Sisyphus60

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回复@随风而去吧小虫子们: 感谢，找到了。小雅采访当年看了至少2遍。不过当时没关注过医药，不懂相关术语，就没留意这块//@随风而去吧小虫子们:回复@Sisyphus60:小雅深访 | 易方达张坤最完整投资思路，这篇里提到了大分子CRO

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回复@随风而去吧小虫子们: 请问哪一次访谈里有提到，怎么没搜到//@随风而去吧小虫子们:回复@阿攀哥:前几年张坤访谈的时候就提了药明生物，这次大幅下跌后言行一致还加仓了，等一季报再看看。

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回复@坚信价值: 是我忽略了10%增长，只顾算1元的增长了//@坚信价值:回复@Sisyphus60:20元利润增长1元就只有5%的增长啊

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回复@坚信价值: 好一点的公司ROE可能可以到达15-20％，那也要再投入50-67％的利润
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这个是要再投入25-44.44%的利润吧。
ROE为15%时：假设利润为15元，利润要增长1元，要多投入的利润比例为 1/15%/15=44.44%
ROE为20%时：假设利润为20元，利润要增长1元，要多投入的利润比例...

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培训行业，巴菲特可能不会投。从社会角度讲，加剧内卷，收益小，有政策风险。
参考巴菲特 1994 年伯克希尔股东大会上的互动
股东：我是苏城的斯图尔特·哈特曼。你对烟草行业以及烟草行业中的这些巨型现金牛怎么看？这些公司在某个时间点会吸引你吗？
巴菲特：我在这方面知道得可能并...

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回复@forcode: 是说经营现金流远低于利润吧。好奇看了下世茂服务，最近3年应收增长是很快，但现金类资产增长也是很快，按年度来看，最近3年应收/资产还在下降//@forcode:回复@投资必须分散:瞄了一眼，应收账款增长太快了，每股利润远低于每股经营现金流，利润是虚的数字，钱没拿到手里，未来可能成...

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回复@天地侠影: 那么多的现金，资源配置的太低效了//@天地侠影:回复@慕容逝雪:每年炒炒同行的垃圾股票就叫善于股票投资？我原本一直期待海螺水泥去做中国的Berkshire

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我刚刚关注了雪球组合 $实际股票(ZH508714)$ ，当前净值8.6612。

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回复@莉莉安78: 接小米音响声控最方便，已经有一两年没用任何控制器了，喊一声就好了//@莉莉安78:回复@天下晃晃悠悠:我前年买了个空调。用了两年，都是手机遥控，基本没用到遥控器。如果让我选，不带wifi功能的我会直接排除。看了一下小米那个空调伴侣，好像只能实现开关、调温度这种基本功能，风...

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回复@Wajery: 好奇公司到底现金到底占到总资产多少。查了下，2021年总资产23.6亿，货币资金和交易性金融资产合计11.5亿，占总资产48.73%。
再看了下火星人，同期总资产24亿，货币资金和交易性金融资产合计11.9亿，占总资产49.58%，但负债率比美大高些。
看起来行业的人都比较保守，美大不...

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回复@forcode: 看到上海这几天的网上的反馈，晚上觉得有必要总结下启发。其中就有一条，不要指望××保障一切。当危险来临时，要有意识做好应对。面对风险时，即时想当然觉得xx会做得很好，也要对风险做下基本的评估，这是基本的常识//@forcode:回复@sweet蜜紫:千万别把自己的命寄托在相信**上，关...

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回复@forcode: 是这样的。看到有人问日本是不是有优势?
不过电商渗透率受多方面影响，物流是其中一项，还有线上支付便利性，商品价格优势，用户使用线上支付意愿度，售后服务。
说下快递，大概有【收-转-运-派】4个大环节。日本的居住密度高，能降低末端部分成本，但人工成本高，而每个快...

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听起来很有芒格说话的味道

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鸭子今天很不错啊，还想着再跌些建仓，结果一下就起来了

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回复@自由书亭: 是这样的，天天要关注的就没必要买入了//@自由书亭:回复@Sisyphus60:我的意思是，如果买了一只股票但是天天牵肠挂肚担心这个那个，必须要天天跟踪它的情况，那就说明，这只股票让人不太放心，那就等价于：不该买这只股票。

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回复@自由书亭: 世界范围内看，这波omicron传染性太强了，虽然致死率相比之前小很多，但清0政策对航运影响还是很大。也许等到传染性，致死率均降低，降到流感水平交通可能才慢慢恢复正常？//@自由书亭:回复@Sisyphus60:$上海机场(SH600009)$ 看不清楚就不碰，这是对的。我觉得自己看得清结局一定会...

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回复@自由书亭: 正好借机跟踪下世界疫情新增病例，致死率和民航旅客运输量数据，观察下转折点，希望疫情在22年能被控制住。
网页链接
网页链接//@自由书亭:回复@Sisyphus60:$上海机...

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回复@自由书亭: 那倒不是，是出于风险考虑，不知道疫情持续时长，没有能力给到合适估值，赚不到这个钱//@自由书亭:回复@Sisyphus60:你觉得明朗了股价才上涨？

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有一点不理解，在浙江美大，弘亚数控上保持了足够的谨慎。但对于上海机场，为什么不等疫情明朗后再买入呢。这里面毕竟还有不确定性，对生意的影响是实实在在的。没法确定疫情还会持续多久，可以等到明朗时，再胜而求其战。另外，同样看好周黑鸭，好产品的用户锁定能力是最强的，疫情只是放缓了增长...

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喜欢你筛选标的公司的严苛，只有这样选出来的公司护城河足够深足够宽。 公司跟人一样，没有好的企业文化，很容易受到诱惑，当原有黄金业务如日中天或者遇到挑战时，却去看白银的机会