财说主题投资系列——大数据中悄然崛起的新星,您知道吗?

说起大数据,人们的第一反应一定是$谷歌(GOOG)$$阿里巴巴(BABA)$$亚马逊(AMZN)$$IBM(IBM)$$甲骨文(ORCL)$等赫赫有名的巨头,但是除此之外还有哪些新兴的公司正在悄然崛起呢?在此财说特推出大数据主题投资,极力推荐智能商务(BI)这一最具潜力的板块,为您深度剖析商务智能板块中悄然崛起的七大新兴公司及其投资亮点。  

$Splunk(SPLK)$ $Tableau Software(DATA)$ $耐斯系统(NICE)$ $Teradata(TDC)$ $Qlik Technologies (QLIK)$

@今日话题
到底何为“大数据”?

  如今不仅很多企业大力推动大数据战略,美国等发达国家已将大数据上升为国家战略层面。但到底何为大数据?可能很多专业的IT人士都无法说清楚。

  首先可将大数据简单的理解为人们对于海量数据的挖掘和运用。不过IBM还给出了更精确的定义也就是著名的4个“V”。



  说到大数据,最重要不是大数据本身,还需要具有大数据思维。大数据思维概括来讲就是以下三点:



大数据产业链

  说完大数据的相关定义,我们就来说说大数据的产业链。目前号称是大数据概念股的可谓层出不群,有像阿里、亚马逊这样的知名大公司,还有沃尔玛等传统行业公司,林林总总让投资者眼花缭乱。其实细细梳理发现无非下列几种公司。

从价值链条上看主要分为以下几种



(注:上图仅罗列了几家典型公司)

以下是大数据产业链的全景图:








以下是大数据产业链上各板块的相关公司:





  很多看客看了以上两张图一定有点晕了,除了认识IBM、Dell等一些知名大公司之外,别的版块公司似乎闻所未闻。

  经财说认真分析这些板块中值得关注的莫过于商务智能(BI)板块。

  1.商务智能概念:在此财说先扫盲下什么是商务智能,这个词看起来真是高大上,其实就是帮助企业根据现有的数据做出明智的业务经营决策的工具,主要是通过各种复杂的技术手段做数据分析。

  2.关注理由:目前BI市场中除了传统的IBM、甲骨文、SAP与微软BI领域四大巨头凭借能够提供ERP等信息管理解决方案的综合性优势占据了全球BI市场2/3的份额。作为第二梯队的BI专业厂商则在细分领域各有优势并不断挑战四大巨头的领导地位。

  另外据Gartner数据显示,BI(商业智能)市场正在以每年9%的速度增长,到2014年市场价值将高达810亿美元,2020年将增长至1360亿美元。BI市场已进入爆发期。如何您还是将信将疑财说给你看几家公司靓丽的财务数据一定会让您振奋不已。



  可以说这几家商务智能公司由于产品的特性决定了其高毛利(大约90%左右)的商业模式,也正因为此近些年这些新兴的BI公司成了资本市场上追逐的焦点。下面就来看几家在细分领域各展神通的商务智能(BI)公司们。

1.全球第一家上市的大数据公司:Splunk(NASDAQ:SPLK)



【IPO概况】2012年4月19日在纳斯达克上市,是第一家主打“大数据”牌的上市公司,上市首日其发行股价就大涨109%,估值达32.8亿美元。

【公司概况】创建于2003年,是一家商业智能软件提供商。其软件可用于索引、监控、分析日志、配置文件、消息和警告等TB级机器数据及历史数据,且数据来源不限,可以是本地也可以来自云。其软件的特别之处在于可以支持任何 IT 设备(服务器、网络设备、应用程序、数据库等)所产生的日志,且可以对日志进行高效搜索,并通过非常好的图形化的方式展现出来。此外Splunk的搜索功能异常强大,被称为“Google for IT”,正所谓用搜索引擎将IT化繁为简。其应用主要分为五大块:IT运营、应用管理、安全合规、网络智能与商业分析。其产品的功能如下图:



  总部位于美国旧金山,在全球各地设有8个办事处,拥有500多名员工。截至2014年1月,有7000多个客户在使用Splunk的产品和服务,其中70个客户是财富100企业,8个客户是全球10大公司。客户所在的行业从传统行业、科技行业到在线服务行业无所不有,下图所举例子显示其客户所覆盖的行业。



【投资亮点】大部分Splunk的收益来自IT监控和对技术设备的日志追踪。不过,Splunk也逐步用来满足企业的其他需求。正在尝试着从一家部门级IT解决方案提供商成长为一家企业级数据平台提供商,转折点将围绕着如何扩大到更多领域以及企业内部的更多部门,今年将会有怎样的发展和改变值得期待。

2.内存型BI产品领跑者:Qliktech



【IPO概况】2010年7月在纳斯达克上市。

【公司概况】1994年成立于瑞典,现在总部设在美国。在IPO前的三年每年营收增长高达80%。近年来一直全球增长最快的商业智能(BI)公司,其旗舰产品QlikView是全球首个关联内存商业发现平台,能够让业务用户从种种来源的数据中整合数据、浏览数据、实时发现、揭示见解,从而以新的方式解决问题。QlikView与传统BI软件的分别在于,传统BI软件使用固定方式思维和分析,而QlikView点击式的“关联分析”能灵活地探索相关资料,可以让不同类型大、小企业及客户都能采用QlikView软件,也就是灵活度更高、分析速度更快、更以用户为中心、价值实现周期更短。目前公司全球用户高达27000家客户,有超过1400家合作伙伴。

【投资亮点】公司一直以创新能力强著称,目前在大数据商业探索平台领域,QlikTech的市场占46%市场份额,占有率是第一。QlikView引领了内存型BI产品的方向,也代表着下一代BI产品的方向。

3.数据可视化领跑者:Tableau



【IPO概况】2013年5月17日在纽交所上市,当天的发行价为31美元,当日收盘于至50.75美元涨幅高达64%,发行820万股,共募集资金达2.54亿美元,市值达17亿美元。

【公司概况】以其卓越的数据库可视化技术,在商务智能领域另辟蹊径。其产品主要是面向企业数据提供可视化服务,针对的是大数据处理末端的可视化市场,同时还为客户提供解决方案服务。主要产品线有Tableau桌面, Tableau服务器, Tableau阅读器和Tableau开放版,此外还向其他数据库软件厂商提供外包服务,把自己的服务整合到其他独立产品中,一方面帮助其他软件实现了扩展性,另外一方面,又把自己的服务不断的推广开来。核心技术是VizQL(一种全新的可视化关系数据库),可提供一个高度定制的界面,还可从多种角度高效直观的展示多维数据库的数据结构与逻辑关系。不过迄今为止,其大多数服务均是可下载的本地软件,而不是云端应用程序。主要受众人群是非技术人员,在全球范围内拥有12000名客户。

【投资亮点】因为公司一直推行自己自力更生的发展方式,所以从2008年成立不久后就走上了高速盈利的局面。公司在线上、线下,售前、售后,渠道拓展和OEM合作等方面的巨大投入带来了76%的年复合增长率,特别是09年以后,每年营收都以近一倍的幅度递增。2009年之后,每年都在以近100%的速度递增,2010年开始,公司开始实现盈利。2013年增长了85%以上,其它BI公司只能望其项背。

  公司之所以能快速成长起来原因就在于学习IT巨头们庞大的数据库、编程语言、数据挖掘等需要过长的学习曲线和培训周期,使得绝大多数企业停留在原有业务所使用的平台,或者软件,甚至只是Excel。而恰恰给了Tableau机会:公司高效易用的数据库图形技术和用户界面很好地满足了这部分企业的需求。公司在发展上采取的策略是:净利润可以在一定程度上有所牺牲,但是一定要不遗余力的加强市场的拓展和技术开发的升级,给用户最好的购买、使用和后期维护的体验。

4.数据仓库巨头:天睿公司Teradata(NYSE:TDC)



【公司概况】在加州创立,已有近38年历史。是全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商。在全球拥有近两万名员工,在美洲、欧洲、中东和非洲(EMEA)、大中华区、日本地区和亚太区都设有办公室。大中华区是Teradata天睿公司业务增长的重要市场。主要产品有:Teradata 数据库、Teradata数据仓库软件、企业数据仓库、动态企业数据仓库、数据仓库专用平台、Teradata Aster大数据探索解决方案、Aprimo整合营销解决方案等。

【投资亮点】与其他同一时期创立的数据库公司相比,Teradata创立之初就专注于数据分析的解决方案,当时最早被称为报表引擎,现在称为分析型的解决方案。也就是公司更专注于信息分析方面的应用,而不是专注于运营数据库相关的技术。在2014年Ovum将Teradata Aster 大数据探索平台(Teradata Aster Discovery Platform)列入顶级分析型数据库平台供应商的“市场领导者”。

5.数据集成工具——Informatica(NASDAQ:INFA)



【公司概况】1993年创立于美国加利福尼亚州,并于1999年4月在纳斯达克上市。 作为全球领先的企业数据集成解决方案提供商,Informatica提供专业数据集成软件和服务,以解决系统间的数据碎片问题,从而帮助企业获得了数据的更大商业价值。Informatica经历了从传统的业务到数据仓库数据整合的完全过程,并且随着大数据的发展,Informatica业务也随之共同成长,也跟随着数据本身,从数据的体量和数据范围发展来共同成长。

【投资亮点】所谓数据集成是企业信息基础设施的中心。数据集成工具在时间需求、集成模式、优化成本、交付模型等价值实现方面具有很高的灵活性,并且能与信息和应用基础设施发挥协同作用。由于数据集成持续作为解决多种问题和日益增长需求的重要因素,Gartner预测数据集成市场的增速已超过企业软件市场整体增长的平均值,到2018年连续五年年均复合增长率可高达9.6%,市场规模达36亿美元。不仅Gartner在《2014年数据集成工具魔力象限》报告中将Informatica列入行业领导者象限,Forrester Research也在《2014年第二季度数据治理工具》报告中将Informatica评为领导者。

  公司的强项在于数据政策广度、规则创建和管理,这些强项可提供数据治理所需的力度,并整合、明确数据和业务消费之间的关系。

  公司未来发展的两个方向:信息的自助服务以及针对云化和Hadoop的分步式处理架构的转变


6.呼叫中心互动管理——NICE Systems(NASDAQ:NICE)



【公司概况】成立于1986年,96年在纳斯达克上市。NICE公司的创始人以及大部分工程师都来自以色列情报机关“摩萨德”公司。主要利用摄像头数据、传感器设备以及相关通信系统,向机场、银行、国土安全部门提供安全分析服务。近些年来,NICE的业务还得到了广泛的发展,目前可分为三大业务群:Enterprise Application(企业应用)、Security(安全)、Actimize(反洗钱、反欺诈)。其解决方案实施于各种规模的呼叫中心、分支机构、交易场所和后台部门。

  目前在全球有2700名雇员,全球有5个区域中心、5个研发中心,目前全球范围内的客户总数,已经超过了24000家,其中有85%以上的财富一百强企业都是NICE的客户。

【投资亮点】公司的优势在于它提供的技术是一种跨渠道的方式,可以将同一个用户所使用的不同渠道的信息通过捕获,集中在一起进行综合分析。公司的企业应用业务主要以呼叫中心业务为核心,大概占整体业务的60%。公司2013年度的订单金额历史上首次超过10亿美元。

7.移动商务智能产品领跑者——MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)



  公司是全球最大的专注于提供商务智能软件产品和相关服务的上市公司之一 (NASDAQ:MSTR),并在近年来将业务延展至分析平台、移动平台、身份验证平台、客户忠诚平台。

  自1989年创建之日起,公司一直是全球商务智能软件的领导者。软件产品广泛应用于海量数据的分析与处理,成为客户商业活动、经营运作、计划决策中不可缺少的一部分,客户遍及财富500强以及许多政府部门和教育机构。相继成功推出了基于以下四个平台的系列产品和应用。



财说大数据主题投资推荐组合如下表:


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