭股份(SH600732)$//@曼巴126:还说啥，炸裂！8分/W，媲美钧达了吧，就这还不到10%净利率，不到周期顶点，硅料降价利润转移至最紧缺环节电池片！赛道看光伏，光伏看电池片...

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A还是太乐观了，巨亏三年，哪怕是放开后3年暴利赚200多亿每年，算上潜在的增发，空间也很小了；现在主流机构都预期放开在明年两会后，万一不及预期呢，再亏一年净资产鬼零。。。。H理性多了$中国国航(SH601111)$

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还说啥，炸裂！8分/W，媲美钧达了吧，就这还不到10%净利率，不到周期顶点，硅料降价利润转移至最紧缺环节电池片！赛道看光伏，光伏看电池片，电池片就选钧达和爱旭至23年一季报$爱旭股份(SH600732)$ $钧达股份(SZ002865)$

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地产演绎去产能后胜者为王的逻辑，优选主攻一二线市场的经营数据率先大幅改善的，能吃到偏改善定位品牌溢价的更优。

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小型股灾后，市场人气降至冰点，何为冰点，我通常会通过创历史新高股票数量来观察，今天只有重庆路桥、玉龙股份、盛航股份、利安隆四只股票（新股除外）创历史新高，4月行情以来这个数据一直是几十只甚至到高峰的时候近200只，市场一跌无非又拿这几个方面找原因，一是疫情又反复了，8月单日新增又...

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中午成都3天封控消息出来后，我于12.02分以5.08元价格在招商证券系统委托买入红旗连锁股票至始至终没有成交，而后于12.21分通过国信证券以5.12价格委托买入红旗连锁股票13:00开盘后以成交价5.04全部成交，如果不理解9:15集合竞价、13:00连续竞价、盘中复牌券商报盘规则的话是很难理解这笔成交的$红...

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扎眼$华发股份(SH600325)$ $建发股份(SH600153)$

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看看隆基组件干到第一才几年，还敢说组件这品牌力那壁垒多高多强……$通威股份(SH600438)$ 查看图片

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通威卷组件之交易有感：
周五到现在，TW低价竞标3GW华润电力组件持续高热，各方对此事件已充分解读，本不想再多叙述，但此次事件牵涉到光伏组件环节投资逻辑和交易层面些许变化，到底利好谁又哪个环节要规避，还是要说几句，观点不一定对，供参考：
此次3GW绝对大手笔，是TW大步进军组件...

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以前卫星是乙烷制乙烯一二三四期高成长暴利的逻辑，俄乌之前，美乙烷过剩价格低位，原油正常水平区间能干到20%以上的净利水平，原油价格的持续上涨带动盈利水平进一步升高，也就是所谓的气头暴打油头；俄乌之后，天然气价格暴涨且持续高位运行的预期短期内难有改善，欧天然气价格涨幅远大于美，套...