04-22 22:25
又是明年? 三年了
所以目前来看,东方很难享受以前二级市场的高溢价,(东方以前40pe甚至50pe。中天亨通给15_20pe)。简单来说,今年海缆目测大概率没有超预期很大的事。就算今年海缆走顺了,东方最多也就30-50%涨幅。万一又出幺蛾子,跌幅同理。所以从赔率和性价比来说,东方一般。
真喜欢认可东方电缆,我认为明年买,收益更高,风险更小。//@天津80后:回复@其婆sky:我的确海缆的仓都给了东缆,我到不主要是因为东缆的含海量这个原因,主要是从现金流的角度来看,东缆的现金流是最好的。吸引我的完全是东缆的正现金流,这个放在整个风电产业链里也是数一数二的,更为关键的是稳定。我之前对东缆的看法,东缆也有自身的短板,就是没有打开海外,随着大手笔(指东缆的能力)投海外,完全可以打开预期。东缆现在的问题就是应收与减值,这个口子越来越大。
$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 短期调仓,中天亨通从3比7,调成7比3。
短期中天显得更便宜,长线可无视。
海风广西,广东,海南,前几年拖的项目全部启动可研,招标了。
海缆的旺季是q2.q3。g点马上到了,别把手上筹码振丢了。
最后强调一点,冲海缆所谓的含海量冲东...