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$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ 短期调仓,中天亨通从3比7,调成7比3。
短期中天显得更便宜,长线可无视。
海风广西,广东,海南,前几年拖的项目全部启动可研,招标了。
海缆的旺季是q2.q3。g点马上到了,别把手上筹码振丢了。
最后强调一点,冲海缆所谓的含海量冲东方电缆的目球友,本身今年东方电缆的业绩指引就很一般。
今年就算海缆启动,我预估它能享受二级市场的溢价没有前几年的高,这是最近市场风格导致的。从赔率来说,没有超高的溢价预期,万一今年又miss,就是至少30-40%下跌的风险。审慎!

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我的确海缆的仓都给了东缆,我到不主要是因为东缆的含海量这个原因,主要是从现金流的角度来看,东缆的现金流是最好的。吸引我的完全是东缆的正现金流,这个放在整个风电产业链里也是数一数二的,更为关键的是稳定。我之前对东缆的看法,东缆也有自身的短板,就是没有打开海外,随着大手笔(指东缆的能力)投海外,完全可以打开预期。东缆现在的问题就是应收与减值,这个口子越来越大。

04-22 19:21

亨通其实预期比中天稳吧,中天这走势走的跟业绩暴雷一样

04-22 21:13

借你吉言

04-23 01:15

中天管理层是个隐患