谢谢!一、我们有长期投资者,指的就是我们,据我所知公司也看雪球。二、阿利终于说过10亿了,上次调研还没有这肯定。三、以后有机会还要回购,有大公司范。四、参与增发的资金长期的多,都知道高潮在3年后。$信立泰(SZ002294)$
谢谢!一、我们有长期投资者,指的就是我们,据我所知公司也看雪球。二、阿利终于说过10亿了,上次调研还没有这肯定。三、以后有机会还要回购,有大公司范。四、参与增发的资金长期的多,都知道高潮在3年后。$信立泰(SZ002294)$
$信立泰(SZ002294)$ 可信度很高,很多说法跟之前的口径基本一致。这份调研报告中规中矩,有点像是年报之前的小菜,还是想为增发落地再打打气。高血压、恩那司它、JK07这些方向跟之前的说法类似,老股东都看了不下10遍了。比较抓眼球的有:
1)首次透露信立坦2020年营收5亿,这应该是医保口径下的收入;零售+线上按20%算,总计在6-7亿之间;
2)公司还是要做肿瘤,生物药,适应症是肝癌。中国肝癌是仅次于肺癌的大领域,市场的确很诱人。相比于肺癌成熟的靶向药和生物药,肝癌的挖掘空间还很大。目前信达的PD-1联用一线治疗肝癌已经国内获批,恒瑞PD-1联合阿帕替尼一线治疗肝癌进入三期(全球多中心)。除非信立泰的选择的靶点能显著优于PD-1,否则谨慎看好公司肝癌产品的商业前景。不过凡事总要开始,全世界没一个创新药公司不做肿瘤,这一步总要踏出去的;
3)定增公募不多,看来主流资金还是比较求稳,不太想来趟小药企的浑水。如果真是如此,以叶家的风格,估计大多都会是医疗领域知名的国际投资机构。看好凯雷继续加码;
70%非流通股,限售期1年,还是2年?如果真愿意陪两年以上的,那是真爱了。这也更加证明了老股东的眼光没看错。
谢谢!一、我们有长期投资者,指的就是我们,据我所知公司也看雪球。二、阿利终于说过10亿了,上次调研还没有这肯定。三、以后有机会还要回购,有大公司范。四、参与增发的资金长期的多,都知道高潮在3年后。$信立泰(SZ002294)$
086心衰适应症要选诺欣妥作为阳性对照?头对头地干,棒!
这纪要,我感觉是把万总的帖子做了个总结!
公司基本盘的终极目标:高血压100亿+肾科30亿+心衰100亿+骨科10亿+氯吡格雷10亿=250亿
公募不多,预期明确了再来抬轿挺好
看起来,比较真实。没关系,反正很快又到股东大会的时间,再沟通沟通。
给参与增发的机构看的,没有你分析的细致!
信立泰Bd能力,大局观,服了
我们看到的是战略思路清晰的管理层,并非是集采后才考虑创新!从市场层面看产品!所以信立泰的成药性高。这是中国难得的一家创新和成药结合得非常好的一家慢病龙头企业,值得作为一家母矿公司长期持有!