其婆sky

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回复@古一vv: 太乐观了，所以青州6今年年底前必定并网？
今年就算有标地，所以今年还有短频快的东方必定中标？中标也是必定年底并网？
你要算的是抛去青州6，东方还剩多少高价值的海缆订单，66不算。这才是保守的计算方式，要不然容易预期太高。
而且现在还有个更实际的问题，任何公司...

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回复@以后绝不再割肉: 我本来中天就已经7成仓，剩余3层亨通这个波段吃完了，我会满仓中天的。//@以后绝不再割肉:回复@其婆sky:周一低开就加仓，不用犹豫

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东缆今年真是真空期，6我估计只能交付部分，去年没签什么单，57今年开标，运气好年底能交付部分。要是57开标晚。今年那12亿所谓保守的业绩引导，我估计会完不成。

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回复@牛仔也不是很忙: 海缆一直有想象空间阿，海缆其实真正的空间，是深海项目增多带来的量价起升。而且国外还有大量需求缺口。
不过落地还是要看项目推进速度，招标节奏，交付节奏。两个项目跟进一下，青州57的招标进展，大丰什么时候开工。
海缆最大的问题是21.22年的爆炸增长后，很多人...

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回复@牛仔也不是很忙: 舟上再快也是今年年底能启动招标吧。
是不是东方的，要看明年的产能，假如上海，江苏，还有青州57启动时间超预期了，估计东方的产能吃不下全部。而且这个项目是深海项目，我估计大概率明年下半年才启动海缆招标，东方，中天.7比3吃下份额比较合理。//@牛仔也不是很忙:回...

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回复@好学的小新: 东方电缆哪里是正的？？//@好学的小新:回复@其婆sky:东方电缆这个数据已经很不错了，对比了好几个风电公司，只有亨通和东方是正的，其他的都是负的比较多，风险应该提前释放完了

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回复@低位割肉小能手: 今天市场反映已经把中天当报雷在处理了，我都不敢想，东方星期一又是什么盛况。//@低位割肉小能手:回复@其婆sky:中天起码分红提升了。一季度只能算平庸

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$中天科技(SH600522)$ $东方电缆(SH603606)$
看来海缆真是大半年没开工没交付啊。
中天这个q1已经很尬了，东方更尬了。
海缆这个行业在我们国内真被玩成周期资源行业了。
停工停半年一年，然后又是一年抢装潮。
难怪21.22年抢装潮的时候，几个头部一线扩产的很克制。要是当年...

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换个角度来看管理层是真的憨。。23年机构预期本来就低，稍等调两个亿给q1，感官就完全不一样了。一如既往的不会做预期管理，不过也挺符合中天资本憨逼的形象。

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假如中天真能长期做到接近3%的股息率。市值连500亿都没有，那真是a股生态里独一份了。

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回复@赵燕翎: 卖房卖车，满仓杠杆走起来。//@赵燕翎:回复@其婆sky:能源客户都是国资央企，两家谁应收账款背的多谁在未来的三五年才会更有话语权！
江湖不是眼前的财务报表，在中国做生意，更要懂得人情世故！这就是为什么拿到国资机构30亿战略投资的是亨通，而不是中天！
未来几年，中天只...

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最后补充一点：中天的被高盛，软银买一堆货干嘛？（我估计北向外资通道也是这几个机构买的），这群逼买个十几亿来割肉玩干嘛！因为业绩不及预期，那肯定明天跌停啊！对对对

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$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$
中天低于预期点：去年保底拿的海缆单子，去年q4没交付，今年q1也没交付？我都有理由怀疑q1海缆是接近0并表吧。
亨通低于预期点：财务优化没有任何进展。
中天高于预期的点：1.机构吃货的节奏，已经超过我的预期。底部这些数据都是好事。2....

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回复@咕咕接盘侠: 总感觉老崔把亨通光电只是当成集团子公司在弄，老薛是真拿中天科技当成全部在玩。特别是前年海缆拆分被喷以后后续操作。
虽然这些年和集团收购的各种关联交易受到诟病。//@咕咕接盘侠:回复@其婆sky:我也是老亨通了，老崔的玩法就不会高分红，亨通一旦财务改善他肯定又要去融...

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其他所有都在预期中，唯一不太理解的是q1，去年中最多的标，海缆我都怀疑是零交付。
好消息是这两年要是海缆别再出幺蛾子的话，年利润基本全是40亿+以上了。甚至45以上。
基于目前股价低迷，股价的预期差就彻底打开了。
坏消息是很多资金现在看的很短。这个q1确实有点太尬了。
顺...

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回复@咕咕接盘侠: 那是我记错了，我印象中，有一次中天的会议纪要，他们董秘还说锂矿下跌猛修复他们新能源的利润率，后面锂矿又涨上去，董秘又说太卷了。好像他们储能增长率还可以。//@咕咕接盘侠:回复@其婆sky:净利率5-8%，最好的厂家也只能做到10-12%的样子。

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我记得中天的储能净利润是10-13%左右，而且单类储能出货做到国内前几，我记忆中新能源板块也有大几十亿的营收，现在锂矿这个价格能长期维持，怕是储能能多挤几个亿的利润搞个意外之喜。

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回复@赵燕翎: 海南那边进展很快，而且它的量子通信今年有大项目，还有财务，管理优化。 亨通的弹性，我一直说是今年最大的。//@赵燕翎:回复@其婆sky:$亨通光电(SH600487)$ 表示…

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$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ $东方电缆(SH603606)$
最后说一次吧，今年海缆大概率没有超预期的事件，有也是年底的事。
现在市场环境，资本偏好，注定了东方的含海量高大概率也享受不到曾经二级市场的高溢价。
除非说的这两个点发生根本变化，不然现在买东方电缆都不是...

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$中天科技(SH600522)$ 看来机构海风做配置基本上是中天，东方电缆，有些产品还把大金重工一起配的，而且很多基金配了阳光都会配一点中天。（储能？或者出海？）
结论：一季度机构都全在建仓，而且外资还买了一堆流通筹码。到底韭菜们把低价筹码卖了多少。
现在高位去红利，资源周期，又是...