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2023-05-21 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段
>覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升
>海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增
>受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势
【上证聚焦】
〇eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段
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5月20日，亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。
此前，中国民航局为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证，这是全球eVTOL(电动垂直起降)行业内首张生产许可证，标志着无人驾驶载人航空器将走向大规模量产。公司董事长兼首席执行官胡华智表示，将继续致力于推进EH216-S进入商业化运营的新增长阶段，并推进专为城际交通打造的无人驾驶载人复合翼eVTOL机型的研发，测试和适航认证。
@国投证券研究所 认为，低空经济政策密集出台，eVTOL是低空经济的最佳载体。eVTOL核心部件电池、车身结构件及内饰等与新能源车产业链高度重合，但相较于电动车，eVTOL对快充频率、峰值功率持续时间、平均放电倍率、能量密度都提出了更高的要求。
中直股份(sh600038) 加大低空经济在民用直升机市场的开拓，并推进H-eVTOL产品的技术研发;
卧龙电驱(sh600580) 于2019年开始布局电动航空赛道，2023年实现电动力系统17kW/30kW小功率完成测试，70KW高功率通过工业和信息化部验收。
【上证精选】
〇国家数据局介绍《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况，表示将加快建立城市数据资源运营、设施运营、服务运营体系。
〇国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。恺英网络、中青宝等公司旗下产品在列。
〇上金所将自5月21日收盘清算时起上调黄金、白银多个合约的保证金比例和涨跌停板。20日当天，白银延期合约大涨8.32%，创上市以来新高
〇据@天风证券研究所 统计，截至5月17日，偏股混合型基金仓位中位数为83.72%，较一周前下降1.08个百分点，主要加仓的行业包括非银行金融、房地产、银行等。
〇20日，北向资金净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别获净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。
【产业情报】
〇覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升
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5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。
覆铜板是制备PCB的主要原材料，AI服务器的覆铜板用量约为一般服务器的8倍左右。财通证券认为，产业链对未来需求的预期开始改善，下游各领域积极进行备货。同时，覆铜板原材料的上涨趋势进一步刺激下游加强备货，覆铜板行业有望迎来量价齐升的修复阶段。
生益科技(sh600183) 为覆铜板国内龙头企业，一季度覆铜板以及PCB业务皆有改善;
华正新材(sh603186) 配合国内AI服务器领域龙头终端客户，开发Ultra low loss等级材料，现已完成测试认证。
〇海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增
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海关总署最新数据显示，4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
@天风证券研究所 认为，5-7月份多家海外大厂将发布AI发展进度，产业热点密集催化，光模块行业需求增长。光大证券表示，2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数增长奠定了高速率光模块广阔的市场空间，叠加国内公司在全球的领先地位，全面看好光模块市场机会
中际旭创(sz300308) 为光模块行业龙头;
光库科技(sz300620) 主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产。
〇受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势
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根据集邦咨询最新调研数据，2024年5月下旬，部分尺寸电视，以及显示器面板价格延续上涨趋势;部分笔记本面板价格较前月小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终端需求的逐步回升。
@东北证券研究所 表示，在LCD领域，未来不仅暂无新的进入者投建产线，现有对手也逐渐退出竞争序列，行业供给侧迎来巨大改善，未来整体供给平稳。此外，因成本和大屏化优势，以及4K/8K高清化的逐渐普及等因素叠加，LCD在未来很长一段时间都将会继续保持显示主流地位。我国厂商的龙头地位稳固，持续盈利能力将大为提升。
公司方面，京东方A(sz000725) 和TCL科技(sz000100) 作为LCD行业龙头，产能市占率位居行业前两名。
【公告解读】
〇海目星中红外飞秒激光技术取得重大突破
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海目星(sh688559) 近期在中红外飞秒激光国内把波长超过5um的中红外称为长波红外关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破，为公司向医疗激光、医疗大健康以及医疗美容领域布局提供了强有力的技术保障。
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方正电机(sz002196) 成为小鹏汽车某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。项目预计于2025年第三季度开始量产供货，生命周期5年内总需求量约为35万台。
〇蓝丰生化子公司拟投资设立安徽旭博
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蓝丰生化(sz002513) 控股二级子公司安徽旭合清洁能源科技有限公司拟与广西博堃能源科技有限公司共同投资，在安徽设立安徽旭博新能源科技有限公司，以合资公司为平台，开展分布式光伏电站开发等业务。
〇丛麟科技等公司拟回购股份
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丛麟科技(sh688370) 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过19.24元/股；
威力传动(sz300904) 拟以2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过60元/股。
【资金观潮】
〇两机构席位买入晓程科技
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5月20日的公开交易数据显示，晓程科技(sz300139) 获2机构合计净买入6557.78万元。
近日国际金价大幅上涨，5月20日接近2450美元/盎司，再创历史新高。晓程科技在投资者互动平台上表示，公司在境外有三座金矿其中两座已开采，另一座处于勘探过程中。
〇投资者入市热情升温 多只绩优基金限购
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近期绩优基金频频限购。5月20日，富国价值发现混合宣布限购1000万元。该基金成立于2月6日，截至5月17日，成立以来收益率已超过13%。此外，鲍无可管理的景顺长城沪港深精选股票限购5000元，董辰管理的华泰柏瑞多策略混合暂停申购，这两只基金的年内收益率超过22%。业内人士看来，或是由于这些基金亮眼的业绩，吸引了较多资金涌入，使得基金限购。
展望后市，鲍无可表示，在供给端，受环境社会责任等因素影响，全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局，预计资源品的供需矛盾可能进一步加剧，市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。
【机构调研】
〇澜起科技(sh688008) 表示，DDR5持续渗透及子代迭代，有助于公司相关产品销售收入保持增长。今年4月，公司在业界率先试产DDR5 CKD芯片。由于AIPC需要更高带宽内存提升整体运算性能，将增加对更高速率DDR5内存的需求，从而加速CKD芯片渗透。受益于AI产业趋势对需求的推动，截至今年4月22日公司预计在二季度交付的PCle Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过9000万元。
〇江波龙(sz301308) 表示，若考虑AI应用在智能汽车落地带来的影响，未来几年车均搭载存储的标准有望超过目前的普遍预期。截至目前，公司车规级eMMC、UFS已通过汽车电子行业核心标准体系AEC-Q100认证，并进入国内二十多家Tier1供应链体系。目前公司车规存储芯片在快速上升阶段，车规级eMMC产品、UFS产品已经批量应用在整车中。
〇四方达(sz300179) 表示，石油复合片的下游需求相对集中，公司将高端石油复合片作为重点研发与推广对象，以国外竞争对手为主，还有较大的市场提升空间;刀具的下游需求分散、行业众多、市场规模巨大，随着高端制造业转型升级及新能源汽车快速增长，超硬刀具市场占比逐渐提升;CVD培育钻石以大克拉钻石为主，主要市场在海外，近年来市场需求在不断扩大。
2024-05-21 中证快报 （星期二）
【今日导读】
○合作共赢 京东支付与微信支付实现互联互通
○深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型
○应配尽配 推动车企配置安装无线电接收装置
【中证头条】
合作共赢 京东支付与微信支付实现互联互通
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据报道，京东支付已与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。用户可以通过京东金融应用程序扫描微信收款码进行付款，以中小微企业商户和消费者为代表的移动支付用户可能从此次互联互通中受益。京东支付与微信支付都拥有庞大的活跃用户基础，也是支付行业具有影响力的企业，两大平台进行战略合作，将进一步展现互联互通的示范效应，促使行业加快改革并实现共赢。
点评：当前，我国移动支付普及率达到86%，全球领先。截至2023年，国内银行和非银行支付机构处理的业务总量超过1.4万亿笔，服务超过10亿个人和数千万商户。支付关联居民生活保障、关系服务实体经济发展。移动支付互联互通有利于行业竞争秩序的优化，以及支付服务规模经济效应的提升，有利于降低社会整体交易成本，促进数字经济包容性增长和创新发展。A股相关概念股主要有科蓝软件(sz300663) 、新国都(sz300130) 等。
【中证聚焦】
深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型
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5月20日，国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
点评：新时期智慧城市建设是以数字化驱动城市经济社会发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧城市升级版。智慧城市是发展数字经济的重要载体和抓手。城市集中承载着生产、生活和社会治理活动，智慧城市为产业集聚、数字经济发展提供了丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建验证和推广平台，如智能交通、智慧社区等都是数字经济创新发展的直接体现。A股相关概念股主要有润建股份(sz002929) 、数字政通(sz300075) 等。
【要闻精选】
○农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。
○国家发展改革委产业司副司长霍福鹏表示，国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。
○日前，脑机交互与人机共融海河实验室举行合作签约仪式暨成果发布会，集中发布多项签约、揭牌合作项目，涵盖金融科技赋能、产业集群建设、创新成果发布等多个方面。
○高盛集团大宗经纪部门数据显示，上周对冲基金在全球各地区净买入股票，其中欧洲和亚洲发达市场居前，中国市场已经连续四个星期净买入。
○据报道，美国食品药品监督管理局（FDA）公司已批准马斯克的脑机接口公司Neuralink将其大脑芯片植入第二位受试者脑内。
【产经透视】
应配尽配 大力推动车企配置安装无线广播接收装置
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工信部等三部门联合召开车载音视频管理工作会。会议就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。会上，中国汽车工业协会向全国汽车行业发起倡议，大力推动车企配置安装无线广播接收装置。一汽、广汽、比亚迪、蔚来等汽车企业代表就认真落实车载无线广播接收模块配置工作要求，切实履行企业社会责任作交流发言。全国31家重点汽车生产企业代表参加会议。A股相关概念股主要有奥尼电子(sz301189) 、光弘科技(sz300735) 等。
【公司动向】
○数字政通(sz300075) 将发布“星揆计划-构建空天地一体化城市级低空经济SAAS平台”“碳汇监测管理数字化平台”“麒舰—城市运行一网统管平台”三大创新产品，并联合10大城市、30+合作伙伴进行战略合作签约。另外，将联合广大合作伙伴发布“人和大模型行业应用联合解决方案”以及“城市基础设施生命线安全工程联合解决方案”。
○海目星(sh688559) 在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
○掌阅科技(sh603533) 宣布合作亚马逊云科技，将探索文生视频多维阅读交互方式。
○5月20日，康龙化成(sz300759) 宣布，与阿斯利康中国就包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的，贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发和商业化生产一体化服务以及创新药研发领域投资达成全面战略合作。
○航天彩虹(sz002389) 5月20日在互动平台表示，太阳能无人机相关资产目前处于控股股东体内培育状态，应用前景广泛，将在具备条件时注入公司。
○艾森股份(sh688720) 拟不低于5亿元投建集成电路材料制造基地项目。
○方正电机(sz002196) 收到客户通知，公司成为广州小鹏汽车科技有限公司某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。
○华电重工(sh601226) 控股子公司签署2.49亿元销售合同。
○国际医学(sz000516) 拟以1亿元-1.5亿元回购股份。
○伊利股份(sh600887) 拟以10亿元-20亿元回购公司股份。
○王府井(sh600859) 拟1亿元-2亿元回购股份。
【资金观潮】
○北向资金5月20日净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。国电南瑞净卖出额居首，金额为4.73亿元。
○荣盛发展(sz002146) 5月20日大涨8.42%。龙虎榜数据显示，国投证券西安朱雀大街证券营业部席位买入3430.52万元，深股通专用席位买入2338.62万元，同时卖出1893.62万元。一机构专用席位卖出1241.19万元。
【新股申购】
○万达轴承：申购代码920002，申购价格20.74元，发行市盈率14倍，公司主营叉车轴承及回转支承。
2024-05-21 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>覆铜板大厂再度涨价 相关公司业绩弹性有望释放
>锰系产品价格再次暴涨 产业链公司望受益
>富临精工：二季度公司磷酸铁锂产能利用率快速提升
>冠农节能：公司产品中阀门种类均应用在大型水利建设中
【今日头条】
>覆铜板大厂再度涨价 相关公司业绩弹性有望释放
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全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。
LME铜价20日再度大涨4%至11104美元，再创历史新高。LME铜价自今年年初以来已上涨逾28%。中国巨石等企业也进一步调涨玻纤价格。面对原材料价格的大幅上涨，覆铜板行业由于竞争格局相对集中，通过多次涨价将成本压力转嫁至PCB厂商。需求方面，PCB厂商Q1整体景气度有所好转，AI领域需求依旧旺盛。在原材料价格上涨及下游景气度好转驱动下，多个覆铜板企业开启新一轮涨价周期。业内表示，目前随着PCB行业稼动率回升，覆铜板已具备进入涨价上行通道的条件，从历史情况来看，覆铜板厂商价格传导能力更强，随着后续PCB需求进一步回暖，覆铜板厂商有望进入价格持续修复，后续业绩有望持续超预期。可关注生益科技(sh600183) 、华正新材(sh603186) 等。
【投资聚焦】
>锰系产品价格再次暴涨 产业链公司望受益
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行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
中信证券表示，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。可关注湘潭电化(sz002125) 、红星发展(sh600367) 等锰产业公司。
【独家参考】
>富临精工：二季度公司磷酸铁锂产能利用率快速提升
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富临精工(sz300432) 互动平台表示，二季度公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，公司产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作，将进一步加大力度推进磷酸铁锂经营业绩的改善。公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点，相关新产品批量交付，正在逐步规模化放量，并全力以赴保证各项订单交付。
>冠农节能：公司产品中阀门种类均应用在大型水利建设中
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() 接受机构调研时表示，公司产品主要应用领域为水利工程领域及城市给排水领域，被广泛应用于水库、河道、堤坝、水处理等基础设施建设和维护工程，全国水利建设投资总额的提升及水利项目总数增多对公司业绩增长会带来实质性有利影响。公司产品中蝶阀、固定锥型阀、多喷孔套筒控制阀、活塞阀、止回阀.....等阀门种类, 均应用在大型水利建设中。
【财经要闻】
>@水利部 ：未来24小时预计广东北江发生今年第2号洪水。
>农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。
>三部门发布《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。
>国家数据局：探索央地协同推进数字化变革与制度创新。
>重庆出台多条购房新政：多孩家庭、高学历人才购房都有补贴。
>国家卫健委：开展人体器官获取与移植的医疗机构应当设立人体器官移植伦理委员会。
>谷歌在芬兰数据中心投资10亿欧元以推动人工智能发展。
>集邦咨询：2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%。
>浙江：至2027年底 实现数据知识产权运用价值200亿元以上。
【公告淘金】
>海目星(sh688559) 在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
>浦东建设(sh600284) 子公司中标多项重大项目，金额总计17.6亿元。
>维业股份(sz300621) 全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。
>华灿光电(sz300323) 拟约9.85亿元投建扩产项目。
>中国通号(sh688009) 近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元。
>宏润建设(sz002062) 控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。
>伊利股份(sh600887) 拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本。
【龙虎榜看台】
>资金流入贵金属、民爆等板块
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周一，市场全天震荡走高。截至收盘沪指涨0.54%报3171.15点，深成指涨0.43%报9750.82点，创业板指涨0.59%报1875.93点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
新研股份(sz300159) 获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元；
荣盛发展(sz002146) 获主力做T，总买入净额为7295.50万元；
晓程科技(sz300139) 获机构资金买入，总买入净额为5778.79万元；
良信股份(sz002706) 获机构资金买入，总买入净额为4764.76万元；
汇绿生态(sz001267) 获主力做T，总买入净额为3891.30万元。
【新股申购】
万达轴承（北）：申购代码：920002，发行价格：20.74元/股，发行市盈率：14.00倍。可比公司：长盛轴承(sz300718) 。
【产品回顾】
时报财富资讯5月14日投资聚焦栏目个股五方光电(sz002962) 发布4日区间最大涨幅24.45%，亚世光电(sz002952) 4日区间最大涨幅17.34%。